【焦点复盘】
利好政策频出引爆地产链全线大涨，纳指再创历史新高激活AI算力产业链
财联社5月16日讯，今日41股涨停，21股炸板，封板率为66%，南京化纤5连板，亚振家居、建艺集团3连板，国联证券、三棵树、云南城投2连板，南都物业8天5板，天地源5天3板，惠威科技3天2板。总体上个股涨多跌少，全市场超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额8478亿，较上个交易日放量867亿。板块方面，房地产、铜缆高速连接、建筑材料、旅游等板块涨幅居前，港口航运、贵金属、小家电、中药等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.21%，创业板指涨0.29%。
人气及连板股分析
今日连板股晋级率尽管回升至43%，但晋级5连板的南京化纤盘中频繁炸板放出巨量，而成功实现2进3的亚振家居、建艺集团两只地产链高标股在晋级之时，对板块整体的引导作用相对有限，此外另四只连板晋级失败的2连板个股则不同程度收跌，可见10CM连板个股的资金接力情绪仍然低迷。而反观20CM方向，例如骏鼎达、朗源股份、神宇股份等资金抱团力度居高不下，可见从近期资金强度而言，20CM个股人气仍明显占据上风。例如近期在算力硬件中持续领涨的铜缆高速连接概念，其中20CM个股表现也明显强于此前高人气的沃尔核材、新亚电子等10CM个股。
主线热点
金融
银行板块今日发力走高，截至收盘，苏州银行、宁波银行涨超4%，招商银行、瑞丰银行、平安银行涨逾3%。
港股中资银行股方面，盛京银行涨超15%，建设银行涨超6%，招商银行、工商银行涨超5%，中国银行、交通银行涨逾4%。
中信证券表示，年初以来银行行情从去年的大行分红逻辑开始向全板块蔓延，业绩增速高、估值补涨空间大、分红收益率高的中小型银行表现良好。4月底政治局会议隐含夯实宏观基础的政策发力方向，叠加房地产政策优化，有利于投资者提升风险偏好，在此背景下，银行板块内部弹性品种短期占优；中期角度看，分红逻辑仍有空间，成长逻辑与分红逻辑的跷跷板效应或将在后续月份的宏观指标波动中强化。
保险板块亦上扬，新华保险涨近4%，中国平安、中国太保、中国人寿等涨逾2%。
港股方面，中国平安涨超7%，中国人寿、中国太保涨超6%，中国太平涨逾5%。
中航证券指出，4月中旬以来，保险板块持续震荡上行，主要受益于资产端部分压力有望改善，一是4月22日，财政部表示“及时启动超长期特别国债发行工作”，有望带动长期利率企稳回升，二是地产利好政策持续加码，4月30日政治局会议提出要继续坚持因城施策、统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。而近日杭州等多地放开限购，地产板块持续反弹。地产对保险资产端的压力有望缓释。而从一季报险企表现来看，险企新业务价值回升，负端有望进一步向好，建议关注综合实力较强的头部险企。
港股强势拉升，恒生指数一度涨近2%。截至收盘，恒生指数涨1.59%报19376.53点，恒生科技指数涨0.76%报4072.15点。个股方面，龙湖集团涨超10%，中国平安涨逾7%，银河娱乐、中国人寿、建设银行等涨超6%，腾讯控股涨约4%；商汤跌近5%，阿里巴巴跌超
3%。
地产板块今日再度走强，截至收盘，德必集团“20cm”涨停，特发服务涨约13%，荣盛发展、中天服务、锦和商管、合肥城建、滨江集团、我爱我家等涨停，万科A涨近6%。
家居板块拉升，亚振家居涨停斩获3连板，箭牌家居涨停，志邦家居、尚品宅配、江山欧派等涨超8%。建材板块亦有所表现，科顺股份涨超9%，坚朗五金涨近8%，蒙娜丽莎、东方雨虹涨超6%。
港股方面，内资地产股集体爆发，其中粤港湾控股涨近40%，盘中一度暴涨超310%；阳光100中国涨约127%，花样年控股涨超60%，易居企业控股涨近50%，万科企业涨约16%。
消息面上，今日，云南省大理白族自治州政府发布关于进一步促进房地产业平稳健康发展的实施意见（试行）。其中提出，鼓励收购存量房作为保障性租赁住房或人才住房。支持民营房企与国有企业联合组建保障性住房运营公司。进一步鼓励支持住房消费。全面落实金融支持房地产有关政策措施，实行“认房不认贷”，指导、引导驻州各商业银行执行好差别化住房信贷政策。
此外，杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源要求位于杭州市临安区范围内。
