$成长美股(ZH924450)$ @astockvalue  Tale of two stocks $Fastly(FSLY)$ $Twilio(TWLO)$ 这俩货一直同一天报季报。去年的Q2我还记得两个同时在季报日后刷出单日40%的上涨，而这次确天差地别。FSLY预期中的slowdown，新财年预计30%，没有超出预期；DBNER保持高企，但是NRR下滑的很厉害；综合考虑并无亮点。这个股票我曾经以为可以再来十倍，现在可能性已经很小。TWLO则完全不同。在这个点位最令人在意的就是估值。TWLO Q4之后P/S已经降到40左右，加上新财年guidance 40%+，retention增强，在这个位置已经不属于特别高估的范围。实盘如果有闲钱我会伺机加仓。今日ROKU季报，拭目以待。