一、市场全景
1. 盘面概述：
5月16日股指高开后一度震荡上行，但午后持续回落，尾盘有所反弹。截至收盘，沪指涨0.08%，报3122.4点，深成指涨0.21%，报9604.13点，创业板指涨0.29%，报1844.21点，科创50指数跌0.4%，报746.47点，沪深两市合计成交额8477.88亿元。板块题材上，房地产、建材家具、铜缆高速连接、景点旅游、CPO、银行板块涨幅居前；港口航运、汽车整车、电力、生物制品、小家电板块跌幅居前。
2.交易水温：分歧
3.赚钱效应：一般
4.A50表现
A50期指当月连续12665（昨日：12593），涨幅0.24%（昨日：0.25%），涨跌30（昨日：32）（2023年5月17日早晨5时14分收盘数据）。
5.涨跌情况
沪深两市合计2763（昨日：1286）只个股上涨，2171（昨日：3678）只个股下跌，平盘个股160（昨日：131）只，停牌的个股21（昨日：20）只。不含当日上市新股，共有63（昨日：66）只个股涨停，19（昨日：33）只个股跌停。
（数据来源不一致，仅做分析参考）
6.成交金额
沪深两市合计成交额8477.88（昨日7610.71）亿元，上证3775.03（昨日3330.06）亿元，深证4702.85（昨日4280.66）亿元，创业1903.81（昨日1798.96）亿元。
开盘成交额：上证27.43（昨日25.79）亿元，深证41.59（昨日41.42）亿元，创业16.60（昨日15.11）亿元。
7.连续涨停
连续涨停个股：南京化纤（化纤行业）（5）*ST东园（环保行业）（5）*ST金科（房地产开发）（5）*ST合泰（光学光电子）（4）*ST贤丰（电子元件）（4）亚振家居（装修建材）（3）*ST文投（游戏）（3）ST迪马（房地产开发）（3）*ST九有（通信设备）（3）建艺集团（装修装饰）（3）*ST深天（水泥建材）（3）三棵树（装修建材）（2）国联证券（证券）（2）ST新潮（石油行业）（2）天地源（房地产开发）（2）云南城投（房地产服务）（2）*ST围海（工程建设）（2）ST宇顺（光学光电子）（2）。
8.涨停集中度
涨停个股集中度较高的板块：房地产开发、房地产服务、装修建材、通信服务、工程建设、电子元件、光学光电子、化纤行业、石油行业、水泥建材、通信设备、文化传媒、装修装饰。
9.涨停封单
涨停封单金额排名前12名(元)：国联证券（拟购买民生证券100%股份）（5.82亿）、常青科技（拟投资+高分子新材料特种单体+外销）（1.78亿）、滨江集团（杭州房企+“被国企接盘”传闻+固态电池）（1.35亿）、长源东谷（飞行汽车+汽车零部件+年报增长）（8,434.11万）、我爱我家（住房经纪服务+签订合作+杭州）（7,966.62万）、诚邦股份（新型城镇化+园林建设+碳中和）（6,753.29万）、安居宝（楼宇对讲+智能家居+物业服务）（5,703.85万）、新华都（互联网营销+电商+彩票+阿里巴巴）（4,813.87万）、德必集团（文化创意产业园区+新型城镇化+人工智能）（4,759.26万）、亚振家居（股权转让+智能家居+培育钻石+新零售）（4,729.14万）、园林股份（园林工程+旅游）（4,242.13万）、华脉科技（铜缆综合布线+5G+数据中心+通信设备）（4,238.30万）。
10.涨停时间
涨停时间排名前十名：国联证券（拟购买民生证券100%股份）、常青科技（拟投资+高分子新材料特种单体+外销）、亚振家居（股权转让+智能家居+培育钻石+新零售）、诚邦股份（新型城镇化+园林建设+碳中和）、蒙泰高新（签订合同+聚丙烯纤维+碳纤维）、我爱我家（住房经纪服务+签订合作+杭州）、华脉科技（铜缆综合布线+5G+数据中心+通信设备）、新华都（互联网营销+电商+彩票+阿里巴巴）、惠威科技（智能音箱+消费电子）、锦和商管（物业管理+新型城镇化）。
11.主力资金
沪深两市主力资金今日净流出34.21亿元（昨日：净流出246.74亿元）。其中，创业板主力资金净流出20.42亿元，沪深300成份股主力资金净流入34.55亿元，科创板主力资金净流出0.52亿元。
今日有13个行业主力资金呈现净流入，其中，银行行业主力资金净流入最多，净流入金额为16.91亿元；行业主力资金净流入居前的还有计算机、房地产、电子，净流入金额分别为13.25亿元、11.45亿元、10.7亿元。18个行业主力资金呈现净流出，其中，有色金属行业主力资金净流出最多，净流出金额为16.64亿元；行业主力资金净流出靠前的还有化工、电力设备、医药生物、国防军工、公用事业，净流出金额分别为14.75亿元、14.22亿元、11.72亿元、10.01亿元、9.28亿元。
今日有2090只个股获主力资金净流入，其中，36股获主力资金净流入超1亿元。万丰奥威主力资金净流入最多，净流入金额为8.4亿元；主力资金净流入居前的个股还有紫光股份、平安银行、工业富联、中国平安、万科A，净流入金额分别为7.98亿元、6.6亿元、5.47亿元、4.39亿元、3.93亿元。
此外，2992只个股被主力资金净卖出，其中，30股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是洛阳钼业，净流出金额为3.87亿元；主力资金净流出居前的个股还有中国船舶、通富微电、莱茵生物、百川股份、比亚迪，净流出金额分别为3.25亿元、2.27亿元、2.19亿元、1.85亿元、1.84亿元。
12.龙虎榜
