$京东方A(SZ000725)$ 关于这轮周期的时间预判，1.从京东方2023年三季度实现扭亏的事实来看，需求弱复苏从去年二季度甚至更早前就开始了，三年yq结束后的手机换机潮如期而至，华为强势回归，ai应用在路上，屏幕和铰链技术进步带来折叠屏在下来几年加速普及，新体验降加速旧手机换机活跃起来。2.新的产能没有增加，行业卷到天边，产能过剩，生产就是亏损，未来几年不会有新产能进来。3.周期向好，但距离手机IT等多维产品放量，还有一个过程，强度未知，这大概也是情绪纠结的地方吧。我的预判，这一轮因为叠加技术革新，ai如能加速应用，这轮强度会是十年来最强的一次，交给时间检验。