浙商证券表示，收购新房库存和收购二手房转为保障性租赁住房的模式不同。收购新房可以为开发商新增融资渠道，且整栋收购便于后期管理。后续收储模式更有可能以收新房库存为主。收储政策推动利好地产基本面企稳，长期双轨制下改善型开发商发展前景广阔。
昨晚杭州临安宣布回购部分存量商品住宅作为公共租赁住房用途，合肥则宣布对购买新建住房的购房人总房价1%的住房补贴。此外国家发改委也发文要求推进保障房建设，近期一系列政策组合拳叠加，对房地产板块再度形成实质利好。
正如昨日文中提到的，今日港股复市后，内房股板块指数一度飙升近15%，其中二十余家成分股盘中大涨超10%，带动A股滨江集团、天地源、南国置业、合肥城建等十余只成分股涨停。
在房地产板块盘中掀起大面积涨停后，基建、建材、钢铁等多个板块午后均一度扩大涨势。不过与昨日午后类似的是，由于市场整体仍处存量博弈状态，地产链、大金融等板块拉升仍然对其他多数板块资金形成分流。结合地产链昨日短暂分歧后今日再度加强迎来短期高潮，若后续消息面及政策面的超预期利好无法延续，短期的潜在大分歧或将临近，其中受益商品房回购用作保障公共租赁住房的物业管理、地方城投平台等细分仍可高看一眼。
Ai算力
昨晚美国公布的4月CPI数据如期回落，结合此前4月PMI以及就业等经济数据全面降温，市场预期美联储降息概率加大，美元和美债双双走软提振风险资产，其中科技股集体大涨带动美股纳指再创历史新高，英伟达、超微电脑、AMD等知名AI概念股纷纷大涨。
带动今日A股算力概念股集体修复，其中铜缆高速连接器概念继续强势领涨，创益通、华脉科技、神宇股份、胜蓝股份、沃尔核材等占据涨幅前列。
此外PCB概念的生益电子、AI服务器股紫光股份、工业富联以及光模块概念股罗博特科等悉数大涨。根据大摩预测，明年英伟达GB200算力芯片出货量有望达到90万涨，与传统英伟达算力服务器架构相比，作为显著提升增量的铜缆高速连接持续领涨也在情理之中，同时高密度互联（HDI）线路板的用量也相比以往的英伟达算力服务器也显著提升，因此铜缆高速连接以及PCB两大细分仍将处于算力硬件端的前排核心地位。
低空经济
北京丰台区筹划成立低空经济产业发展基金，力争到2025年，集聚核心企业不少于200家、产值规模超过1000亿元。此前南京、山东等地低空经济规划接踵而至，低空经济概念早盘再度展开一波像样拉升，但此后板块内再度分化，早盘一度晋级2连板的上工申贝炸板后尾盘翻绿，但新晨科技、万丰奥威、建新股份等人气品种仍表现不俗。
由于低空经济在此前已经经历多轮炒作，且板块多数个股仍处历史或阶段高位，筹码高位的堆积也不利于其短期内再度展开主升，后续在消息面不断刺激下，大概率仍将呈现区间反复拉扯。
合成生物
相比之下，合成生物概念近期表现相对逊色，与莱茵生物、鲁抗医药、川宁生物等前排人气品种遭到A杀有关。但尾盘在地产链出现分歧之时，前期连板高标股蔚蓝生物以及人造肉人气股双塔食品等一度尝试展开修复，不排除部分资金试盘尝试引导回流，若后续低空经济概念出现分歧，作为新质生产力方向后继崛起的合成生物概念仍有重获资金关注可能。
化工
昨晚常青科技发布公告，拟投产8万吨偏苯三酸酐（TMA）产能，化工涨价概念盘中分歧加大，百川股份一度跌停，联盛化学以及硝化棉概念股北化股份等纷纷退潮，但磷化工股金正大、颜料股百合花、宝丽迪等仍涨势不俗，而正丹股份作为TMA概念龙头，盘中一度跌超8%后展开修复。近期正丹走势已经与TMA产品价格波动出现一定分离，其作为目前市场人气风向标，其走势更多以情绪面波动为主。此前文章中已经提到，相比有色等矿产资源，多数化工品的扩产门槛相对不高，其供需可能在短时间出现扭转。而铜等有色方向近期表现也仍逊色于期货价格，与洛阳钼业盘中的负面消息有关，不过也从侧面印证涨价题材目前对于市场资金的吸引力已经不如以往。
后市展望
今日市场在美股纳指创出新高以及港股内房股再掀高潮双重提振下，仍走出冲高回落行情，成交金额仅放大至不到8500亿元，反映出市场整体交投仍相对清淡，而AI、房地产、大金融等多个大体量板块的轮动拉升，对市场流动性消耗巨大，因此指数在多次上攻未果后尾盘选择跳水回落也在情理之中。
从K线组合上看，三大指数均走出冲高回落的小阴线，且上方5日均线的拐头向下反压得以确认，不排除沪指短期继续向下考验3100点可能。且三大指数短期若继续向下探底，日线MACD将呈现出死叉状态，不过KDJ在此前死叉后已经临近低位，关注其低位钝化后拐头向上能否带动指数放量展开反弹，其中包括地产链和AI概念股能否引导增量资金入场成为关键。