今日机构席位资金合计净卖出约1.8亿元（昨日：净买入约2188.26万元）。其中，净买入的个股6只，净卖出的个股13只。
龙虎榜净买入额前十（行业板块）（买入金额，万元）：荣盛发展（房地产开发）（9445.48）、滨江集团（房地产开发）（7900.82）、设研院（建筑装饰）（6515.32）、创益通（其他电子）（5695.53）、我爱我家（房地产服务）（3293.30）、长源东谷（汽车零部件）（3244.20）、蒙泰高新（化工合成材料）（2753.59）、广联达（计算机应用）（2682.54）、南国置业（房地产开发）（2667.44）、德必集团（零售）（2513.71）（昨日（元）：星湖科技（化学制品）（1.38亿）、顺威股份（白色家电）（7335.53万）、国盛金控（证券）（5503.06万）、中核科技（通用设备）（5012.12万）、新研股份（专用设备）（4490.46万）、川发龙蟒（化学制品）（3859.96万）、天地源（房地产开发）（1560.32万）、凯撒文化（传媒）（1545.54万）、丹化科技（化学原料）（1231.27万）、江苏华辰（电力设备）（1159.62万））。
机构席位净买入额前十（行业板块）（买入金额，万元）：广联达（计算机应用）（4187.00）、三柏硕（家用轻工）（1094.79）、神宇股份（通信设备）（996.78）、南国置业（房地产开发）（597.73）、北化股份（化学制品）（465.89）、安居宝（计算机设备）（106.68）、德必集团（零售）（-217.54）、声迅股份（计算机设备）（-306.91）、山水比德（建筑装饰）（-350.14）、蒙泰高新（化工合成材料）（-369.49）（昨日：中核科技（通用设备）（4787.81）、国盛金控（证券）（2960.13）、凯撒文化（传媒）（1731.20）、骏鼎达（化工合成材料）（1532.47）、江苏华辰（电力设备）（1441.54）、雷尔伟（非汽车交运）（1167.37）、双塔食品（农产品加工）（884.88）、新研股份（专用设备）（883.70）、联合化学（化学制品）（727.62）、顺威股份（白色家电）（-79.89））。
机构净卖出最多的股票是科沃斯，净卖出金额约9150.15万元；机构净卖出居前的还有生益电子、滨江集团、上工申贝等股。
广联达今天涨停。5家机构出现在龙虎榜单上，合计净买入4187万元；华鑫证券有限责任公司上海分公司买入1646.77万元，同时卖出39.49万元；华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部买入159.63万元，同时卖出2021.81万元。
13.北向资金
5月16日，北向资金今日成交额为1294.01亿元（前日成交额为1080.67亿元），成交净买入60.67亿元（前日成交净卖出66.7亿元）。其中，沪股通净买入37.5亿元，深股通净买入23.17亿元。
北向资金今日净买入较多的有工业富联、紫光股份、贵州茅台、平安银行、招商银行，净买入金额分别为4.68亿元、4.04亿元、3.77亿元、3.76亿元、3.42亿元。北向资金净卖出较多的有新易盛、国电南瑞、万科A、美的集团、药明康德，净卖出金额分别为2.72亿元、2.42亿元、1.74亿元、1.66亿元、0.46亿元。
14.融资融券
融资融券：5月15日，融资余额14965亿元（前日14981亿元），融资净买入-16.45亿元（前日15.58亿元）；融券余额392.4亿元（前日395.2亿元），融券净卖出503.5万股（前日7306万股）。
融资净买入板块前10名(元)：电池（2.53亿）、酿酒行业（2.13亿）、消费电子（1.73亿）、医疗服务（1.66亿）、贵金属（1.48亿）、航运港口（1.38亿）、电力行业（1.26亿）、工程机械（7508.95万）、航天航空（6866.22万）、电源设备（6827.35万）。
融资净买入前10名个股(元) ：宁德时代（3.24亿）、贵州茅台（1.81亿）、工业富联（1.38亿）、中远海控（1.29亿）、药明康德（1.22亿）、比亚迪（1.07亿）、新易盛（9249万）、立讯精密（9180万）、中金黄金（7725万）、洛阳钼业（7526万）。
15.同比指数盈利的股票概括
同比指数盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票911（昨日：615）只，占20.04%（昨日：13.53%）；盈利3%-5%的股票253（昨日：142）只，占5.57%（昨日：3.12%）；盈利5%及以上的股票173（昨日：153）只，占3.81%（昨日：3.37%）。
16. 权重股当日表现
房地产板块延续涨势，中天服务、南都物业、我爱我家、世联行、合肥城建、滨江集团等多股涨停，万科A、华夏幸福、城投控股等涨幅居前。铜缆高速连接概念今日走强，创益通、华脉科技涨停，神宇股份涨超10%，沃尔核材、兆龙互连、鼎通科技等大涨。银行板块震荡上涨，宁波银行、苏州银行、招商银行涨超3%，平安银行、瑞丰银行、兴业银行等跟涨。航运概念今日震荡下跌，招商轮船盘中跌超8%，中远海能、凤凰航运、宁波远洋等纷纷调整。电力板块多股下跌调整，西昌电力跌超6%，华电国际、大唐发电、赣能股份、桂冠电力等有不同程度下跌。（昨日：受国联证券收购民生证券消息影响，国联证券复牌一字涨停，证券板块高开但随后跳水，午后跌幅进一步扩大，浙商证券跌停，太平洋、国盛金控跌超8%，方正证券、信达证券、锦龙股份等跌幅居前。电力板块今日迎来大幅调整，西昌电力、乐山电力盘中跌停，明星电力跌超8%，华银电力、皖能电力、杭州热电等跟跌。房地产板块今日走强，天地源、光大嘉宝、我爱我家封涨停板，信达地产、滨江集团、海南高速等涨幅靠前。家居建材板块早盘走强，亚振家居涨停，江山欧派、我乐家居、志邦家居等上涨。）。
17.指数贡献度
上证指数贡献度前十（贡献点数）（涨幅）：工业富联（1.66）（5.27%）招商银行（1.62）（3.42%）中国人寿（0.99）（2.31%）中国平安（0.85）（2.89%）工商银行（0.53）（0.56%）兴业银行（0.50）（2.18%）邮储银行（0.47）（1.82%）中国银行（0.41）（0.68%）中国建筑（0.38）（2.54%）中信银行（0.38）（2.20%）（昨日：工业富联（0.65）（2.10%）中国银行（0.28）（0.45%）中远海控（0.27）（2.29%）陕西煤业（0.24）（1.57%）保利发展（0.23）（3.03%）招商轮船（0.20）（4.02%）工商银行（0.18）（0.19%）中金黄金（0.17）（3.83%）山东黄金（0.17）（2.40%）国联证券（0.16）（10.04%））。
深证指数贡献度前十（贡献点数）（涨幅）：立讯精密（4.70）（3.59%）五 粮 液（4.53）（1.77%）宁德时代（4.24）（0.90%）宁波银行（3.18）（4.02%）泸州老窖（3.17）（2.52%）紫光股份（3.03）（9.26%）万 科Ａ（ 2.81）（5.82%）平安银行（2.67）（3.14%）中际旭创（1.97）（2.24%）东方雨虹（1.77）（6.20%）（昨日：美的集团（8.57）（2.80%）阳光电源（2.35）（2.41%）万 科Ａ（1.69）（3.62%）宁波银行（1.59）（2.05%）北新建材（1.54）（5.34%）潍柴动力（1.51）（1.81%）通富微电（1.30）（6.57%）东方雨虹（0.75）（2.69%）芒果超媒（0.74）（5.14%）胜宏科技（0.73）（4.93%））。
18.机构评级
最新研究机构原始评级前10名：国药一致、鸿路钢构、海思科、智能自控、集智股份、圆通速递、华海清科、中科飞测、艾迪药业、莱斯信息。
19.机构调研
最新调研机构家数前10 名：航宇科技、普门科技、新相微、伟创电气、华曙高科、志邦家居、瀚川智能、清溢光电、宝兰德、峰岹科技。
20. 公司回购
最新公司回购前10 名：恒瑞医药、明阳智能、欣旺达、嘉化能源、新宙邦、东鹏控股、石英股份、双环传动、新智认知、岩山科技。
21. 股东减持
最新公司公告股东减持前10 名：中马传动、凌钢股份、华培动力、盛泰集团、金融街、羚锐制药、金百泽、ST元成、卓创资讯、帝科股份。
22.人气榜
人气榜前20只个股（2024年5月16日21时排名）：万丰奥威、正丹股份、国联证券、工业富联、万 科Ａ、紫光股份、南京化纤、上工申贝、药明康德、我爱我家、滨江集团、沃尔核材、朗源股份、*ST保力、荣盛发展、南国置业、鲁抗医药、神宇股份、中信海直、百川股份。
23.新增板块
年内新增同花顺概念指数：可控核聚变（886065）（2024.1.2）、飞行汽车(eVTOL) （886066）（2024.1.11）、低空经济（886067）（2024.1.25）、Sora概念（文生视频）（886068）（2024.2.19）、人形机器人（886069）（2024.2.27）、AI手机（886069）（2024.3.4）、AI PC概念（886071）（2024.3.5）、高股息精选（886072）（2023.12.29）、铜背板连接（886073）（2023.3.20）、AI语料（886074）（2023.3.28）、同花顺出海50（886075）（2023.4.8）、军工信息化（886076）（2023.4.23）、合成生物（886077）（2023.4.30）。
24.主线：房地产、铜缆高速连接、AI、低空经济、化工、合成生物、电力。
25. 赚钱效应标签
房地产、建筑材料、铜缆高速连接（昨日：房地产开发、ST板块）。
26.今日热点表现
上涨热点前30个行业：房地产服务、租售同权、铜缆高速连接、房地产开发、特色小镇、物业管理、装配式建筑、新型城镇化、建筑装饰、建筑材料、恒大概念、旅游概念、建筑节能、景点及旅游、赛马概念、家用轻工、其他电子、横琴新区、水泥概念、WiFi 6、足球概念、共封装光学（CPO）、PCB概念、跨境支付（CIPS）、EDR概念、计算机设备、土地流转、零售、地下管网、土壤修复（昨日：厨卫电器、租售同权、燃料乙醇、房地产服务、房地产开发、赛马概念、PEEK材料、特色小镇、物业管理、ST板块、碳纤维、可降解塑料、磷化工、壳资源、通用航空、贵金属、建筑材料、化肥、家用轻工、化工合成材料、装配式建筑、农村电商、纺织制造、托育服务、摘帽、POE胶膜、景点及旅游、成飞概念、恒大概念、银行）。
下跌热点前30个行业：港口航运、航运概念、大豆、贵金属、钴、小金属、小家电、汽车整车、中药、生物制品、金属镍、金属新材料、稀缺资源、电力物联网、电力、芬太尼、青蒿素、民爆概念、人造肉、同花顺出海50、特高压、中韩自贸区、小金属概念、非汽车交运、内蒙古、血氧仪、青海、虚拟电厂、NMN概念、氟化工概念（昨日：证券、电力、Sora概念(文生视频)、中船系、CRO概念、柔性直流输电、医疗服务、虚拟电厂、抽水蓄能、汽车整车、期货概念、细胞免疫治疗、电力物联网、家庭医生、两轮车、新冠特效药、燃气、生物制品、绿色电力、换电概念、特高压、禽流感、保险及其他、减肥药、超导概念、创新药、智能电网、星闪概念、肝炎概念、智能医疗）。
二、题材热点
1、房地产板块延续强势，荣盛发展、天地源等涨停。消息面上，杭州临安区住建局日前公告，决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。浙商证券研报分析，收储政策推动利好地产基本面企稳，长期双轨制下改善型开发商发展前景广阔。
2、建筑建材板块大涨，海南瑞泽、宝鹰股份等涨停。海通证券研报称，看好建筑央企矿产业务价值重估；同时，万亿国债陆续下发支持相关基建工程，稳增长政策频出，建筑龙头基本面有望改善。国资委、证监会共同推动将市值纳入央国企考核体系，建筑央国企估值有望提升。
3、算力概念股震荡走高，紫光股份涨停。近日，OpenAI升级发布GPT4o。以OpenAI为代表的多模态大模型军备竞赛愈演愈烈，将加快AI应用场景落地，进一步加大算力需求，建议关注AI应用、算力领域。
4、铜缆高速连接概念领涨AI概念，创益通20CM涨停。消息面上，LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。相关机构指出，当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。
5、航运板块震荡走弱，招商轮船跌近7%，凤凰航运、中远海能，宁波远洋等跟跌。消息面上，因各类型船舶运费走低，波罗的海干散货运价指数周三连续第五个交易日下跌。
三、国内外重要事件汇总
（一）宏观政策
1、国家发展改革委发文《进一步全面深化经济体制改革以高质量发展推进中国式现代化》表示，健全房地产企业主体监管制度，推进保障性住房建设，加快构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。
2、中央网信办、农业农村部等四部门近日联合印发《2024年数字乡村发展工作要点》，明确到2024年底，农村宽带接入用户数超过2亿，农产品电商网络零售额突破6300亿元，农业生产信息化率进一步提升。
3、工业和信息化部等五部门日前发布，2024年新能源汽车下乡活动启动，将选取适宜农村市场，口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示等活动。我国自2020年启动新能源汽车下乡活动以来，共发布7批下乡车型目录清单，销售汽车超过700多万辆。
（二）国内经济
1、《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》日前公开征求意见。方案提到，成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组，推动解决一批低空经济重大政策、重点事项和重要问题。
2、央行召开2024年科技工作会议。加快数字央行规划建设，持续增强网络安全和数据安全保障能力，深入推进金融科技应用与数字化转型，不断加强金融标准供给与实施，为建设强大的中央银行、建立健全自主可控安全高效的金融基础设施体系、做好“五篇大文章”提供有力的科技支撑。
3、证监会要求地方证监局上报债券业务抽检情况，有地方证监局报送后被要求加大抽检力度。证监会还派人前往各地，对地方债券抽检情况进行检查。
4、北京五环外限购松绑。有内部文件正在发文流程中，该文件涉及优化家庭住房贷款套数认定标准等，购房时会核实购房套数，分为首套、二套以及视同二套管理（五环外）。如果核查套数是视同二套管理（五环外），则按照二套房贷款。有银行个贷部人员表示，第三套房贷款参照二套房首付和房贷利率执行。不过也有多家银行称，具体细则还没有出来，正在制定中。
5、安徽省量子计算工程研究中心近日发布消息，中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”核心部件——高密度微波互连模组国产化研发成功。该模组的成功研发使得量子芯片能够发挥出更强大的计算能力，有助于“本源悟空”高效运行，也为下一代量子计算机研发提供了宝贵的技术支撑。
6、云南省大理白族自治州人民政府发布关于进一步促进房地产业平稳健康发展的实施意见（试行），意见中提到，鼓励收购存量房作为保障性租赁住房或人才住房。
7、截至目前，全国医疗卫生机构和养老机构签约合作8.7万对，具备相关资质的医养结合机构有7800多家，床位总数达到200万张。老年健康与医养结合服务项目累计为1.27亿65岁及以上老年人提供了健康管理服务。
8、截至5月16日，北京口岸今年以来出入境人员量突破600万人次，日均旅客量达4.4万人次，同比增长263%。来华外籍人员同比大幅增加，其中，以商务、旅游为目的的来华外国人占比近60%。
（三）国际形势
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.1%，盘中首次突破40000点，纳指跌0.26%，标普500指数跌0.21%，热门科技股涨跌不一，英特尔涨超2%，亚马逊、Meta跌超1%。食品饮料、机场与航空服务、其他工业金属与采矿涨幅居前，沃尔玛涨7%，创2020年3月份以来最大单日涨幅，力拓、邦吉涨超2%，必和必拓涨超1%。电脑硬件、半导体、地产开发板块走低，超微电脑跌超5%，英特格跌超2%，阿斯麦、戴尔科技跌近2%。WSB热门概念股继续回落，游戏驿站跌超30%，AMC院线跌超15%。热门中概股普涨，爱奇艺涨超10%，阿里巴巴涨超7%，网易涨超5%，微博、富途控股涨超4%，小鹏汽车、唯品会涨超3%，哔哩哔哩、京东涨超2%，百度、拼多多涨超1%，腾讯音乐小幅上涨。理想汽车跌超2%，蔚来跌超1%。
2、美国白宫刊登声明，以所谓的不合理贸易为由，对进口光伏电池采取进一步控制措施，具体措施包括，不再将太阳能双面组件排除在关税之外，自6月6日之后恢复对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能产品征收关税并且要求进口6个月内安装完成，以打击产品囤积，并采取补贴等措施支持在美国国内进行光伏电池硅片和电池制造的技术开发等。
3、美众议院监督和问责委员会现场投票批准了《生物安全法》，进入下一个立法程序。新版法案要求所涉公司现有合同/产品的豁免权延伸至2032年1月1日，即要求美国公司在2032年之前结束与《法案》所涉公司的合作，意味着药明康德等相关企业在美业务将获得8年缓冲期。
4、当地时间周三(5月15日)，美国财政部公布了2024年3月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示，随着美债价格在一季度大跌，美国主要海外“债主”在3月纷纷增加了对美国国债的持仓力度。不过，作为美国第二大海外“债主”的中国，在当月仍选择进一步减持，总持仓规模已降至了15年新低。
（四）重要事件与相关个股
1、供应紧张叠加库存降至3年低点，工业磷酸一铵大幅涨价。
5月15日，国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势，其中工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。目前，磷酸一铵供应偏紧，市场需求提升，交投氛围良好，市场挺价运行。
目前工业级磷铵多停报停签，由于下游拿货积极，导致供应端货源紧缺，主流企业主发预收。由于需求向好，工铵市场供不应求，工业级磷铵市场涨声一片。预计短期内工铵市场价格走势上行，具体还需持续关注下游需求情况、成本动向及企业开工情况。根据百川数据，截至5月10日当周，行业库存3300吨，相比年初31400吨下降90%，库存处于近三年历史低位。上游磷矿石市场整体呈现出小幅上涨，磷矿石终端市场需求好转，部分矿区磷矿石供应偏紧。原料价格稳中趋升，对磷酸一铵价格形成利好支撑。
相关个股：川恒股份（002895）、川金诺（300505）。
2、五部门组织开展2024年新能源汽车下乡活动，充电桩产业链将迎来正向驱动。
工信部等五部门联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动。2024年5月—12月，选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。组织充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务协同下乡，补齐农村地区配套环境短板。落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策，将“真金白银”的优惠直达消费者。
中国汽车工业协会数据显示，从2020年7月开展新能源汽车下乡活动至2022年，我国新能源汽车下乡车型销量从39.7万辆增加至265.98万辆，三年带动新能源汽车下乡车型累计销售超410万辆，将推动与之相配的充电桩需求高增。此外，此前相关政策还提出要“适度超前”建设充电基础设施，并到2030年前实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。在下乡政策推动下，充电桩整桩制造企业以及充电桩零部件、元器件生产企业业绩将率先受到正向驱动。
相关个股：双杰电气（300444）、盛弘股份（300693）。
3、杭州临安拟收购一批商品房，机构看好去库存政策前景，
据杭州市临安区住房和城乡建设局消息，临安区人民政府研究决定收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源以整幢作为基本收购单位，单套建筑面积不超过70m，收购房源需搭配一定比例的车位。日前，南京市也出台了《南京市规划建设保障性住房实施方案》，在筹建方式上，可适当改建或收购二手房用作保障房，盘活利用闲置土地和房屋。
中央政治局会议的地产行业政策表述较为积极，保交楼工作2024年有望持续，改善地产供需关系也为未来政策推进重点，后续去库存相关的具体政策细则落地值得期待。地产行业下行态势改善可期，助力地产链消费建材估值提升。
相关个股：伟星新材(002372) 形成了管道、防水净水、采暖等完整的舒适家居系统解决方案;
兔宝宝(002043) 是装饰板材行业龙头，在成品家居业务领域积极落实“零售+工程”双轮驱动战略。
4、五部门推进新能源汽车下乡，将落实充换电设施补短板。
工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局近日联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动，2024年5月-12月，选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动;落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策，将“真金白银”的优惠直达消费者随着续航里程的提升，续航焦虑已得到缓解但补能焦虑依旧存在。主流车厂积极布局800V高压平台，以实现快速充电、提升用户体验。
