周末对于MR和虚拟拍摄的讨论依旧较多，我们认为一个是产业中流传了一些新动向的变化，另外一个方面是由于近期全球经济缺乏新增长点，因此以AI为代表的新生产力成为大家一致性努力的方向，未来催化不断增多。CES展会我们看到关注度最高的仍然是以MR/VR/AR、显示创新、AIPC、机器人、汽车智能化电子...
女中王
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她的全部讨论
【珀莱雅】：12月珀莱雅+彩棠于猫旗+抖音同比+29%，Q4合计同比+70%，其中：
①珀莱雅：12月猫旗+抖音同比+26%，红宝石面霜3.0以22%的GMV占比维持猫旗Top1单品地位，红宝石水乳套装位列猫旗单品Top2，占比6%；
②彩棠：12月猫旗+抖音同比+42%。
【巨子生物】：12月可复美+可丽金于猫旗+抖音同比...
【旅游】 1）整体：全国国内旅游出游1.35亿人次/+155.3% YoY，按可比口径较2019年同期+9.4%；实现国内旅游收入797.3亿元/+200.7% YoY，较2019年同期+5.6%。计算得人均消费恢复至2019年同期的96.5%。 2）OTA：携程国内跨年旅游订单量+168% YoY，同程旅行平台主要业务订单量均创下历史同期新高。 3）...
军工本质是订单驱动的板块。由于军工透明度较低，导致二级市场对行业订 单预期和公司业绩变化敏感度极高，因此板块呈现涨跌较剧烈、走势较陡峭 的特征。回顾上一波军工行情，在规模空前的“十四五”订单预期驱动下， 2020年启动全面贝塔行情，2021年沈飞百亿预付款到帐，行业成长性得以验 证，板...
德龙激光更新:关注硅基oled带来的收入弹性、业绩24年迎拐点
核心观点:受益于消费电子市场需求明显好转以及公司碳化硅/先进封装/
硅基oled/钙钛矿等新业务开拓顺利，23年公司新接订单同增50%以上;截至
3Q23末、公司合同负债1.69e、同比+36%，预示着公司24年收入有望高增
长，从而带动公司利润快速释放。
新业务开拓顺利，进入收获期。#硅基OLED设备打开新...
$利柏特(SH605167)$ 特种环烯烃共聚物领域的突破
利柏特近期与拓烯科技的合作引人注目。拓烯科技刚完成投产的TAMT拓美特系列
SOOC产品，是一种特种环烯烃共聚物，主要应用于高端光学和医用聚合物领域。这一
产品的授权给利柏特作为特约经销，无疑将加强利柏特在特种化学品领域的市场地...
$梦洁股份(SZ002397)$ 新晋中华老字号受益消费促进年
梦洁股份近期被商务部公示为新一批中华老字号拟认定名单中的一员。作为一家始创于
1956年的企业，梦洁股份在床上用品领域有着广泛的知名度和市场占有率。公司床上
用品连续14年全国销量领先，这一荣誉无疑将进一步巩固其在市场中的...
$富乐德(SZ301297)$ 半导体硅部件清洗专利与硅基OLED清洗技术
富乐德近期在国家知识产权局申请了一项关于半导体硅部件粗表面清洗装置和方法的
相关专利，这一动作显示出公司在半导体清洗领域的持续投入和研发实力。该专利通过
设计新的清洗装置和改善清洗药水配方，旨在提升清洗效率和...
1.#全网AI大佬24年预测。1)#英伟达高级科学家Jim'Fan :2024 年将是视 频年。尽管机器人和具身智能体才刚刚起步，但视频AI将在未来 12 个月内 迎来突破性进展的时刻。2)#OpenAI联创Greg·Brockman:2024年，AI的 能力、安全性、潜在影响的积极性上，都会是突破性的一年。当然，从更长 远的角度看...
【上海电影】：核心IP逻辑持续推进，AI、MR等产业催化迭出，持续强call
个股层面：核心IP逻辑不变且持续落地，资源卡位好、对真人互动游戏等传媒创新布局前瞻。
行业层面：24年元旦档影史新纪录，电影作为线下“悦己”消费仍有较高景气。AI工具持续迭代，影视工业化进程有望加快。苹果MR发售在即，影音娱乐体验有望升维。
报告链接：网页链接
公司今日...
