$纳微科技(SH688690)$ $药石科技(SZ300725)$ $皓元医药(SH688131)$ TD Cowen访谈了英伟达医疗副总裁：数千亿美金市场机会 NVIDIA医疗保健副总裁将医疗保健行业的数字化转型描述为技术领域最大机会之一，英伟达来自医疗保健的收入已经超过10亿美元（直接和间接 ），并且市场机会可能随着时间的推移达到数千亿美元，当然这些不会全部归NVIDIA，但随着全球医疗行业的研发和资本支出向生成式AI计算转移，英伟达非常有希望捕获重大价值。 NVIDIA看到了三个方向：1）在药物发现，看到了大约2500亿美元的年度支出机会，随着时间的推移，可能会切到更多的加速计算支出。2）在医疗工具和仪器方面，英伟达正在利用AI在诊断成像、微创和机器人手术以及基因组测序等领域。3）英伟达认为AI辅助工具在记录医疗数据（减轻医生和护士的负担）以及通过检索增强生成（RAG）访问这些数据（改善患者结果）方面具有重大实用性。 药物发现：1）提高治疗成功的概率，2）加快研发时间表，从而提前获得批准，与传统方法相比节省数年时间；3）降低研发成本——我们估计至2026年，每年可节省约500亿美元。 几乎所有公共和私人AI药物发现公司都在某种程度上使用NVIDIA，推动了对计算的需求，而且在未来可预见的时间内没有减缓的迹象。NVIDIA的BioNemo市场，本质上是一个开源AI药物发现工具的应用商店，可以通过他们的超大规模合作伙伴或通过DGX云服务跨云访问，这使得AI药物发现公司利用市场中的基础模型，然后利用他们的专有数据和实验室来验证他们的内部药物发现模型。第一个获批的“AI药物”将是行业的一个里程碑时刻