今日涨停分析图
公司公告——
突发 这只ST股将被终止上市并停牌|盘后公告集锦
今日聚焦
【*ST保力：公司股票将被终止上市 5月17日起停牌】
*ST保力公告，截至2024年5月16日，公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元，已触及交易类强制退市情形，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。公司股票将自5月17日（周五）开市起停牌。
【正丹股份：提前赎回正丹转债】
正丹股份公告，自2024年4月16日至2024年5月16日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“正丹转债”当期转股价格（7.4元/股）的130%（即9.62元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会同意公司行使“正丹转债”的提前赎回权利，赎回价格100.31元/张；“正丹转债”自2024年6月4日起停止交易，自2024年6月7日起停止转股。
投资&签约
【工大高科：与科大讯飞签订战略合作框架协议 在星火认知大模型等方向展开合作】
工大高科公告，与科大讯飞签订战略合作框架协议，双方将携手致力于智能化矿山的建设，共同研发和应用前沿的智能矿山解决方案；双方将在智能语音交互、工业六感、星火认知大模型、工业视觉大模型等方向展开合作。
【恒瑞医药：将取得美国Hercules公司19.9%的股权】
恒瑞医药公告，将具有自主知识产权的GLP-1产品组合有偿许可给美国Hercules公司，美国Hercules公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发、生产和商业化GLP-1产品组合的独家权利。作为对外许可交易对价一部分，恒瑞将取得美国Hercules公司19.9%的股权，且将从美国Hercules公司获得GLP-1产品组合授权许可费。
【珠江钢琴：与锐丰科技签署战略合作协议】
珠江钢琴公告，与广州市锐丰音响科技股份有限公司签署《战略合作协议》，双方将在文化产业领域开展深入合作，共同投资、开发、运营文化产业项目。
【润欣科技：拟收购Atmosic公司部分股份】
润欣科技公告，公司全资孙公司Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.拟出资564.36万美元，受让公司实控人郎晓刚控制的Grade Horizon Investment Limited所持Atmosic Technologies, Inc.168.8087万股优先股股份（占目前Atmosic公司完全稀释基础上股份的1.54%）。通过此次交易，公司增加了在Atmosic公司的持股比例，有利于保持公司在低功耗无线连接芯片和传感器技术领域的优势地位。
【多氟多：拟与圣泰材料设合资公司 主要生产销售电解液新型添加剂】
多氟多公告，公司与河北圣泰材料股份有限公司签订《合资协议书》，拟共同投资设立河南氟泰科技有限公司，合资公司注册资本2000万元，其中多氟多货币出资1500万元，出资占比75%；圣泰材料货币出资500万元，出资占比25%；主要生产销售电解液新型添加剂。
【弘信电子：与首都在线签署《共建庆阳万卡集群合作协议》】
弘信电子公告，为共同推进甘肃省庆阳市AI算力业务发展，燧弘绿色与首都在线本着平等互利、共同发展、合作共赢的原则，通过友好协商，就国产化人工智能算力合作、共同搭建异构算力适配技术平台等合作，2024年5月16日与首都在线在原有《算力服务协议》的基础上共同签署《共建庆阳万卡集群合作协议》。截止本协议签署日，双方在原协议及本协议项下合作的算力服务资源对应服务器共计1250台，总金额合计2.66亿元。
股权变动
【盛洋科技：实控人叶利明等拟转让8%股份予芯辰投资】
盛洋科技公告，实际控制人叶利明、徐凤娟夫妇及其一致行动人盛洋控股集团有限公司、叶盛洋、叶美玲、叶建中和绍兴市越城区芯辰股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署了《关于浙江盛洋科技股份有限公司的股份转让协议》，以协议转让方式向芯辰投资转让其持有的盛洋科技3319.857万股股份(占上市公司总股本的8%)，经各方协商，本次股份转让的价格为11.53元/股，转让价款合计人民币3.83亿元。
