$中国铁建(SH601186)$谈谈几个好坏，坏的地方：1房地产投资和效益这几年大不如前，对主要身为施工单位和房地产商的铁建是有影响的，但是其合同签约金额每年还在递增，其地产份额很小，所以认为影响不大；2制约其估值的主要还是坏账分险和毛利率低，以及一个工程项目能及时收回的一...