2023-12-24 22:33
快递行业的增长越是放缓,价格战的激烈程度会上升。以前的高增长时期,大家都能吃肉,价格战的烈度其实没那么大,放缓之后,会厮杀得更激烈。未来只会属于头部的,尾部的只有被收购或者破产的命,所以要买只能买龙头。我觉得有两点是我之前忽视,但是很重要的。首先是电商平台对快递行业的影响。一方面电商格局这几年的变化会给快递行业带来不确定性。比如拼多多对极兔的扶持,Temu和Shein在海外的兴起对国际快递业务的影响。另一方面,阿里这些电商公司也不希望快递的成本上升,所以会从中搅混水。阿里对申通的扶持,让尾部的公司更难出清。现在菜鸟亲自下场做快递,也让快递行业产生新的变数。其次是快递总部对快递是没有直接定价权的,快递的价格是由网点跟做电商的公司博弈出来的,网点在他们面前其实没有什么优势。