二、热点事件及专家观点
1、全国算力算网调度平台发布,异构设计有望提升液冷需求,机构:数据中心相关产业链值得关注
目前,随着液冷等多项关键技术发展,国内数据中心建设也加速推进。据工信部数据显示,近年来,我国算力产业年增长率近30%,算力总规模位居全球第二。此外,近日,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)”,《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》也于6月1日起实行。
东方证券研报指出,NVIDIA财报反映数据中心下游景气度较好,其他数据中心尤其是我国数据中心相关产业链也值得关注。根据工信部信息通信发展司数据,2017年我国数据中心市场总机架数量166万架,2022年预测达到670万架,2017-2022E复合增速达32.2%。根据信通院发布的数据中心白皮书,随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进,我国数据中心市场收入将保持增长态势。
关联指数:国证算力(399363)
2、2023年1~4月广义基建同比增长9.8%,狭义基建同比增长8.5%,机构:预计基建投资仍将保持高增
我国2022年广义基建投资完成额同比增长11.5%,狭义基建同比增长9.4%;2023年1~4月广义基建同比增长9.8%,狭义基建同比增长8.5%。
东北证券表示,预计2023年作为贯彻二十大精神的开局之年,稳增长政策力度仍将持续,尤其在出口、消费、地产投资等领域贡献有限情境下,基建投资作为重要抓手预将保持高景气。基建行业有望保持高景气,基建央企公司治理和经营效率有望持续优化,随着中特估系统工程的持续推进,企业价值创造活动与市场审美有望逐步趋同,推动估值向合理水平修复。
关联指数:国证建材(980048)
$卓胜微(SZ300782)$ $科大讯飞(SZ002230)$
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