一、船舶大周期，船舶供给量在2012年是顶峰，10年新老船更新大周期，供给出清。 二、由于去年的国外疫情防控，俄乌冲突导致海运需求特别大，货运公司赚麻了，船东开始抢订单，船东需求量暴涨，订单都是一批批给钱，业绩兑现，里面有小周期，运两次货等于造一搜船，造船需求↑ 三、国内造船业世界领先，我国造船三大指标，完工量、新接量、手持量占全球造船市场份额 50%，世界性供给就集中在我国造船，行业竞争力↑ 四、美元加息大周期，大宗商品价格下跌，造船成本下降，造船厂成本↓ 五、船舶也搞碳中和，低污染搞环保，新老船更替，需求端↑ 六、国企改革、资产重组、中特估
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