$人民币贬值受益(BK0666)$ $雅艺科技(SZ301113)$ $泰慕士(SZ001234)$ 出口最受益公司 久祺股份
出口:人民币贬值利好,久祺最受益。人民币若贬值5%,预计$久祺股份(SZ300994)$ ,梦百合,永艺股份,乐歌股份,匠心家居,麒盛科技,恒林股份,共创草坪净利率将提升5.53/4.33/4.11/4.06/3.94/3.91/3.66/3.50pct。
家居:人民币贬值利好软体,定制影响较小。
1)软体家居:人民币若贬值5%,预计顾家家居,喜临门净利率分别提升1.74pct/0.87pct,对敏华净利率影响较小。
2)定制家居:人民币若贬值5%,预计$金牌厨柜(SH603180)$ ,志邦家居,欧派家居,索菲亚净利率分别提升0.25/0.18/0.15/0.03pct。
造纸:原料高度依赖海外,人民币贬值拖累盈利。
1)大宗纸:人民币若贬值5%,预计$晨鸣纸业(SZ000488)$ 、太阳纸业、理文造纸、山鹰国际、博汇纸业、玖龙纸业净利率分别+0.22/-0.49/-0.51/-0.52/-0.56/-1.42pct。
2)特种纸:人民币若贬值5%,预计仙鹤股份,华旺科技,五洲特纸净利率分别下降1.98/2.39/2.53pct。
新型烟草:人民币贬值略利好。人民币若贬值5%/10%,预计华宝国际/思摩尔国际调整后净利率分别提升0.22pct/0.69pct。
包装:人民币贬值利好裕同科技。人民币若贬值5%,预计裕同科技净利率提升2.5pct;此外汇率对包装企业影响较小,预计永新股份、合兴包装、劲嘉股份、奥瑞金净利率仅提升0.44/0.12/0.08/0.06pct。
消费:人民币贬值利空生活纸,文具影响较小。人民币若贬值5%,预计晨光股份,中顺洁柔净利率分别+0.06pct/-2.2pct。
风险提示:汇率大幅波动、原材料成本提升、疫情影响反复、假设和测算误差风险。
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