$正丹股份(SZ300641)$ $七彩化学(SZ300758)$ $宝丽迪(SZ300905)$
果不其然
对于大宗原料的一些思考：
由于众所周知的原因，Ew也好，By也罢，欧洲天然气和石油价格上涨，这2-3年以来给基础化工行业带来了沉重的打击，尤其是对于像巴斯夫、陶氏、霍尼韦尔、LG化学等在欧洲都得工厂很多品种相继减少供应或者停产，进入到2024年更为严重，产能的缺失必然会导致需求的外溢，我国会成为承接这一波泼天富贵的接力站。
基本面：
成本上升：天然气和石油是化工产品的重要原料和能源。价格的上涨直接增加了化工企业的原料成本和能源成本。
减产与停产：高昂的能源成本导致部分化工产品生产变得不再经济，企业可能选择减少产量或者停产以减少损失。巴斯夫集团在2022年就因为能源成本上升而计划在全球范围内裁员2600人，并宣布了成本削减计划。
供应链冲击：化工企业停产或减产可能对下游行业产生连锁反应，影响农业、食品、汽车、化妆品、卫生、建筑、包装、制药和电子产品等多个行业。
经济影响：天然气价格的高企对整个欧洲经济造成了冲击，导致化工产品需求下降，企业面临的不仅是成本上升问题，还有需求减少的双重压力。
长期影响：化工企业的生产一旦受到损害，恢复生产可能需要较长时间，这会对产业链造成长期的影响。
投资转移：受到能源危机的影响，一些化工巨头开始考虑加大对其他地区的投资，以保障供应链的稳定和企业的持续运营。
政策和市场响应：面对可能的天然气供应短缺，欧盟成员国同意减少天然气需求，并采取强制措施应对。化工企业必须适应这些变化，寻找替代原料或能源，或者改进工艺以减少能源消耗。
产业链：
基础化工：万华化学、华峰化学
氟化学：巨化化学、三美股份
染料：浙江龙盛、海澜之家
大宗原料药：新和成、浙江医药
特色原料药：华海药业、普洛药业
农药：扬农化工
食品添加剂：华恒生物、金禾实业查看图片