疫情常态化下的投资逻辑
我认为接下来的有确定性业绩鉴定的就是医药细分领域了。尤其是需要围绕新冠疫情持续爆发而带来的投资机会。
1.小分子中和抗体药物，以辉瑞，默沙东为代表的国际巨头，凭借研发实力抓住病毒的共性，开发出可持续的针对新冠症状的药物。可关注CRO以及CDMO转移，凯莱英，九洲药业，天宇股份，拓新药业，雅本化学等。
2.国际疫情持续加重，可预见对消费和需求端的冲击，拥有完整制造链的我们又走在了维护世界供给的重任。尤其是医药的高端制造，原料药和大宗商品有较高确定性。尤其是最近维生素提价厉害，特色原料药也迎来了戴维斯双击时刻，缬沙坦等提价迅速，司太立，健友股份，富祥药业，美诺华，威尔药业，奥锐特等都开始反弹有的甚至反转走强翻倍。
3.新冠疫苗板块，可以肯定人类是要跟新冠病毒长期共存，目前能抵御病毒的唯一手段就是采用疫苗，可能每年都要接种，每年都会有新的变种出现，直接利好已经参与到这个赛道的企业，可以说是长期利好。沃森生物复星医药智飞生物丽珠集团等。
4.当然还有咱们的灭活疫苗产业链上的铲子大军。第一个细分医药装备，尤其是从5月份开始走强的疫苗生产线概念股，东富龙新华医疗楚天科技新莱应材等，未来增长空间巨大。第二个细分医药冷链，mRNA疫苗对于保存温度有一定要求，直接催生了今年同步暴发的海尔生物，其他如冰轮环境海容冷链都有不错的机会。
5.疫情再度来袭，可能使国际海运业务雪上加霜，何时才能恢复到准点准班的航运可能三五年都很困难。疫情下的国际需求依旧旺盛，这让中远海控从周期股瞬间步入了大白马的行列中，集装箱业务的中集集团何时才能收回滞留在海外的箱子呢，横财来的时候，你就默默的忍受吧，海运代理业务的细分危险品业务密尔克卫上市四年多做到行业龙头股价也是走出不折不扣十几倍，可谓是外资看好的独家标的在疫情时代也是赚的盆满钵满。
以上是结合疫情常规化下的市场机会的感想，仅供参考。