等某个硅料龙头开始破产倒闭时,再考虑是否建仓通威股份
是的,通威股份,也很危险。
通威股份,成本最低。
大全能源,负债率最低。
新特,特变电工的煤矿有暴利。
协鑫科技,颗粒硅据说吊打棒状硅。
四个龙头个个身怀绝技。谁也不服谁。
但是,华山论剑,总得有人粉身碎骨。
个人猜测,长期的巨额亏损后,特变电工或许会卖出新特的硅料业务。
当然,目前离看清生死大战的结局还为时尚早。
切记,在没看清谁已经摇摇欲坠必将轰然倒下之前,耐心的空仓等待是黄金般的珍贵。
同时,一体化龙头的竞争同样惨烈。
隆基绿能,晶科能源,天合光能等,也得有谁出局才会消停。
$通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$ $特变电工(SH600089)$
微信公众号“电子浆料技术”今天的文章里有一段话:“相对硅片电池组件,这硅料是最适合统一的,策略也很明确。本来都容易的,但能演化成这样,反过来说明的就是没有什么真正有大雄心的。没有还总爱发盟主之语,似乎为行业发声,实则不过更加显示某种局部而不见整体。
相对各类头部企业,目前看只有通威具备执行某种整体战略,当然也在于血袋多少。本来的策略只在硅料,实际可以由硅料一竿子到组件,其他几个头部都无硅料这个绝对要素的。因为相对来说,最难撑的就是硅料,硅片电池都可代工模式,组件是以销定产。当把硅料给统一定下来了,则行业的中枢就在手里了。想想硅料在手了,其他现在所谓的各家头部,那些最爱炫技术概念的又当如何,又能如何。许多认为可以联合其他硅料,很简单这些在利润丰厚时都没做(早说过隆基可以收购硅料,可都挑肥捡瘦捻轻怕重),这时候都奄奄一息了你还期待他们有这大动作。所以就看通威能否发起这么一场战役了,痛苦大半年时间即可。”
光伏没爆炒过的只剩晶科能源,其他都是爆炒过后一地鸡毛的套人反弹千万别碰~
晶科能源如果科创板不方便买,就跟最热的房地产里最近5年没有爆炒过的龙头股,比如万科、华侨城、金地集团、招商蛇口、保利发展、新城控股等等,拿稳今年就是翻倍以上的爆赚~
光伏和一般的周期行业区别很大,养猪也好,煤炭也好,作为周期可以不断重复昨天的故事,因为猪肉和煤炭的替代需要很长时间甚至可以认为是不可替代,而光伏是科技行业啊,当年某虹也是华山论剑独占鳌头显像管胜出,世界却进入了平板时代,科技会有技术进步和替代啊
养猪没技术变革,光伏主赛道充满技术变化,刘这样赌命,迟早over
光伏好像技术上摸到天花板了,国内是第一梯队,但国外也没啥发展$中证A50ETF指数基金(SH560350)$
其它公司都收缩一下过冬,通威还在扩产,还想卷死人家,说不定现金流断裂先死,如果连通威都不死,其他的就更死不了,大全质量不错,资金雄厚,协鑫新技木成本低,质量还在上升,其它的也有自己的独门绝技!
这个行业已经进入了一种病态的内卷,大鱼吃小鱼才可以存下去,正如光伏行业协会说的,要出行业标准,各个部件分级保证质量,然后鼓励合并收购,加快出清小强和小小强