北京6月29日活动:新加坡资本市场环境及融资--REITs,IPO,发债

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新加坡交易所是全球重要的资本市场之一,也是最为国际化的交易所,超过45%的市值都是境外企业,医疗保健板块在这里尤其可得很高估值,并且,语言有优势(他们都蛮懂中文哎),所以对中国客户的需求了解深刻!那么,我们的企业如果想去新加坡上市,都要考虑哪些呢?

春深时节,我们做过的REITs活动上,有大咖言及:“新加坡是REITs圣地”,此言不虚,新加坡的REITs兴(赚)旺(钱)程度的确值得研(口)讨(水),想想看,如果我朝的REITs收益也是地产收益的多少倍,则,世界将会怎样?!

IPO和REITs很重要,发债一样重要啊!在新加坡发债好不好,具体有哪些方式,遇到啥样监管,怎样募集资金,信用评级怎么做?

小茶荣幸请到三位大咖,与茶友们分享上述重要问题。就在本周末!6月29日!

活动报名相关信息

活动时间:6月29日下午14:00开始

活动地点:北京西城 具体地点报名后告知

每位嘉宾的讲座之后都特别留出交流时间,欢迎提问和本次活动主题相关问题。

(温馨提醒:“新加坡哪里有何种美食?”属于无关问题,禁止提问。)

费用:免费。

本次活动适合以下人士参加:

对新加坡资本市场及REITs、发债有兴趣的金融机构朋友,

拟新加坡上市的企业人士。

报名方式:添加小秘书微信touhang001,发您的名片,留言“报名629活动”。

精彩内容概要(以现场实际演讲为准)

新交所人士现身宣讲:新加坡资本市场的国际平台优势

主讲嘉宾:董江先生——

新加坡资本市场的国际平台优势 

新交所的政策如何助力中国企业赴新上市?

新加坡资本融资的机遇与挑战

主讲嘉宾:徐康女士——

为什么新加坡是国际金融中心

新加坡是国际以及一带一路的商业平台

通往国际资本的亚洲门户

新交所与东南亚其他交易所的IPO市场表现比较

2014-2018年新交所IPO市场总览

新交所上市政策

量化门槛

不同板块融资方案

审批流程

卓越的第二上市地及第二上市框架

中资直接上市流程

备受关注的S Reits

为什么要在境外发行Reits?

S reits 市场亚洲房地产中心

持有中国大陆物业的公司有哪些

新加坡发行怎么做

交易结构及流程

案例分享

亚洲最受欢迎的国际债券上市地

新加坡债券市场概览

新加坡金融管理局的债券资助计划

国际信用评级是什么?

企业准备国际评级的注意事项

境外债券发行过程及费用参考

海通国际简介

海通国际新加坡简介及业务模式

新加坡案例分享

新加坡上市的主要方式

主讲嘉宾:黄慧鹏先生——

境内权益方式涉及的主要法律问题

      新加坡上市应当关注的其他法律问题

      新加坡发债的主要方式

      新加坡发债的境内备案/登记程序

      新加坡发债的募集资金

      新加坡间接发债中SPV涉及的相关境内监管

      境内律师在新加坡上市、发债项目中的主要工作

嘉宾美照及简介

董江先生,新加坡交易所北京代表处总监,负责中国市场推广。曾任职中信建投证券中信建投资本,负责私募股权投资业务及投资银行业务。

徐康女士,现任海通国际证券(新加坡)有限公司企业融资部副总裁。主要职责是覆盖团队IPO、债务融资、跨境并购/私募股权融资客户并拓展海通国际新加坡与其他东盟市场企业的关系。她为海通国际新加坡建立了许多与中国国有企业及新加坡本地的客户关系,并发起海通国际新加坡与这些国有企业和企业协会建立战略合作。

