木鱼的秘密

回复@巍然不动2001: 产能规划啊，中新建//@巍然不动2001:回复@木鱼的秘密:600亿千瓦时哪里来的

一个涨停，资金就会挖掘逻辑了，到2025年中新建供电量要到600亿千瓦时，这是啥概念，天富能源现在的供电量是200亿千瓦…另外输电这个利润，才是大头，新疆地区独立电网，这个确实有点牛皮。

$天岳先进(SH688234)$ $天富能源(SH600509)$ $东尼电子(SH603595)$
关注到天富能源，当然是看到了碳化硅业务，因为传统电力业务感觉没什么看点，很难引起市场关注。
了解了天富能源，也才了解碳化硅的市场竞争格局，也才知道碳化硅一哥天科合达，很早之前是天富能源的子公司后面各种已融...

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【国务院：大力发展新能源和清洁能源到2025年电能占终端能源消费比重达30%左...

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$良品铺子(SH603719)$ $三只松鼠(SZ300783)$ $盐津铺子(SZ002847)$
良品铺子，这两天热度爆发的公司，消费降级和消费升级之争。
武汉今天天气不错。
东西湖区良品大厦楼下一片草坪，一个篮球场。周围人可以过来玩。
一楼还有一个良品铺子的体验店，买了几包面包，味道还可以。

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$特斯拉(TSLA)$ $博敏电子(SH603936)$ $天岳先进(SH688234)$
特斯拉要减少75%碳化硅的使用量，然后皮卡车出来了：
以电机为例，特斯拉

博敏电子--风来了

$博敏电子(SH603936)$ $天岳先进(SH688234)$ $三安光电(SH600703)$
其实昨天有两个消息：
①华为的碳化硅汽车快充，对应的是博敏的AMB陶瓷衬底，用在第三代半导体的衬底。
在AMB陶瓷方面，博敏可以算做第一梯队。不管是技术水平还是和汽车企业的对接，算是走在前列。基本上任何一项技...

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$博敏电子(SH603936)$
靠的是合肥长鑫和汽车快充AMB陶瓷，还有大幅扩产。
消息刺激来了。

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$普利制药(SZ300630)$
普利制药这个票，感觉不能看流感逻辑，甚至不能看减肥药逻辑。流感和减肥药，只能当做锦上添花。
正常的投资逻辑，应该①在建工程大量转固，固定资产从12亿，到30多亿，产能提升两倍，对应营收和利润大幅增长。②另外的逻辑就是仿制药出海顺利，销量随着海外注册药品...

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$英维克(SZ002837)$ $青鸟消防(SZ002960)$ $国安达(SZ300902)$
储能装机量飙升直接受益温控，消防。
国安达开盘下杀几个意思，大盘向好，储能走趋势，消防机器人开始出单，电网改造明年加速，非得搞这么多小伎俩。

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回复@大兵小酱: 国安达有电网消防改造的确定性，市场空间大，竞争格局好//@大兵小酱:回复@木鱼的秘密:青鸟和国安区别在哪里？

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$英维克(SZ002837)$ $青鸟消防(SZ002960)$ $国安达(SZ300902)$
国安达，涨之前先蹲一下，逻辑没有任何问题，股价随机漫步。

储能的未来-曲折前进

2023年11月13日，山东省能源局印发了最新的《支持新型储能健康有序发展若干政策措施》。该政策对配建储能、独立储能、用户侧储能参与电力市场都做出了相关规定。
火电一个容量电价，让持有火电的同志们高潮。然后分析都是利好火电，绿电短空长多，储能重大利空。却忽略了最重要的一点，政策的...

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回复@Vinokb: [滴汗] 今天不是踩了么//@Vinokb:回复@木鱼的秘密:等一个回踩跌不下来啊 [吐血]

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$青鸟消防(SZ002960)$ $国安达(SZ300902)$
储能消防，电网消防，工业消防，新能车消防。
低位看逻辑。

国安达--手握两大黄金赛道

$国安达(SZ300902)$ $青鸟消防(SZ002960)$ $宁德时代(SZ300750)$
国安达去年股价已经涨过一波，当时的预期是储能消防条例实施，会带来储能消防市场爆发，然后最终出来了一个是推荐性标准，所以股价一直萎靡不振。
但是在7月1号储能新国标出来之后，市场发现，尽管是一个推荐标准，但是由...

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$国安达(SZ300902)$ $青鸟消防(SZ002960)$
有点意思，储能消防开始出订单，国安达盘子小。

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$软通动力(SZ301236)$ $中国软件国际(00354)$ $润和软件(SZ300339)$
鸿蒙生态，万物互联。
如果说最受益鸿蒙生态的企业，其实就两家。
软通动力：深度合作伙伴，率先完成鸿蒙PC端适配，旗下鸿湖万联华为哈勃投资。
中国软件国际：鸿蒙之父，深开鸿CEO，华为元老，王成录博士。

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$软通动力(SZ301236)$ $润和软件(SZ300339)$ $常山北明(SZ000158)$
我说错了，软通动力才是游资票 [滴汗]
机构票，游资风格

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