晚舟夕照

我的文章索引

雪球的文章管理实在是有点问题。没办法，手动做个索引，把这几年的思考做个总结。
我的交易观，这个是我交易中最宏观的框架。
读书笔记-系统的哲学
读书笔记-数学史上的三次危机{读书...

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回复@隆和控股: 后面数据是自己分类统计的。//@隆和控股:回复@晚舟夕照:你好，国家统计局上好像没有这样的数据

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猪价的预测有个关键性的问题，你能预测的只是概率。短期更多是由情绪性的因素控制的。
所以，预测猪价排除法是灵魂。这个是可以指导操作的，不管是期货还是实际生产。比如年初仔猪低价的时候，你抢肯定没错，因为去年四季度的低猪价不是由于猪多引起的，而是由于超出引起的。
$新五丰(SH60...

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回复@NJx1234: 对对，2505//@NJx1234:回复@晚舟夕照:2505?

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回复@阿渣668: 10月份要是2405月高于20我就做空//@阿渣668:回复@晚舟夕照:牧原都摊牌产能了 还觉得明年能更高 ，不过说实在的靠固有印象分析猪价的人真的太多了 就像今天现货大涨 顶着断档期了还那么多人觉得是二育二育不想想是不是真的缺猪了 然后期货一通砸 07都快被现货追上了

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回复@喜欢猪周期: 当然对了。
我说句老实话，养猪这个行业的分析遇见能力是很差的。比如就这个，看好明年的价格，理由是啥？
我前面已经有帖子说过，今年的供需矛盾是长短因素叠加的，对于下半年的行情来说，能繁基数影响越6%，能繁效率影响约1%，冻肉影响约2%，再加上可能的压栏边际影响2...

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$牧原股份(SZ002714)$ $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$
还没到断档期，猪价已经有点不回头的趋势了。
我没觉得分析出下半年猪价大涨是个很难的事情，几个基础的工具嵌套一下就出来了。这个行当内所有的分析师都是在混日子。

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$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$
需求20%的年化增长，在合适的区间段内，会爆发出50%以上的同比增长。这一切都是渠道的威力。
市场不太理解供应链的牛鞭效应，这个就是投资锂矿的预期差来源。

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$新五丰(SH600975)$ $唐人神(SZ002567)$ $牧原股份(SZ002714)$
有人要逆趋势做空，不知道模拟盘的裤衩输完了没？

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$牧原股份(SZ002714)$ $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$
@阿渣668 @浩瀚深沉
守仓如守寡，今天你出轨了吗

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$牧原股份(SZ002714)$ $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$
今天试了一下，果然@雪月霜 把我拉黑解除了。果然胸襟比我还是大一点。
我是个心高气傲的人，其实不太能接受别人的指责，认错我只能自己认，事实摆在面前，我一定是尊重事实的。这是我的价值观。
整个争执的过程我复盘过...

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$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$
我没有牧原，曾经质疑过牧原，经过23年行业一年的低迷，我觉得当初质疑的点不存在。逆周期6000多万头出栏，真的有问题早出事情了。
生猪养殖行业有着特殊的行业特性，我不是说不能发问询函，而是公平一点，这套质疑标准下的公司都问问。
新希...

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$牧原股份(SZ002714)$
牧原的问询函单看觉得有问题，和同行一对比就没啥问题了。深交所怎么不去问问新希望呢？在建工程为啥迟迟不能转固呢？
牧原的财报我质疑过。不过经历过23年，牧原实在是没啥可以质疑的理由。就牧原的出栏量，但凡有点问题早就倒闭了。

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$湖南黄金(SZ002155)$ $华钰矿业(SH601020)$ $玉龙股份(SH601028)$
一个长期主义的公司应该得到奖励，一个长期主义的国家也应该得到奖励。
突然间想到了中国倡导多极化战略的实质，基于对自己战略能力和优势禀赋的绝对自信。
回溯历史，自打中华人民共和国成立就一直是这个世界上最顶...

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回复@喜欢猪周期: 这个可以看牧原年报和一季报生产生物资产的变化。一个季度增加了快15%。放量正好是11月-25年一月
牧原是在腾栏准备年底冲一波放量。这公司委实厉害。
$新五丰(SH600975)$ $唐人神(SZ002567)$ $牧原股份(SZ002714)$//@喜欢猪周期:回复@佛剑k4d:你都不知道我在说什么。我的...

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$牧原股份(SZ002714)$ $新五丰(SH600975)$ $唐人神(SZ002567)$
牧原的仔猪没什么可质疑的。就是腾出地方准备下步的生产计划。
你看牧原生产性生物资产的变化就知道了。繁育体系的优势，准备在今年底来一波爆量。
预计11月开始出栏环比会大幅增加。

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$华钰矿业(SH601020)$ $玉龙股份(SH601028)$ $湖南黄金(SZ002155)$
基于雪球亲美的价值观，这段文字本来不想写的。想来想去忍不住，还是写一写，观点和主流投资界差异很大，本人不接受任何观点辩驳，出言不逊者一律删除拉黑。
思索出发的原点，如果在日本半导体产业片吧蓬勃发展的70年代-8...

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$华钰矿业(SH601020)$ $玉龙股份(SH601028)$ $湖南黄金(SZ002155)$
基于雪球亲美的价值观，这段文字本来不想写的。想来想去忍不住，还是写一写，观点和主流投资界差异很大，本人不接受任何观点辩驳，出言不逊者一律删除拉黑。
思索出发的原点，如果在日本半导体产业片吧蓬勃发展的70年代-8...

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$牧原股份(SZ002714)$ $新五丰(SH600975)$ $唐人神(SZ002567)$
结合天邦的仔猪育肥猪比例和一季末公布的现金情况。我觉得天邦可能已经陷入了被迫出售存货的恶性循环。
这样一来，傲农，天邦下半年出栏大幅度萎缩。新希望看出栏预告，下半年呢可能要缩20-30%左右。看一凡做的预测，3季度牧...

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$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$
弱弱的请教下，锂矿反转二挑一选哪个？艳铷供需格局如何。

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$京东方A(SZ000725)$
弱弱的问一下。
面板的升级换代有终点吗？