基本信息:
股票名称:医渡科技(02158.HK)
招股日期:12月31日-1月7日招股
发行股份:发行1.56亿股,其中90%为配售,10%为公开发售。
发售价:23.5元-26.3元
每手股数:100股
所属行业:软件服务
发行市值:212亿~237亿港币
发行市盈率:亏损
入场费:2656.50港元
暗盘交易:2021年1月14日
上市日期:2021年1月15日
绿鞋:有
基石:多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目,总额约2.1亿美元,包括OrbiMed Funds,加拿大退休金计划投资委员会,Yaqut Sdn Bhd,Tencent Mobility,Velmar Company Limited,Matthews Funds,3W Fund Management及中国东方。
公司简介:
医渡科技成立于2014年,是一家提供大数据及人工智能技术解决方案的医疗技术公司,为医疗服务参与者以及监管机构和政策制定者提供服务并与之合作,业务覆盖大数据平台和解决方案、生命科学解决方案及健康管理平台解决方案。
根据安永报告,于2019年,公司收入在中国所有医疗健康大数据解决方案提供商中排名第一,在高度分散的中国医疗健康大数据解决方案市场中占5%的份额。同时,公司受到明星机构投资者的青睐,包括阳光保险、GIC、腾讯等。
财务数据:
总收入由截至2018年3月31日的人民币2270万元增加348.9%至截至2019年3月31日止的1.02亿元,并进一步增加447.1%至截至2020年3月31日的5.58亿元;
由截至2019年6月30日止三个月的2480万元增加586.7%至截至2020年6月30日止三个月的1.07亿元。
截至2018年、2019年及2020年3月31日止以及截至2019年及2020年6月30日止三个月,年度或期内亏损分别为人民币9.78亿元、9.33亿元、15.11亿元、6.66亿元及5.05亿元。
综合评估:
同行软件服务类今年表现还不错,20年一共上市了16只,其中暗盘11涨4跌1平,上市首日13涨3跌。乐享虽然首日跌了,不过后面涨的还是挺猛的,行业处于热度期。
保荐人及稳价人高盛20年一共保荐了14只,其中暗盘12涨1跌1平,上市首日11涨3跌。虽被骂狗盛,不过暗盘还算给力的。
保荐人中金20年一共保荐了13只,其中暗盘9涨4跌,上市首日9涨2跌2平。
按目前市场热度来看,预测40-60万人申购,超购100倍,启动回拨至50%,一手中签率约为20%~30%。
风险:
公司目前还未实现盈利;
机会:
公司成长快速,医疗+AI充满想象空间,管理团队牛逼,股东和基石可以说是豪华阵容;
操作计划: