$麦子1号作(ZH2230877)$

@麦子投研 均衡配置思路如下：

（1）封测未来一段时间的高景气周期，国内四大封测必然享受净利润提升带来的股价提升，同时可以助力估值提升（或者合理）。

（2）医药板块的细分领域龙头，持有固定10%仓位。

（3）地产保利与华侨城固定仓位，目前银行、保险及地产传统板块，仅剩地产没有合理的涨幅，未来资金避险情绪，合理地产资产必然有一波，现在越跌越安全。

（4）水泥预计21年上半年赚净利润提升的钱。

（5）环保看好行业格局及周期逆转。

（6）埃斯顿等优质长期分析个股。

（7）猪肉周期持有。