闪存市场的价格回升和增长趋势是由供需关系的调整、技术进步，特别是AI应用的增长所驱动的。闪存芯片供应商从2023年开始通过库存调整来大幅削减产能，以实现拉升企业毛利率的目的。同时，AI的广泛应用，尤其是在数据中心、智能手机和个人电脑等领域的增长，正在推动NAND市场的繁荣。未来，随着AI技术的进一步发展和应用，对高性能存储解决方案的需求预计将继续增长。
我很看好今年半导体板块的投资价值。$全球芯片LOF(SH501225)$
国产半导体材料企业发展与晶圆代工厂建设进度相匹配，将进一步加速国产半导体材料替代进程，相关企业的长期成长价值不容忽视。
根据目前的产能规划，预计到2026年，我国300mm晶圆厂全球市场份额将达到25%，超越韩国成为全球第一，这将显著带动我国半导体材料市场的增长。
看好半导体周期反转，2023年大陆半导体设备市场规模达到创纪录的342亿美元，增长8%，全球占比达到30.3%；预计2024年大陆头部晶圆厂扩产将更加积极，国内头部晶圆厂的扩产势头迅猛。考虑到美国及其盟友对中国半导体产业的限制逐渐加大，各大晶圆厂对供应链安全重视程度提高，预计将带动国产设备、零部件和材料需求的快速提升。
从库存周期、创新周期、国产化周期叠加来看，国内半导体产业正蓄势待发，有望凭借时代红利加快国产化进程，实现全面自主可控。当前行业主动去库存末期，迎来上行拐点，随着需求回暖，可能带来价量双升。而国产替代的长期逻辑延续，AI驱动行业需求成长，叠加行业迎来周期的弱复苏，半导体板块的公司有望逐步走出估值底部。@南哥说