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【综述】2020.7.29——场景
张德良SAC证书S0960619010028
1、 如期反弹,神准。今天,科创板50指数、创业板综指、上证指数,分别上涨5.45%、3.6%、2%。
2、 承前启后的,果然是科创板。半导体+生物医药,特别新上市的(君实+沪硅)。科创板,高举高打,就当前状态,无一害而有百利。不过,已进入极高估值状态,就像在高原上,别过份强调冲峰、冲刺,能够保持活跃、保持活力,就100分。
3、 新主角,就是金融(以券商并购预期为中心)+传统产业龙头。以国内大循环为中心,首先是传统消费品寡头,它们像导演,任何时候都在场,不知就乱。当下,弹性大的是各子领域的龙头。其次就是大制造业,一批世界级行业龙头,完全有可能会担当产业链重构的主角,核心是终端消费品或工业产品提供商,像传统的大小家电、医疗设备、汽车、飞机、工程机械,还有就是新兴的TWS\AR、云服务等,它们,就是当下的优选。
4、 这一次反弹,接下来的行情演绎影响巨大。成交量不能再度飚升,保持温和,就理想。热点要协调,并适度扩散至传统产业龙头。这二天,非常不错。明天起,还得继续加强。其中,上证指数为一个旗形,面临颈线突破,需要一些成交量。