数据来源:Wind,截至2024.4.18.
3、个股分散,有效分散投资风险
正如指数名称一样,国证2000成份股数量多达2000只,前十大个股集中度仅为2.25%,个股集中度十分分散,可以有效分散个股投资风险。国证2000的成份股中不乏明星企业,随着行业的高速发展及自身经营的不断进步,在从小市值变为大市值的过程中,部分企业收益表现十分亮眼。
数据来源:Wind,截至2024.4.18.
二、如何参与国证2000指数投资
目前参与国证2000指数投资的工具主要有ETF、ETF联接基金和指数增强基金,这三种投资工具各有特点,适合的客户群体也有所不同。
ETF,即交易型开放式指数基金,可以像股票一样在二级市场上买卖,适合追求高效、灵活的高风险偏好投资者。这类投资者往往对市场趋势有自己的判断,希望直接参与市场交易,捕捉市场波动带来的投资机会。并且ETF不收取印花税,管理费用也低于主动管理型基金,对投资者控制投资成本有明显作用。
ETF联接基金主要投资于目标ETF,实现了对ETF的复制,主要适合以下三类投资者:
1. 无股票账户投资者:ETF联接基金通过场外渠道销售,无需股票账户即可购买,适合没有开通证券交易账户但希望参与ETF投资的个人投资者。
2. 定期定额投资者:ETF联接基金非常适合定投,投资者可以方便地在基金销售平台上设定自动定投计划,实现每月或每周自动扣款,符合长期、规律性投资习惯的客户需求。
3. 中小额投资者:由于ETF联接基金的申赎门槛通常低于直接购买ETF的最小交易单位,对于资金量较小、希望小额分散投资的客户更为友好。
指数增强基金则是在跟踪标的指数的基础上,通过基金经理的主动管理能力力争获得超越基准指数的回报,适合认可主动管理价值、追求超额收益,具备更高风险承受能力的投资者。
总的来说,ETF基金、ETF联接基金、指数增强基金这三种投资工具各有特色,投资者在进行选择时,可以根据自己的投资目标、风险承受能力和市场理解程度来做出决策。同时,无论选择哪种投资工具,都需要保持理性、长期的投资心态。
(本文供稿:万家基金)
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