主线热点
午后央行和金融监管总局连发包括下调住房商贷最低首付比例,公积金贷款利率、商贷利率政策下限等多重楼市宽松政策利好,使得早盘一度分歧的房地产以及相关产业链午后再度加强,尾盘包括万科A、保利发展、金地集团在内的二十余家成分股涨停。港股内房股涨势同样喜人,包括融创中国、万科企业在内的众多个股大涨超10%。
此外央行宣布拟设立3000亿元保障房再贷款项目,支持地方国企以合理价格收购已建成未出售商品房,按照贷款本金60%发放再贷款,可带动银行贷款5000亿元。
尽管在一系列政策利好组合拳刺激下,今日掀起涨停潮的房地产板块下周仍具备较强冲高动能,但其爆发的扩散效应仍对市场流动性消耗巨大,且不少前排个股此前累计涨幅已经不小,短期获利盘的兑现压力仍将对板块形成考验。
近期大摩更新了GB200供应链情况,预计2025年订单和供应商分配将确定。GB200将催生半导体测试和封装增量市场,采用先进封装工艺使用玻璃基板。
玻璃通孔TGV是下一代三维集成关键技术,多家企业涉及TGV技术研发与产业化。作为AI算力硬件端新题材的玻璃基板方向迎来爆发,沃格光电率先一字涨停,三超新材、五方光电、德龙激光、帝尔激光、天承科技等十余股涨停或涨超10%。
除去英伟达外,包括英特尔、三星、苹果等均开始或计划推进采用玻璃基板作为其芯片封装材料应用方案。而玻璃基板概念异军突起后,铜高速连接概念的强度也继续提升,并在午后扩散并带动光模块板块展开不错修复。在英伟达股价新高在即,且GB200系列算力服务器的放量已经成为市场关注焦点之际,玻璃基板概念与铜高速连接等传统算力硬件端的良性轮动有利AI算力产业链的持续修复。
昨日北京发布的低空经济相关征求意见稿中,提出力争通过三年时间,低空经济相关企业数量突破5000家,低空技术服务覆盖全国,带动全市经济增长超1000亿元。作为首都城市,本次北京也发布低空经济重磅产业发展文件,仍超出市场此前预期。昨日放量炸板的北京本地低空经济概念股新晨科技大长腿走出分歧转一致上板,带动长源东谷、宗申动力、吉林化纤等大量后排品种批量上板,而莱斯信息、建新股份、商络电子等传统人气股表现也可圈可点。而相反本月新崛起的合成生物概念则呈现出一定乏力迹象,例如星湖科技、鲁抗医药、蔚蓝生物等前排人气股亏钱效应不减,若其A杀势头持续形成,或再度拔高低空经济在新质生产力主题中的核心地位。
化工、化纤等涨价题材人气修复,市场最高标南京化纤晋级6连板,拟投建年产8万吨TMA的常青科技晋级2连板,苏州龙杰、新乡化纤、尤夫股份、凯盛新材等多股涨停或大涨超10%。而昨日宣布转债强赎的正丹股份,今日尽管在续创新高后展开回吐行情,但整体成交量能的萎缩反映出其高位筹码仍相对稳定,因此其短期若不出现A杀行情,整个化工为核心的涨价概念人气就难以扩散。而除去涨价因素外,近期的碳纤维等化纤概念的拉升,以及今日PEEK等新材料方向的大涨,与低空经济概念的持续升温并扩散至相关材料应用端有关。
后市展望
今日市场在地产链、大金融、低空经济、AI概念等众多板块的合力做多带动下,走出价升量增行情,指数一举扭转此前日线三连阴颓势,重新站上所有短期均线上方,其中沪指更是一举反包并收复500日均线压制,可见沪指3100点附近的支撑力度再度得以验证。但周线层面上,沪指再度逼近120周均线这一重要压力位,作为2022年7月后就再也无法有效收复的重要压力线,若市场成交金额无法继续放大至1万亿左右,指数即使能够短暂突破压制,恐怕也无法持续站稳,因此后市沪指3200点附近仍将首先面临考验。不过今日上证50指数以几乎光头阳姿态突破节后至今构筑的小平台整理并续创年内新高,可见大金融为首的权重蓝筹股仍是指数冲关的核心力量,若AI、低空经济等能够维持本周高热度,指数仍具备继续向上空间。
今日涨停分析图
今日聚焦
【格灵深瞳:红杉中国拟减持不超2%股份】
格灵深瞳公告,股东红杉中国拟减持不超过2%的公司股份。
【*ST保力:收到深交所下发的终止上市事先告知书】
*ST保力公告,公司已于2024年5月17日收到深圳证券交易所下发的拟终止公司股票上市的事先告知书。
【新晨科技:正在对低空信息化领域进行研发和开拓 尚未对经营产生重大影响】
新晨科技披露股票交易异常波动公告,公司长期从事国家空管领域信息化建设与业务应用,目前正在对低空信息化领域进行研发和开拓,尚未对公司的经营产生重大影响。公司2022年度、2023年度在低空信息化领域的收入仅占主营业务收入分别约为0.0678%、0.0139%。
【城发环境:获长城人寿举牌 持股达5.0001%】