总量研究重点一方面放在周期，另一方面放在结构。当结构发生变化的时候，过往周期的研究范式也就需要进行调整。正如我们在年度策略报告《走向成熟》所阐述的，中国的工业化在过去二十年从起飞到成长，逐步走向成熟，伴随着结构中投资占比逐步下降，消费占比提升。过去二年结构破立大开大合，加速了...
重视可控核聚变投资机会：中国聚变能源有限公司成立，国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向！
🎙️事件：12月29日，由中核集团牵头，25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体，正式揭牌中国聚变能源有限公司（筹），并发布第一批关键技术攻关任务。 #我们的观点： #顶层推动：本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体，推进设立可控核聚...
公司发布2023年生产经营情况，全年实现营业总收入1495亿元，同增 17.2%，归母净利润735亿元，同增17.2%。单Q4来看，实现营业总收入 441.8亿元，同增17.0%，归母净利润206.2亿元，同增12.6%。 分产品看，2023年茅台酒实现营业收入1258亿元，同增16.7%，系列酒实现 营业收入204亿元，同增28.0%。单Q4...
$智微智能(SZ001339)$ 独家月度金股三天三板，鸿蒙PC受益信创发展
#公司近期公告披露将提供开源鸿蒙物联网终端及计算机产品，鸿蒙PC仅是第一步，物联网终端有望成为公司更大的成长空间。开源鸿蒙是24年华为的重中之重，Mate 60 pro已经开始测试鸿蒙原生应用，公司明年有望在开源鸿蒙设备实现从...
复合集流体板块经过前期的小幅调整，具备性价比，重新进入配置区间，我们认为本次调整会是新一轮行情的起点。
11月启动的上轮行情的核心逻辑是pp测试通过的预期，以及工艺路线的收敛。
本轮行情将以量产订单的下达和扩产来展开，时间预计在1Q24。行业真正通向量产，主流公募机构将在本轮行...
组件价格还会再跌吗？
当前组件成交均价持续下降，考虑到24年初行业排产回落，硅料价格或将进一步走低，带动产业链价格继续下跌；春节后预期需求回暖，行业排产回升，产业链价格有望迎来触底回升；
利润率预期触底了吗？
产业链价格仍有下跌空间，且前期签订高价长单占比逐季回落，当前利润率...
招商机械昨日发布徐工机械的长篇幅深度报告，主要投资逻辑包括： 1、传统机型内销明年将会触底，海外出口依然向好（美联储降息预期利好海外地产开工建设，俄语区、一带一路地区增长超预期）； 2、矿业机械、高空作业机械等特别属性的产品有望熨平行业下行周期； 3、国企混改有望持续提升公司的盈利...
$恒立液压(SH601100)$ 低估的丝杠龙头！ ⭕受挖机行业拖累压力最大时期已过，单Q3公司挖机收入占比已经下降至39%，非挖占比继续提升。预计Q4收入迎来拐点。明年看，挖机行业总体需求预计持平附近，公司通过市占率提升有望做到持平或者增长。此外，公司高机、农机领域有望继续维持30%以上的高增长...
创维数字：具MR VST技术，创维Pancake 2将于明年亮相CES展
事件：公司公告称，2024年1月9日-12日，创维PANCAKE 2将在CES展首次亮相，PANCAKE 2采用Mrico-OLED屏，拥有单目4K分辨率。未来，创维XR将坚持探索创新MR VST应用场景。 观点重申： 苹果MR产品销售在即，有望定义行业标准，推动MR技术及应用普及。苹果第一代MR产品Vision Pro有望在明年初发售，售价...
太阳近期国内连续受多场寒潮冲击，多地低温破历史记录，持续助推冬装销售。波司登双十一再获天猫服装品类第一名，我们预计强劲销售表现有望延续至12月末。根据蝉妈妈数据，近期波司登在抖音品牌销售维持高速增长。太阳公司进一步加大产品创新力度，防晒衣、冲锋衣羽绒服、新迭代极寒系列等TOP款产...