高压快充需要车、电池，桩三者协同，桩是必要一环。从经济性角度高压快充能够有效降低充电时间，充电量、枪效更高，有望进一步带动充电桩发展，体现制造端高压快充需求的增长以及运营端充电站收益率的上升。
相关个股：盛弘股份(300693) 是具备核心技术实力的充电桩上游设备提供商，产品主打中高端品类;
道通科技(688208) 推出了一系列高功率超充桩、小直流桩、商用交流桩等产啦。
5、百度首发L4级自动驾驶大模型，首批将部署千台无人车。
5月15日，百度Apollo在武汉举办Apollo Day2024活动，发布了全球首个支持L4级自动驾驶的大模型ApoIIO ADFM，可以做到安全性高于人类驾驶员10倍以上，实现城市级全域复杂场景覆盖。百度Apolo还推出了第六代无人车颐驰06，首批将交付1000台给萝卜快跑。对于特斯拉将推出的Robotaxi(共享出租车)百度方面表示，将根据特斯拉方面的具体应用模式和进入中国市场的节奏等，考虑可能的合作机会。
国内外企业加码Robotaxi，无人驾驶商业化提速。在国内政策许可和高阶智驾系统软硬件技术成熟的推动下，我国汽车行业有望于2024年迈入L3智驾时代。智能驾驶产业链中，关注智驾传感器电子零部件厂商、芯片供应商等环节。
相关个股：联创电子(002036) 车载镜头和影像模组产品广泛应用于智能驾驶领域;
永新光学(603297) 在车载激光雷达领域已进入规模化生产阶段，今年一季度新获得禾赛标配型激光雷达定点及图达通905纳米的激光雷达部件定点。
6、提出关键参数和实现路径，推动锂硫电池实用化进程。
近日，中科院金属所研究团队联合悉尼科技大学科研团队发布研究成果，聚焦有机硫正极在热力学、电化学反应过程、动力学及实用化前景等方面的问题，解码了有机硫正极电化学过程及荷质传输规律，建立了电极电化学机理和其实用化参数的联系，提出了500 Wh/kg锂硫电池的关键参数和实现路径，将推动锂硫电池的实用化进程。
锂硫电池是一种非常有前途的能源存储解决方案。通常情况下，锂硫电池容量是普通锂离子电池的2至5倍。通过使用硫，减少了对镍、钴等材料的需求。硫具有储量丰富、造价低廉、环保无毒等诸多优点。容量大、成本低、寿命长、环保，锂硫电池将是传统锂离子电池绝佳替代品。
相关个股：西藏城投（600773）、瑞泰新材（301238）。
7、乘坐邮轮入境免签，邮轮经济将进入黄金发展新阶段。
5月15日国家移民管理局召开新闻发布会，经批准，从2024年5月15日起，乘坐邮轮来华并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团（2人及以上），可从天津、辽宁大连、上海、江苏连云港、浙江温州和舟山、福建厦门、山东青岛、广东广州和深圳、广西北海、海南海口和三亚等13个城市的邮轮口岸免办签证整团入境停留不超过15天。同时，为支持邮轮旅游发展，决定将大连、连云港、温州、舟山、广州、深圳、北海等地的7个邮轮口岸新增为中国过境免签政策适用口岸，方便符合中国过境免签政策条件的外籍旅客乘坐邮轮过境。
邮轮经济被称为“水上黄金产业”。从2006年中国邮轮业开启母港市场开始，实现高速发展。专家表示，邮轮经济加快复苏，主要是因为政策支持、市场恢复速度快、文旅消费增长及全球出入境旅游市场改善等原因。邮轮市场规模的增长预期将有利于提升消费者的旅游体验，也将为制造、服务等多个行业带来新的商机。中国邮轮经济将进入第二个黄金发展十年。
相关个股：渤海轮渡（603167）、三峡旅游（002627）。
8、五部门携手，组织开展2024年新能源汽车下乡活动。
工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动，2024年5月—12月，选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。组织充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务协同下乡，补齐农村地区配套环境短板。落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策，将“真金白银”的优惠直达消费者。鼓励各新能源汽车生产企业、销售企业、金融机构、充换电设施企业、销售和售后服务企业积极参加，结合以旧换新和县域充换电设施补短板等支持政策制定促销方案，建立完善售后服务体系。
相关个股：长安汽车（000625）、比亚迪（002594）。
9、多地发布以旧换新方案，白电行业5月排产量同比增超15%。
5月14日，山东省人民政府召开新闻发布会。除了设备更新，山东省消费品以旧换新工作也进入全面实施阶段。今年4月，商务部等14个部门联合制定的《推动消费品以旧换新行动方案》公布，鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴，随后浙江、广东、湖南等多地发布消费品以旧换新的实施方案，方案中明确了消费者参与汽车、家电等以旧换新的支持范围和补贴细则。产业在线数据显示，今年5月白电合计排产量达到3775万台，较去年同期生产实绩增长15.2%，延续今年以来较高的增长趋势，而空调内、外销合计排产同比增长19.4%。
