$双汇发展(SZ000895)$ 年报出来了，业绩有所下滑，不过做为成熟的消费企业，这点算正常波动，目前的股价，股息率仍然有6%，是否值得投还是得从底层长远分析。
一，底层来看，肉食加工行业是否可能消失？个人认为几十年内不用考虑，加工肉食是重要的食物，永续的生意。
二，行业内来看，公司是肉食加工的龙头企业，只要这个行业还存在，那这个公司就存在。
三，消费对象来看，很多年轻人买菜做饭很少了，直接买猪肉来做就更少了，而可加工，可直接吃，可当加菜的产品，很方便。
四，消费习惯来看，人对蛋白质是需求很高的，而且会越来越高，目前碳水占比还是偏大。
五，品牌作用来看，做为吃到嘴的东西，而且长期吃的东西，大品牌更放心，品牌溢价更高。
六，基本面看，股息率就两字，大气。
七，投资逻辑来看，对于消费股，特别是消费行业的龙头股，个人不看什么跌破均线之类，投资的消费龙头股，只要大回调就是机会。
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