刺大威武
今日操作：
卖出：东宝生物，朗源股份，电科院
买入：鲁抗医药，莱茵生物
答题答题！
1，外销出海有明显的挖掘动作，积成电子能否吃到晋级福利？它近两日给人的印象是蹭，但是封板质量却很好，什么情况下，你明日会去接力它？
答：积成电子这个外销聊胜于无吧，不过封板质量不错，而且今天高开未下水，所以身位是被认可的，左边这个压力，再放量回封我怕是很危险，但是不放量我又觉得它过不去，还是不凑热闹接盘了。
2，内销最稳定的预期就是公共事业涨价逻辑，你觉得二板的公共事业今日是否超预期？尤其是供水的南京涨停后，刺激两个电力二板回封，那么内卷的话，是否是嘉华继续做第一顺位？还是内需的房地产？还内外都有的南京？
答：感觉这公共事业都是蹭啊，南京化纤这个供水业务也挺牵强的，化工合成材料多一点，嘉华这个电力也是，主要是搞大豆蛋白的啊，这公共事业这个逻辑选股我觉得硬伤不少，不知道怎么参与，实在看不懂就不参与了。
3，如果外销的积成不及预期，而二板的泰永无外销营业额，那只能看首板外销吗？而外销首板逻辑里，有比新能源设备出海的逻辑更强大的吗？
答：家电出海力度也不小吧，但是我感觉硬把有些公司扯上外销逻辑也太牵强了，外销占比大的你说扯上还行，这积成电子这种2%不到的外销，这咋算得了啊。
4，如果内需的房地产三板不及预期，你是否做二板晋级的公共事业？还是首板的低空？如果房地产超预期，对公共事业是正向还是负向？
答：房地产没兴趣，公共事业也没啥兴趣，超预期再说，低空退潮期不做，还是看好合成生物。
5，你觉得外销和内需同时拉升，是竞争对手关系，还是相辅相成的逻辑？必要时，得二选一吗？
答：外销今天是最大加分项，倒也不是说一定是竞争对手关系，毕竟有些公司外销内销对半分的，非要二选一的话可能还是外销想象空间大一点吧，感觉这俩都很难单独成为一个题材，还不如公共事业成题材靠谱。