增减持&回购
【中马传动：部分董事及高管拟合计减持不超165万股】
中马传动公告，公司近日收到刘青林、齐子坤、黄军辉、梁小瑞的《股份减持计划告知函》，现将上述有关减持计划情况公告如下：因个人资金需求原因，刘青林拟通过大宗交易、集中竞价方式减持不超过70万股，齐子坤拟通过大宗交易、集中竞价方式减持不超过45万股，黄军辉拟通过大宗交易、集中竞价方式减持不超过41万股，梁小瑞拟通过大宗交易、集中竞价方式减持不超过9万股。
【华培动力：董事薄卫忠、冯轲拟合计减持不超8.85万股】
华培动力公告，公司董事兼副总经理薄卫忠计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式，减持公司股份数量不超过3.17万股，减持比例不超过公司股份总数的0.0094%。公司董事兼副总经理兼董事会秘书冯轲计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式，减持公司股份数量不超过5.68万股，减持比例不超过公司股份总数的0.0168%。
【凌钢股份：宏运资本拟被动减持公司不超2%股份】
凌钢股份公告，公司股东宏运资本在东吴证券办理的股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款，可能会被动减持股份，拟在6月11日至9月8日期间任意连续90个自然日内，通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过5704.33万股，即不超过公司总股本的2%。
经营&业绩
【中国东航：4月客运运力投入同比上升20.06% 旅客周转量同比上升34.93%】
中国东航发布2024年4月运营数据，2024年4月，公司客运运力投入（按可用座公里计）同比上升20.06%；旅客周转量（按客运人公里计）同比上升34.93%；客座率为81%，同比上升8.93个百分点。2024年4月货邮周转量（按货邮载运吨公里计）同比上升88.03%。
【中国国航：4月旅客周转量同比上升27.4%】
中国国航公告，4月客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升14.2%，环比下降3.1%；旅客周转量同比上升27.4%，环比下降2.7%；平均客座率78.8%，同比上升8.2个百分点，环比上升0.3个百分点。
【金石资源：蒙古矿权投资项目已取得境外投资证书】
金石资源公告，蒙古矿权投资项目已取得内蒙古自治区商务厅下发的《企业境外投资证书》及内蒙古自治区发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》，外汇登记手续尚在办理中，后续将按照相关协议约定推进。
【南方航空：4月旅客周转量同比上升19.79%】
南方航空公告，4月客运运力投入（按可利用座公里计）同比上升9.52%，旅客周转量（按收入客公里计）同比上升19.79%；客座率为83.08%，同比上升7.12个百分点。
【中国中冶：拟调整与五矿集团财务公司关联交易额度为不超150亿元】
中国中冶公告，公司第三届董事会第五十九次会议决议，审议通过《关于中国中冶调整与五矿集团财务有限责任公司关联交易额度的议案》。同意将《金融服务协议》项下公司及所属成员单位2025-2027年在五矿集团财务有限责任公司的每日存款余额(含已发生应计利息)上限调整为每年均不超过人民币150亿元，并签署调整后的《金融服务协议》。
【中国核建：截至4月累计实现新签合同519.51亿元】
中国核建公告，截至2024年4月，公司累计实现新签合同519.51亿元，累计实现营业收入342.41亿元。
【金瑞矿业：4.5万吨/年碳酸锶项目前期工作尚在进行当中】
金瑞矿业公告，近日，重庆市双桥经济技术开发区经济发展局对公司拟建的4.5万吨/年碳酸锶项目准予备案。目前，公司大风山天青石精选项目及4.5万吨/年碳酸锶项目前期工作尚在进行当中，项目顺利实施需取得相关审批手续，且项目建成后的收益可能受市场环境变化、行业竞争加剧以及经营管理等多方面因素的影响，尚存在不确定性。
合同&项目中标
