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光模块为什么能炒起来？
因为算力增加对光模块的需求增加
然后这又是全球化事件，光模块也是全球化生意
液冷为什么能炒起来？
算力增加，对服务器的要求增加，原来的风冷已经无法满足，液冷不能用增加来形容了，应该用替代来形容，这就是很恐怖的，这是0-1的过程
量增加也还好，但是液冷的价格又是风冷的约100倍，现在是量价齐升了。
液冷贵这么多为什么要用液冷？
1、政策要求，风冷能耗达不到要求
2、硬件要求，风冷已经无法高算力了
3、虽然比风冷高百倍，但是成本只占百分之10，但节约的电确实相当巨大的，所以顺势不可为！
选什么样的企业？
现在市场正宗的就那几个，但浪潮，曙光等大厂都会加入来分羹，所以我觉得闲铲子股才是最好的，不管你们怎么竞争，我就是卖铲子的！
中石科技就是光模块、液冷、Mr的铲子股，你们自己去深挖吧
此处是否该来点掌声和赞？再强调一下，无论谁是龙头，液冷板块都会有不错的收益，不要追涨杀跌！
$中石科技(SZ300684)$ $高澜股份(SZ300499)$ $曙光数创(BJ872808)$
这个电话会议不知真假，但是也印证了一些问题，当大厂参与液冷之后，对高澜股份这一类的液冷公司，影响是很大的，但是依然会对整个行业造成正面影响！这也是为什么我选择中石科技这类铲子股了，不管你们谁是老大，你都要用我的导热材料，曙光和英维克等都是中石科技客户，大多数光模块公司也都是中石科技的客户，不管你们市场怎么竞争，我都会越做越大，叠加新工厂2023年完工达产，风真的来了！$中石科技(SZ300684)$ $高澜股份(SZ300499)$ $剑桥科技(SH603083)$
高澜股份和中石科技有可能是主板的龙头，最牛的应该是北交所的曙光数创，但由于流通性太低，不会有很多大资金去做，但高度很可能由曙光数创打出来。但我们更应该知道的是：纯正的标的就那几个，跟光模块很相似，大家都会雨露均沾，液冷是0-1的过程，市场很大很大，是蓝海！所有标的的估值都会提高！我选择中石科技的原因是：既然是蓝海市场，所有人都会竞相参与，那么就会产生竞争，那些实力雄厚的铲子股，一定是最受益的！那么作为苹果、华为、诺基亚等大厂的散热一供，它值得被关注！它同时也是光模块的铲子股、苹果MR的铲子股，这是能看到业绩，能敲计算机的存在
午盘说说，清晨的逻辑新能源没持续性被证实，光模块内部分化被证实。但最重要的液冷没有被市场普遍认可，至少是今天没有被认可！只有一个龙头在那里顶着，其他龙头全都随着Ai下杀！今天盘面走成这样，我觉得最主要的还是节前避险和提现，我今天是坚守在液冷里面的，等到资金回流Ai，那一定是冲液冷，再次强调我盘中所说，加仓建仓选龙头，中石科技估计是价格笼子里，其他一些小细分，都是负20厘米
《清晨逻辑》
看过我深夜逻辑且认可的人，现在都应该在液冷几个龙头车上，今天再写写清晨逻辑吧。逻辑通不通，盘盘就知道！
1、昨晚重点关注了中石科技、英维克、新易盛的年季报，数据分析我不是很在行，但中石科技里面有就话值得关注：总结就是旗下热管理材料及方案迎来爆发性增长！中石科技作为液冷的偏上游企业，它迎来爆发性增长，那液冷从0-1的逻辑通不通？
2、看了新易盛的季报后，感觉光模块的爆发可能还没这么快，最好的还是只有剑桥科技和中际旭创。这会让资金迟疑，之前爆冲的光模块不是最先体现利润的。那么光模块可能要分化了，龙头剑桥科技稳住不A杀，机构票中际旭创托着板块，资金应该会杀入最先爆发的液冷了。这个逻辑通不通？
3、有人说新能源起来了，但可恶的是液冷可以是Ai，也可以是新能源，液冷说它是储能板块，说它是绿色数据中心等，哈哈哈哈哈，这都是开玩笑的。你觉得资金会再次杀入今年高基数，明年低成长的新能源？新能源只是制造业，风口过了它就该是十几二十倍的估值。昨天的下杀，杀的是那些还没有体现出业绩的Ai企业，资金为了安全躲避季报！那我们盘个逻辑，资金为了躲避季报，暂时逃离没体现业绩的企业，去外面参与个反弹。那么季报后，这些资金是不是会抛掉反弹标的，继续拥抱Ai，那它拥抱的一定是一季报业绩爆发的，能看到成长性的，我不知道液冷算不算？那新能源又成为血包？其二，不是所有资金都会去参与新能源反弹的，他们会坚守在Ai板块，那么他们会不会板块内转换，拥抱业绩开始爆发的液冷？这个逻辑能不能盘通？
4、液冷的纯正标的不多，市值也不大，可能头部几个标的承接不了这么多资金，在没有先手的情况下，市场应该会挖掘液冷的细分
5、如果你们觉得逻辑有用，请帮忙点点赞，转发转发
$高澜股份(SZ300499)$ $中石科技(SZ300684)$ $网宿科技(SZ300017)$
液冷总龙头业绩炸裂！液冷真的只是概念吗？
由于总龙头在北交所，无法承接市面上的大资金
那明天主板的谁会被干爆呢？
是卖掉新能源，All in液冷的高澜股份？
还是营收有百分之90的散热的中石科技？
麻烦把票数打在评论区！
反正我两个都有
$高澜股份(SZ300499)$ $中石科技(SZ300684)$ $曙光数创(BJ872808)$
又到了深夜逻辑，上次听了我深夜逻辑的人，应该都已经在液冷的车上了。
你们可以说Ai是概念，但Ai里面的硬件就绝对不是概念。最近Ai炒得很火，可能你们已经忘记我们数字经济战略了。Ai是正好踩在了我们发展数字经济的势头上！你们还记得之前炒新能源吗？盘后是不是三天两头就有一个利好政策？再回想一下现在炒数字经济，是不是也三天两头就有好的政策？而且级别都很高？这就是趋势、这就是舆论的导向！上面的人想让你做的，想让你看见的，你就能看见！在新能源上面，我们在世界上已经尝到了甜头，那么在数字发展的今天，我们也一定会凶猛出击！口罩之后，经济发展越来越难，单纯的靠修路盖楼，已经行不通了！数字经济这种新基建，就是政策导向！作为Ai里面的硬件，几乎跟新基建全部挂钩，现在还半信半疑的人们，等涨上来了你们再追？那又是新能源那样的下场了！
硬件前有光模块，现有液冷，这是一定能产生业绩的地方，非要等到业绩出来后再买，那就是高开高走了！
$中石科技(SZ300684)$ 光模块加液冷铲子股
$高澜股份(SZ300499)$
$剑桥科技(SH603083)$
液冷价格占服务器成本的10%吗？
不知不觉，高澜股份已经第一人气了，中石科技人气也起来了，周末液冷发酵得太厉害了。对于里面的人，是幸福的，有先手且都涨幅不高。外面的人要么追龙头，要么追补涨，星期一会很有趣！
昨天晚上浪潮信息也配合着出了AII in液冷的消息，周末发酵了