相关个股：华帝股份、小熊电器、火星人。
10、国内外产业共振下Robotaxi规模化商用或迎转折点。
百度自动驾驶业务部总经理陈卓在百度“Apollo Day 2024”开放日上表示，萝卜快跑已经非常接近收支平衡的临界点，目标是到2024年底，萝卜快跑将在武汉实现收支平衡，在2025年全面进入盈利期。我国已有包括北京、武汉、上海、广州、深圳在内的21个城市发布了自动驾驶测试地方政策，60余家企业获得自动驾驶测试牌照。配合政策落地，各城市、企业正积极开展自动驾驶车辆测试基地建设，加速无人驾驶出租车的商业化进程，Robotaxi发展或迎来拐点。按照汽车咨询机构IHS Markit的预测，到2030年中国共享出行的总市场规模将达到2.25万亿元，其中Robotaxi占比将达到60%，即1.3万亿元。未来，共享出行市场会逐步转向无人车出行市场，Robotaxi市场将迎来广阔商机。
相关个股：中鼎股份、中海达、豪恩汽电。
11、政策、产业等多个层面均有重大突破，低空经济正处于加速落地阶段。
中国民航局有关负责人表示，将按照“循序渐进、积极审慎、稳中求进”的原则，把握低空经济发展规律和阶段性特征，提升规模化、网络化、智能化、规范化水平，推动低空经济健康发展。我国低空经济应用场景日益丰富，发展空间极为广阔。广东深圳，全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器（eVTOL）航线完成演示飞行，深圳至珠海打“飞的”仅需20分钟；四川绵阳，无人机成为麦田春管的“新农机”，大幅提升田管效率；安徽芜湖，已集聚约200家通航产业链上下游企业。浙商证券指出，此轮低空经济相比上一轮在政策、产业等多个层面均有重大突破，行业正处于加速落地阶段，万亿市场有望逐步到来。看好低空制造、低空服务和低空运营三大环节。
相关个股：万安科技、广联航空、深城交。
12、SEMI预计下半年全球半导体增长更强劲，中国产能增长率最高。
SEMI（国际半导体产业协会）与TechInsights合作编制的最新报告显示，随着电子板块销售额的上升、库存的稳定和晶圆厂产能的增加，2024年第一季度全球半导体制造业出现改善迹象，预计下半年行业增长将更加强劲。另外，晶圆厂产能持续增加，预估每季度将超过4000万片晶圆（以300mm晶圆当量计算），今年第一季度产能增长1.2%，预计第二季度增长1.4%，中国仍是所有地区中产能增长率最高的国家。
相关个股：兆易创新、灿芯股份。
13、第八届中俄博览会将举行，中俄多领域的合作加速推进。
第八届中俄博览会，5月16日至21日在黑龙江省哈尔滨市举行，截至目前，共有44个国家和地区、国内21个省区市1400余家企业报名参展。当前，中俄多领域的合作加速推进。两国能源、农业、金融、基础设施等领域合作持续发展，地方合作热情不减，信息技术、跨境电商、数字经济、生物医药等新增长点不断涌现。数据显示，2023年双边贸易额达到2401亿美元，提前达到2000亿美元的贸易目标。今年一季度，双边贸易额566.8亿美元，同比增长5.2%，继续保持良好发展势头。
相关个股：运机集团、久祺股份。
14、中国至美国海运价一周涨近40%，上万美元运费重现。
5月以来，中国至北美海运突现“一舱难求”、运价飞涨，大量中小外贸企业面临出运难、出运贵问题。5月13日，上海出口集装箱结算运价指数（美西航线）达到2508点，较5月6日涨37%，较4月底涨38.5%。该指数为上海航运交易所发布，主要呈现上海至美国西海岸港口海运价。中国出口集装箱运输市场在小长假后延续良好表现。国信证券罗丹认为，当前红海冲突的影响仍在持续，欧美零售补库推动行业需求有所回升，欧洲部分港口本周开始堵港，类似于2021年的供应链紊乱情况，一旦主要干线开始延误，会对其他航线的运力形成虹吸，如拥堵无法解决，集运运价有望再度超预期。
相关个股：宁波远洋、中远海控。
15、国产创新药渐入收获期 10亿元单品频现。
近年来，我国医药企业新药研发力度不断增强，进入临床阶段和申报上市的新药数量快速增长。记者根据上市公司公告梳理发现，5月以来，云南白药、百利天恒、恒瑞医药、微芯生物等多家上市药企披露了创新药最新进展，多款创新药获批开展临床试验，还有1类创新药获批上市。回望2023年，国产创新药逐渐进入收获期，年销售额超10亿元的重磅单品频现。
相关个股：云南白药、恒瑞医药、百济神州。
16、“买房送户口”时代回归 近20城购房即可申请落户。
最近，包括佛山、南京、杭州、沈阳等多个热门城市，都在通过购房落户、优化积分落户政策，以及放宽居住和就业落户条件等方式吸引更多新市民，住房政策与人口、人才政策相结合正形成趋势。根据中指监测，近几年约有20个城市出台购房即可申请落户的政策，包括杭州、南京、武汉等核心二线城市，以及金华、驻马店、克拉玛依等三四线城市。
相关个股：万科Ａ、滨江集团、保利发展。
四、短线个股狙击（只做分析，不做推荐）
常青科技（603125）：拟投资+高分子新材料特种单体+外销1、5月15日公告，拟通过全资子公司常青树泰州在泰州市高港区投资建设高分子新材料生产基地，项目规划远期投资总额约100亿元，分三期实施，其中一期项目（本项目）初步规划投资金额约30亿元，二期、三期项目尚无明确的投资规划。本项目投资符合国家和地方产业政策以及公司的战略发展规划，有利于公司进一步提升核心竞争力，夯实产业链优势，同时优化产品结构，推动产品延伸和升级。 2、公司是一家主要从事高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为下游高分子新材料的产品制造、性能改善、功能增强提供支撑。 3、23年年报显示：公司外销占比达20.18%。