【永清环保：签订分布式光伏发电项目PC总承包合同】
永清环保公告，与云南鹏道新能源有限公司签订了《云南昆明市官渡区俊发·新螺蛳湾国际商贸城一期、二期、三期C6市场楼顶光伏发电项目PC总承包合同》，合同总金额1.7亿元。
【神州数码：子公司神州鲲泰预中标中国移动2024年至2025年新型智算中心采购】
神州数码公告，下属控股子公司神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司为中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人之一，投标报价为191.17亿元（不含税），中标份额10.53%。预中标项目的供货产品为神州鲲泰系列AI服务器，如项目能顺利中标并实施，预计将对公司未来信息技术应用创新业务和公司整体经营业绩产生积极影响。
股价异动
【云南城投：房地产业务占比很小】
云南城投发布异动公告，公司目前的主营业务为物业服务、商业运营，随着原房地产项目的置出，公司房地产业务占比很小。
【朗源股份：公司与新东方集团及其关联方暂时并未开展业务合作】
朗源股份披露股票交易异常波动暨风险提示的公告，近期公司股票价格涨幅较大，换手率较高，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作。公司控股股东为杭州东方行知股权投资基金合伙企业(有限合伙)，实际控制人为赵征，东方行知的其他出资方仅为投资 人；目前，东方行知没有筹划关于本公司的资产注入、资产置换等重大资本运作事项，与新东方集团是完全独立的经营主体；公司与新东方集团及其关联方暂时并未开展业务合作。
【3连板亚振家居：股票交易价格近期波动幅度较大 控股股东股份转让事项处于办理流程中】
亚振家居公告，公司股票于2024年5月14日、15日、16日连续三个交易日以涨停价收盘，累计涨幅达33.26%，公司股票交易价格近期波动幅度较大，涨幅明显高于同期上证指数。公司控股股东于2024年5月11日与谢恺签署《股份转让协议》，目前股份转让事项处于办理流程中，尚待合规性审查，能否最终完成存在不确定性风险。本次股份转让协议只涉及5%的权益变动，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。
其他
【上海医药：子公司盐酸甲氧氯普胺注射液通过一致性评价】
上海医药公告，近日，公司控股子公司上海禾丰制药收到国家药监局颁发的关于盐酸甲氧氯普胺注射液的《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。盐酸甲氧氯普胺注射液主要用于镇吐。
【天准科技：股东解除限制消费令】
天准科技公告，公司于近日收到公司5%以上股 东徐伟的通知，截止本公告发布日，通州区法院对铂镁医学临床研究（上海）有限公司及徐伟的限制消费措施已解除。
【通策医疗：公司及实控人吕建明收到浙江证监局警示函】
通策医疗公告，公司于2024年5月15日收到浙江证监局出具的《关于对浙江通策眼科医院投资管理有限公司、吕建明采取出具警示函措施的决定》。眼科投资未能按照公告的还款计划及时归还财务资助款，吕建明在眼科投资未能按承诺时限归还时没有代为履行归还义务，眼科投资、吕建明的上述行为构成了《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》(证监会公告〔2022〕16号)第十五条所述情形。根据规定，浙江证监局决定对眼科投资、吕建明分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
【建设银行：李建江正式就任副行长】
建设银行公告，国家金融监督管理总局现已核准李建江的任职资格，李建江已正式就任本行副行长。
【四川黄金：董事尹忠明亲属短线交易公司股票并致歉】
四川黄金公告，公司于2024年5月16日收到公司董事尹忠明出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况说明及致歉函》，获悉其子尹经纬于2024年4月8日至5月15日期间买卖公司股票。尹经纬通过上述短线交易亏损6030.75元人民币。
免责声明：本栏目所载文章和数据仅供投资者作参考之用，不保证其内容的准确性、完整性，不构成投资建议，据此操作产生的盈亏风险自负。市场有风险，投资须谨慎！