凡人修财传

TMT之消费电子行业梳理

开年以来消费电子板块深度调整，电子产品热度有所回落。近期苹果MR产品Vision Pro正式开启预售，市场对于虚拟现实的关注度持续走强, 消费电子仍有阶段性反弹机会。
行业趋势：OLED手机面板和可折叠面板的增长得益于国内厂商产能的持续释放及柔性AMOLED面板不断下沉带动。新一代旗舰机型的热销...

通信行业跟踪及个股梳理

今日通信板块飙升, 光模块设备商受益$通信ETF(SH515880)$
AI大模型的迭代升级对网络架构提出更高要求，推动其向低时延和高速率方向演进，预计AI大客户最快在2024H2开始采购和部署1.6T光模块。AI与算力发展相辅相成，光模块作为云计算数据中心重要部件，随着数据传输量的显著增加，市场需...

讨论

今天市场出现了一个新的热点：军工信息。从事件驱动来看，4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在京举行。军工行业经过了2020—2022年的较快增长后，2023年细分领域业绩差异显著，结构分化加剧，未来有望迎来高质量发展。
短期市场资金更加聚焦基本面验证，规避没有基本面支撑的小微盘...

一季报业绩预增股票梳理自取

上市公司 业绩预增 类型 行业
赣能股份 3538.07% 大幅上升 公用事业
澜起科技 1041.00% 大幅上升 电子
华源控股 851.46% 大幅上升 轻工制造
安达维尔 759.24% 大幅上升 国防军工
德明利 570.49% 扭亏 计算机
湖南发展 564.66% 大幅上升 公用事业
宝鼎科技 487.76% 扭...

讨论

大A: 我又回来了, 多少带血的筹码哇！
好大盘上攻成功 收出长阳🐮 是对之前对政策利好错误解读的修正, 让市场对信息反应重归有效，值得点赞。引导资金回流，是打赢金融战的关键节点。
大盘正是：先出清，后逼空, 一鼓作气向上攻
给我关注科技赛道!! 尤其是存储芯片和算力, 业绩...

讨论

聊聊大A那些事中小盘何去何从？
收盘总结一个词"荒野求生", 这两天市场着实有点不忍直视, 退市出清股是势在必行, 扶优除劣 应清出清, 盘面情绪化严重, 错杀一批中小盘优质股也不在少数, 牛鬼蛇神也自己暴露了, 再等等会好起来, 中长期而言还是利好。
有人说以后只关注蓝筹绩...

讨论

指数上涨关个股普跌什么事
“大小股”出现了明显的分化，市值越大涨得越好，而小盘股的走势则与之形成鲜明对比, 只能说错杀了不在少数, 抄底的动作也有, 稳妥起见微盘股尽量别碰, 低于50亿也谨慎, 往中证500靠, 得失同源会以另外一种方式回来！#A股# #股票#

讨论

期待下周, A股或有动静了
#股票# #第三个国九条来了！时隔十年再升级#
持续关注回调到位科技品种, 存储芯片在跃跃欲试

讨论

原谅忍不住吐槽下, 最近市场确实有点点辣
回归理性, 不利因素逐渐出清, 大盘一如既往箱体调整, 据统计局, 核心CPI同比上涨, 保持温和态势, 同比PPI环比下降, 降幅收窄, 说不上多好总比没有的好。好在今天未继续放量下跌, 支撑位震荡后红收。有一说一, 交易难度确实大, 顺势而为！不利...

电力设备–新能源行业跟踪梳理(最新)

锂价见底、需求拐点、盈利周期反转三层共振, 关注行业周期底部且盈利能力仍保持领先, 尤其业绩超预期标的。
① 需求景气，材料环节价格开始上涨。据SMM，本周碳酸锂、三元正极、磷酸铁锂、负极原等均有所上涨，显然行业短期景气度上行。此外, 铜箔低库存叠加开工率上行，铜价与加工费齐上涨, ...