在加入海通国际新加坡之前,她曾担任银河联昌证券新加坡副总裁,银河联昌证券新加坡隶属于母公司联昌集团,是马来西亚最大的投资集团之一。徐康在新加坡资本市场拥有逾10年的工作经验,专注于新加坡股权资本市场。她曾参与IPO承销商/配售和二级市场融资交易,并接触包括私募股权融资在内的其他融资活动。她积极参与了10多项成功的交易,包括首次公开募股(首次公开募股前首次公开募股/配售和股权融资活动)。在银河联昌证券工作期间,她负责建立中国市场业务,并成功将企业融资的覆盖范围扩大到东盟。她帮助多家中国国有及私营企业牵头在新加坡寻求并购、债务融资、私募股权融资和首次公开募股等不同的交易。

黄慧鹏先生,天元律师事务所合伙人 律师

黄慧鹏律师,1999年北京大学法律系法学学士,2002年北京大学法律系法学硕士。黄慧鹏律师执业17年,曾服务于北京市竞天公诚律师事务所,2007年加入天元律师事务所。黄慧鹏律师有丰富的企业国内外上市的经验。

业务专长:公司法;证券法;投资法;合同法;收购兼并与重组。

工作语言:汉语、英语。

黄慧鹏律师曾为下述客户提供过包括重组、并购、境内外发行股票及上市、境外发债等在内的专项法律服务,是下述项目的承办律师:

华新手袋国际控股有限公司香港主板上市;

中国福纺控股有限公司香港创业板上市

KTL International Holdings Group Limited(境内权益上市,香港)

雅士利国际控股有限公司(境内权益上市,香港)

百宏实业控股有限公司(境内权益上市,香港)

胜利油气管道控股有限公司(Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited)(香港)

国际泰丰有限公司(香港)

天津泰达生物科技股份有限公司(H股,代表公司)

 西安海天天线科技股份有限公司(H股,代表公司)

中国电信股份有限公司(H股,代表公司) 

积华生物医药控股有限公司 (境内权益香港上市,代表承销商)  

青岛中天信息技术有限公司香港联交所上市(境内权益,代表公司)

L.K.TECHNOLOGY HOLDINGS LTD香港联交所上市(境内权益,代表公司)

金堆城钼业股份有限公司A股上市

平顶山天安煤业股份有限公司A股上市

陕西天然气股份有限公司A股上市

北京神州泰岳软件股份有限公司A股上市

华友世纪有限公司美国纳斯达克上市(境内权益)

TIANJIN MOTIAN WATER ENGINEERING & TECHNOLOGY CO., LTD. (境内权益/SGX)

ChinaCast Technology Limited(境内权益/SGX)

南京擎天科技有限公司(Sinosoft Technology)英国AIM上市  

北京蓝色星河软件技术发展有限公司(Bluestar Secutech)英国AIM上市

握奇数据系统技术有限公司在纳斯达克上市的律师

China Eratat Sports Fashion Limited鳄莱特新加坡上市

China Gaoxian Fibre Fabric Holdings Ltd新加坡上市

China Nuokang Bio-pharmaceutical Inc. 纳斯达克上市

龙灯环球农业科技有限公司台湾上市

科嘉(开曼)股份有限公司台湾上市

联德精密机械(昆山)有限公司台湾上市

英瑞国际股份有限公司台湾公开发行股票及第一上市

康友制药控股有限公司台湾公开发行股票及第一上市

大略国际控股有限公司台湾登陆兴柜

君耀控股股份有限公司台湾公开发行股票及第一上市

活动流程(14:00——大约17:30)

主题分享一:嘉宾董江先生

交流:提问与答疑

交流:提问与答疑

开始

主题分享二:嘉宾徐康女士

主题分享三:嘉宾黄慧鹏先生

主办方简介

投行下午茶”是由一批热衷于广义投资银行业务的从业人员发起、参与的高频度投行社交圈。 

从2014年至今,投行下午茶已运营近5年,始终坚持线上与线下相结合的运行模式。

在线上,投行下午茶先后组建了几十个主题社群,并依托投行下午茶的公众号发布活动信息、深度专业文章、招聘信息、投行资讯、社群需求等。在线下,投行下午茶先后单独举办或与其他合作伙伴合办了100余场线下活动,累次参与人次逾万,受到广大茶友的好评,为广义投资银行业务的从业者提供了高频社交、业务交流及商业撮合的平台,持续促进了大量的人脉拓展和商业合作。

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