城发环境公告,2024年05月16日,长城人寿保险股份有限公司通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份399,500股,占公司总股本的0.0622%,长城人寿原已持有公司股份31,704,778股,占公司总股本的4.9378%,与本次通过二级市场集中竞价方式增持的股份合计共持有公司股份32,104,278股,占公司总股本的5.0001%,本次增持股份的资金来源为长城人寿自有资金。
【江南水务:获长城人寿举牌 持股达5.0001%】
江南水务公告,公司5月17日收到长城人寿出具的《简式权益变动报告书》。此次权益变动是长城人寿基于保险公司自身配置需求以及公司配置价值进行的长期投资,截至目前,长城人寿通过二级市场增持公司股份4676.17万股,占公司总股本的5.0001%。此次权益变动后,长城人寿持有公司5.0001%股份。
投资&签约
【众合科技:与零创科技签署战略合作协议 共同推动低空经济领域创新发展】
众合科技公告,与北京零创众成科技有限公司签署《战略合作协议》,共同推动低空经济领域的创新与发展,合作涉及技术合作、应用场景合作和股权合作三部分。
【兰石重装:拟会同多个合作方投资设立中核科创基金】
兰石重装公告,拟会同多个合作方投资设立中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核。中核科创基金主要投向为核产业相关的先进装备制造、新材料、绿色能源等领域的科技创新类项目,本次投资金额总计9957.1万元。
【冰川网络:拟与成都时间赛跑签署海外独家代理协议】
冰川网络公告,公司拟与关联方成都时间赛跑科技有限公司签署《海外独家代理协议》。成都时间赛跑拟就其研发或合法拥有的移动网络游戏《TinyWar》的宣传、推广和运营事宜与公司进行合作,由公司作为《TinyWar》独家代理区域和独家代理期限内进行宣传、推广和运营的独家代理商,公司需根据协议约定就授权游戏向成都时间赛跑支付其分成收益。股权变动
【天成自控:拟1056万元收购长沙安道拓48%股权】
天成自控公告,公司拟收购Adient Asia Holdings Co., Limited持有的长沙安道拓汽车部件有限公司48%股权,交易金额1056万元。收购完成后,标的公司将成为公司的参股子公司。
【安徽建工:拟60亿元设立投资发展有限公司】
安徽建工公告,公司拟设立安徽建工集团投资发展有限公司,作为公司投资业务实施平台,授权开展投资项目的投融资、建设、运营等。本次拟设立的安徽建工集团投资发展有限公司注册资本为60亿元,公司以所持工程投资类项目公司的股东权益评估作价出资,不足部分由公司以现金补足。
增减持&回购
【杭叉集团:杭叉控股拟减持不超过3%股份】
杭叉集团公告,控股股东拟减持公司股份不超过公司总股本的3%。另外,公司副总经理金华曙、副总经理王国强、总设计师金志号、总经济师任海华、副总工程师周素华拟减持公司股份。
【兰花科创:拟1亿元-2亿元回购股份并注销】
兰花科创公告,拟1亿元-2亿元回购公司股份,回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本,回购价格不超过15元/股。
【良品铺子:宁波汉意、达永有限拟减持不超过6%股份】
良品铺子公告,股东宁波汉意、达永有限拟合计减持不超过6%公司股份。
经营&业绩
【蒙泰高新:两个募投项目正式竣工验收投产】
蒙泰高新公告,公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产1万吨膨体连续长丝(BCF)以及0.5万吨细旦加弹长丝(DTY)技术改造项目”已完成主体建设及设备安装、调试等工作,目前该项目已正式竣工验收投产。
【冠农股份:收到参股公司2023年度现金分红款3.78亿元】
冠农股份公告,收到参股公司国投罗钾2023年度现金分红款3.78亿元。
【中国电建:前4个月新签项目数量合计3476个 同比增长9.19%】
中国电建公告,前4个月新签项目数量合计3476个,同比增长9.19%。
【中国人保:前4月保险保费收入约3001.17亿元】
中国人保公告,2024年1月1日至2024年4月30日经由本公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司及中国人民健康保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为人民币2104.95亿元、人民币604.7亿元及人民币291.52亿元。
合同&项目中标
【拓维信息:全资子公司湘江鲲鹏为“中国移动2024年至2025年新型智算中心采购”项目中标候选人】
