今年在市场还没有发现提前挖掘了剑桥科技和昊志机电，近一段时间一直有点迷茫，找不到好的潜力股，前天道森股份的一纸公告吸引了我，仔细研究了一下，发现道森股份很符合我的标准。道森本质上说从去年收购洪田51%股份开始，可以看成洪田借道森上市，分两步走，今年下半年大概率会收购另外的剩余股份，昨天的银行综合授信里就包含着“并购贷款”。洪田的业务原来主营锂电铜箔设备，是行业老大，在手订单30亿左右，在研极薄铜箔“小于4.5um”，今年这块业务会有20亿左右，这是基本盘，贡献1亿多净利润。认为道森股份会成为黑马的逻辑在于它的新产品线，复合铜箔设备溅射一体机和溅射蒸镀一体机，目前公告的客户已经验证通过订单应该是溅射一体机，或者是分开的两台，7000万，良品率90以上，这个价格比DW贵了不少，说明品质和效率高了不少，不然客户不会傻到高价乱买，今年还会推出1200万平的溅射蒸镀一体机，效率高了太多了。从各个方面信息推理出，公司已经基本具备量产条件，和很多家下游企业开始商谈，下半年量产开始，“产能充足”，我预估个20套，大概14亿，净利润两亿以上，全年不考虑并购洪田的剩余股份，道森股份净利润在两亿左右，PE在30左右，关键在于如果收购了洪田的剩余股份，明年新基地投产（规模100+100+100），以100台计算大概70亿收入，200台140亿收入……，加上锂电铜箔那块20亿以上，净利润会给到20亿以上，甚至于40亿，如果没收购，每股收益会在5—10元，如果收购了（现金收购或者增发收购），股本增加也不大，每股收益会在8元到16元，那么股价会到多少呢？当然我们还要考虑市场容量有没有这么大，复合铜箔这块电池厂很急迫需要的，工信在敦促，汽车不时在燃烧，安全问题刻不容缓，100台也就5亿平，一家大的就搞定了，市场在产品品质确定后会爆发，爆炸，对于下游企业来说，先人一步很重要。那些锂电铜箔企业会疯狂抢购！！！有人会怀疑质量，成本，这个可以从几个方面体会：1.高价格，2.海外团队，3.锂电铜箔设备的成功，4.公司回购价格，5.互动平台透露出来的数据，自信！
未来已来！