敏友 的讨论

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叉车因为运输制约,单一生产基地集单范围有限,因此需求类聚成规模效应也受到很强约束。打比喻说,基地市场选的好,能集单到五个有规模的供应链模式(每个模式能兼容若干型号),次者三个模式都勉强。模式越多,能承受异形机的成本领先能力越强,偏偏叉车型号又多。因此中国当年若干叉车计划经济布局,最终胜出的都在华东基地市场,无他,唯需求与供应兼济。


除非集单的规模经济能显著超越运输成本,否则龙头与小霸王割据的局面不动如山。最主动的进攻就是分部整车基地,但代价也不言而喻。只要分部基地规模出来,那么异形机的巨大优势彻底表达,渠道、生产、供应链畅通循环,就是 格局变化时机。

热门回复

2020-09-25 22:17

说到一般化,敏神那篇应付款的大文,上半篇解释了各行各业的外协应付款是用来知价,这已经算是很好的一般化了,但是其实重点还在下半篇,进一步一般化,指出为什么主机厂的价值往往高于供应链,人人都知道解决明面的大问题是好公司,能指挥供应链解决众多小问题的主机厂更是好公司,这个在指导投资中的研究方向,排除没有前途不值得研究的公司方面,我自己是深受启发的,回味悠长。研究是一门生意,如果花费大把时间只能找到回报率一般的公司,那这个生意很大可能就做失败了,被淘汰就是必然结果。抓住一个案例,尽可能的一般化,那么这个案例就变成上头成本了,后面研究的直接成本就降低了,那么该生意成功的机会就大了,哈哈

2020-09-23 23:44

报表可以设计口径验证,自行从事。这个视角一般化程度甚为可观,多多操练才好。

2020-09-24 10:18

规格型号越多,想要实现规模经济,对量的要求就越高,这或许就是杭叉迟迟没有分部部署基地的原因,恐怕也是合力花了这么多年分部部署基地,直到18年才开始看到成效的原因。没有经济解释的视角,很难看到这么精彩的内容,回味无穷

2020-09-23 23:51

这两天一直在想叉车市场分布的问题,华东市场的叉车销售占比超过44%,再加上出口一块,华东基地在物流上也有领先优势。但没有想到把这点和行业的关键局限联系起来。受教了,多谢多谢!

2020-09-25 21:13

哈哈,说得对,是有些暴殄天物了。这两天又好好想了想,下周有时间再写篇文章做一个一般化的分析。

2020-09-25 17:27

每个行业的关键成本往往不一样,如果从合力运输费用的解决之道,只看到运输费用,那这个案例就真的是暴殄天物了。敏神看到,真要哭死了[大笑]

2020-09-25 12:46

安井食品应该也符合这个特征,只不过估值太高了,

2020-09-25 08:51

谢谢,这是一个不错思路。
只要是运输费用占比较高的主机厂都可以用这个角度看,比如啤酒,水泥,甚至包括中低档汽车(长安等),工程机械应该也存在这个问题,应该还有好多。

[很赞]

2020-09-25 07:27

狮兄,报表除前面你文章提到各生产基地利润及税务变化做验证,是否可以从非重要子公司(销售公司)的销售做验证?还有类似视角下的行业有那些,能否指点一两个。感谢感谢!