长源东谷（603950）：飞行汽车+汽车零部件+年报增长1、1月15日晚公告：公司近日收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，该客户决定选择公司为其某车型飞行电驱壳体的定子主壳体、外转子壳体、三相接线盖板、控制器安装壳体和支撑架的供应商，要求公司与其技术、质量部门对接，进行图纸、数据的确认并签订合同。 2、公司的主营业务是柴油发动机零部件的研发、生产及销售。主要产品包括柴油发动机缸体、缸盖、连杆、飞轮壳、主轴承盖、排气管及齿轮室等发动机零部件。公司主要客户为福田康明斯、东风康明斯、东风商用车、广西玉柴、深圳比亚迪等大型发动机整机生产厂商和整车生产厂商。 3、3月29日公司发2023年业绩，净利润2.19亿元，同比增长118.51%。
诚邦股份（603316）：新型城镇化+园林建设+碳中和1、公司主要致力于园林景观建设，系集园林景观设计及施工、园林养护、苗木种植于一体的综合性园林景观建设企业，重点服务于市政园林景观、地产园林景观等园林景观相关领域，同时公司不断拓展和延伸相关产业方向，在滨水生态环境建设方向积累了相关技术和业务基础。 2、公司有关碳汇的项目有丽水万洋低碳智造小镇基础设施 PPP 项目，上述项目可以增强对温室气体的吸收、提高碳汇创造能力，为改善生态环境做出了积极贡献。
安居宝（300155）：楼宇对讲+智能家居+物业服务1、公司主营楼宇对讲系统、智能家居系统、停车场系统、监控系统等智慧社区安防智能化设备及系统的研发设计、生产制造和销售。 2、公司通过与房地产开发商合作，将公司丰富的产品线整合到房地产商物业服务的APP中，进一步提高公司产品的技术关联及整合优势，为社区、物业、住户提供各种优质的产品、专业贴心的服务和信息的共享交流。
新华都（002264）：互联网营销+电商+彩票+阿里巴巴1、公司的主营业务是互联网营销业务，主要产品和服务包括互联网全渠道销售及电商运营服务。公司为合作品牌搭建包括官方旗舰店、自营店、专卖店等在内的互联网销售渠道，深度挖掘并动态分析行业及店铺经营数据，开展互联网品牌及产品定位、线上全渠道营销策划，提供包括供应链管理等在内的全链条一站式的全渠道电商销售服务。 2、与福建福利彩票发行中心合作，采用投注站售彩以及“找零”售彩两种方式。 3、阿里巴巴（成都）软件技术有限公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有公司9.5%股份。
华脉科技（603042）：铜缆综合布线+5G+数据中心+通信设备1、公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商，主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品。公司已有wifi6产品供货。 技术上F5G是以10GPON、LiquidOTN、Wi-Fi6和200G/400G等技术为代表的第五代固定网络。 2、IDC业务主要包括低压配电、铜缆综合布线、光综合布线、机柜及微模块及基础设施。 3、根据公司官网：公司提供数据中心综合布线解决方案，相关产品涵盖铜缆综合布线。
五、次日推演
1、市场分析及策略
今年以来，国内经济景气度持续向好，社会消费品零售平稳增长，加上超长期特别国债的发行对经济建设将形成一定支撑，有望消除部分投资者对经济增速放缓的担忧。另外，美联储在5月份议息会议上表现中性偏鸽，明确放缓缩表进程，叠加非农就业数据不及预期以及劳动力市场降温，有望进一步提升美股市场风险偏好。这些因素也将对国内资本市场产生积极映射，同时有助于推动外资回流A股。目前市场对于悲观预期的定价已经比较充分，结构性行情依然有望得到延续。未来伴随着国内经济企稳恢复，全面深化改革政策加持，投资A股可以更加积极一些。
周四市场情绪一波三折，三大指数一度携手回暖，创业板领涨。这与美联储降息预期升温和监管层重磅发声有关。不过顶部和底部的形成往往需要一个过程，当下结构尚不完整，尤其是尾盘回落杀伤力不减，短期还要有耐心。而且从盘面看权重、题材携手共振，这是好事，但存量博弈下想要持续上攻难度不减同时也缺少新主线，后续分化是大概率事件。因此这里不排除仍有休整整固的可能，不可大意。指标上看，30分钟重回中枢运行，但力度不足也并未向大级别拓展，5日线拐头向下压力不减，今日成交继续低迷尚无明显走强迹象，值得注意的是短期彩带由粉转蓝，按照体系仓位要降下来，昨天也有提醒，同时手中持股也要做好区分去弱留强为主。
指数先扬后抑，尤其尾盘回落明显，分时也有成交量放出，说明资金情绪依旧不稳。同时板块虽有回暖但依旧各自为战，缺乏合力形成，自然持续性也就存疑。短期继续以稳为主，做好仓位管理，切忌情绪化应对。
影响行情的关键因素在于即将公布的4月最新经济数据，工业增加值、投资、消费等核心经济指标将于本周公布，这是市场关注的焦点，市场会就此调整对于后市经济和政策的预期，从而影响行情方向和市场的风格结构，短线市场处于重要的变盘窗口期。
2、明日大盘预判：震荡整理
六、仓位计划：短线：半仓。