固态电池产业链及个股梳理

固态电池利好催化不断, 涨停满屏📈产业链上游主要包括锂、钴、镍等关键矿产的开采与加工。中游环节集中于电池的制造和集成，涉及电芯材料的选择与开发，包括正负极材料和固态电解质(核心)。下游应用领域广泛，主要包括新能源汽车、储能系统和消费电子产品等, 这些领域对固...

HBM存储芯片产业链梳理

下周重点关注HBM存储芯片！包括国内产商＆代理、先进封装、设备材料
国内存储产商＆代理
兆易创新：NOR Flash市占率全球第三，中国第一
东芯股份：国内SLC NAND龙头，主流存储产品全覆盖
香农芯创：SK海力士国内代理商
大为股份：提供高性能、高品质存储芯片与产品

热门科技赛道龙头股梳理(大集合)

1、芯片半导体
海光信息，景嘉微，华大九天，概伦电子
芯原股份，北方华创，蓝英装备，南大光电
彤程新材，通富微电，长电科技，卓胜微
中芯国际，华虹公司
2、AI算法及模型
科大讯飞，海天瑞声，格灵深瞳，拓尔思
汉王科技，三六零, 昆仑万维, 盛视科技，鼎汉技...

讨论

新周期起点或将开始
今天市场表现较弱，一方面昨天的上涨主要来自消息面的驱动，而今天市场则重回平静。另一方面今天外资是小幅流出的，隔夜美国较强的经济数据之下，美元指数的强劲一定程度制约外资表现，导致小幅净流出。
对于市场的反复、徘徊与犹豫：有的人思维会充满悲观，是的没有人...

通信行业-6G卫星通信概念股梳理自取

6G时代卫星不可或缺, 卫星互联网已纳入6G研发
卫星部件（通信） ：
航天环宇, 创意信息，信科移动，佳缘科技
卫星部件（控制） ：
航天智装，天银机电，航天科技，航天电子，航宇微
卫星部件（探测） ：
铖昌科技，国博电子，臻镭科技，盛路通信
卫星组装 ：中国...

中国算力50强名单出炉

算力是全面人工智能的基石，算力是第四次工业革命的基础！算力产业链50强核心梳理：
云计算龙头：
中国移动、紫光股份、中科曙光
中国联通、同方股份、开普云等
数据中心龙头 ：
铜牛信息、证通电子、数据港、宝信软件等
算力租赁龙头：
中贝通信、首都在线、东...

HUAWEI P70 概念图自取

华为P70手机系列发售在即, 爆料芯片变化, 十有八九在酝酿大招。近期华为P70追加加单50%, 有望推动产业链发展。随着华为在国际市场的影响力不断扩大，产品的国产化程度将会更高, 重点关注P70供应商#股票#

低空经济–飞行汽车＆无人飞机概念梳理

3月27日四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》加快通用航空技术和装备迭代升级，提出要推动低空基础设施体系建设,低空经济全面📈
飞行汽车概念
管理运营 ：莱斯信息、四川九洲、中信海直、立航科技
整车制造 ：万丰奥威、商络电...

讨论

3000点保卫战？不堪一击
这波反弹自沪指2635点以来，已积累不少获利盘，上周沪指最高反弹到3090点附近，正是去年10-11月那轮超跌反弹的高位, 介个位置是过去半年多时间的密集筹码交易区！#3000点悄然失守#
4月财报月加上汇率影响, 资金出逃。短线存在一定获利资金兑现压力，指数自然...

明天3月27日星期三，具有潜力的热点板块和个股，值得收藏关注！

1、华为光模块
人气标的：科瑞技术，趋势中军：富信科技，华丰科技，云南锗业，腾景科技等
备注：2024年3月26日消息，据国家知识产权局公告华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块。光通信设备及光通信系统“专利。该光模块专利，降低成本、增加功能、减小占用体积。
2、固态电池

小米汽车产业链梳理

小米汽车在性质上与华为近似，具备爆款潜能，伴随后续车型矩阵完善，小米汽车有望加速放量，其零部件供应商将获益, 关注产业链投资机会。
新技术 – 气凝胶 ：泛亚微透、晨光新材、华阳新材
宏柏新材、金三江、高澜股份
新技术–电机 ：汇川技术、铁流股份、隆盛科技
供应商