拓维信息公告,全资子公司湘江鲲鹏参与了“中国移动2024年至2025年新型智算中心采购”投标,中国移动采购与招标网于近日发布了以上项目中标候选人公示,湘江鲲鹏为第7中标候选人;投标总价为190.58亿元,中标份额8.77%。
【同济科技:子公司中标13.8亿元工程项目】
同济科技公告,公司全资子公司上海同济建设有限公司中标凤南一村小区旧住房更新(拆除重建)项目工程,中标价格13.83亿元,中标工期900日历天。
【节能铁汉:子公司联合体预中标大姚县国家储备林基地建设项目】
节能铁汉公告,子公司铁汉建设(联合体牵头人)与林产工业规划设计院、天润物华(北京)节能铁汉公告,生态科技有限公司组成投标的联合体,近期参与了大姚县国家储备林基地建设项目(EPC+O)的公开投标。根据云南省公共资源交易信息网2024年5月15日发布的信息,联合体已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。本项目估算总投资5.05亿元。
【*ST东园:子公司预中标芦台经济开发区中职学校新建项目】
*ST东园公告,全资子公司东方生态(为牵头人)与中裕工程组成的联合体,预中标芦台经济开发区中职学校新建项目EPC总承包项目,中标价格中,设计费631.87万元,施工费暂定金额6.51亿元。
股价异动
【4连板亚振家居:公司股价近期波动幅度较大 主营业务未发生重大变化】
亚振家居披露股票交易风险提示公告,公司股票于2024年5月14日、15日、16日、17日连续四个交易日以涨停价收盘,累计涨幅达46.60%,公司股票交易价格近期波动幅度较大,涨幅明显高于同期上证指数。控股股东于2024年5月11日与谢恺签署《股份转让协议》,且双方于2024年5月17日签署《股份转让协议》的补充协议。目前股份转让事项处于办理流程中,尚待合规性审查,能否最终完成存在不确定性风险。本次股份转让协议只涉及5%的权益变动,不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。经自查,公司目前生产经营活动正常,主营业务未发生重大变化。
【城投控股:不存在应披露而未披露的重大事项】
城投控股发布异动公告,公司目前生产经营情况正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化;公司、第一大股东及相关方等不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
【华脉科技:公司主营业务、主要产品未发生重大变化】
华脉科技披露股票交易风险提示公告,公司主营业务、主要产品未发生重大变化,公司业务侧重于通信基础设施方面,主要包含光配线架、光分路器、合路器、光跳纤、光缆等光通信产品及微波无源器件等无线通信网络建设产品,室内室外设备机箱、机柜、天线系列产品等。公司最近一年及2024年第一季度业绩亏损,由于运营商5G发展不及预期、投资放缓造成订单减少及海外市场受全球经济形势和政治因素等影响造成市场订单下滑,收入不及预期。
【三六五网:相关政策预计会对公司所服务的房地产市场产生一定影响】
三六五网披露股票交易异常波动公告,公司基本面近期未发生重大变化,公司目前生产经营活动一切正常。近期央行及各地政府出台了一系列有关房地产市场的政策,相关政策预计会对公司所服务的房地产市场产生一定影响,但政策效应的显现需时,对公司的影响也是多方面的。
其他
【光华股份:公司及相关责任人收到浙江证监局警示函】
光华股份公告,公司及相关责任人收到浙江证监局警示函,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,直至2024年4月23日才召开董事会补充审议并披露。浙江证监局决定对公司、孙杰风、姚春海、张宇敏、吴文娟分别采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。
【盛屯矿业:因公司涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案】
盛屯矿业公告,因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。
【新开普:公司实际控制人、董事长兼总经理收到《解除取保候审决定书》】
新开普公告,此前披露,潍坊市公安局决定对公司实际控制人、董事长兼总经理杨维国先生取保候审,期限从2023年5月18日起算。公司于今日收到公司实际控制人、董事长兼总经理杨维国先生的通知,其收到潍坊市公安局出具的《解除取保候审决定书》,因取保候审期限届满,决定予以解除。
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