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今天就来八一八,这趟过山车中,外资大哥们都买了啥、卖了啥。数据来源于联交所披露易,截止日期为2019年4月12日,蜗牛妹仅统计有变动的持仓(未变动的持仓并没有统计进入哈),下面一起来看一看。
Capital
我们先从去年八过的大哥Capital开始说,这大起大落的半年中,Captail大哥干的最狠心一件事,就是跟瑞声科技分手、要钱不要货了,从18.24%的最高持仓、到最近低于5%,大哥的分手花了175天。
除了挥泪跟瑞声说再见,Capital从2018年十月份也开始减持了不少持仓:
赶在了做空报告前,减持了恒安。
尽管十月份加仓中国铁塔,但没到一个月就减了中国铁塔的仓位。
不过从持仓变化来看,十月份Capital减持决心比较大的,分别是中国宏桥。
中国农业银行。
还有周生生,这笔从2012年就开始的长线投资,在第七个年头走到了不用再披露的阶段了。
另外一只消费股利标品牌,也终于没扛过股价的低迷,大哥表示先走了。除此之外,粤海投资跟长飞光纤光缆也被减仓。
说完持股不到5%的,下面还有六只股票在扛过市场低位后,被Capital进行了减持。
新秀丽的情况跟瑞声科技有点类似,十月份加仓到高点后,Capital就一直开始出货,从现在持仓股数来看,分手力度远不及瑞声。
中国民航信息网络及中国铝业都是赶在市场大底来之前走了一点点。
剩下华润燃气,减持完也依然还是大股东来的。
伟易达在市场的大起大落中,则是出现了多次的增减持交易,maybe不止一位基金经理看上了这票。
香港宽频的减持价格还算可以,卖一点赚一点。
至于利丰,等到港股回升都没啥起色,难怪Capital也坐不住开始出货了。
下面最关键的,港股双十一期间,Capital买了啥。
第一只被加仓的票是金蝶国际,即使在今年被David Webb唱空后,大哥依然加仓用真金白银表示支持。
第二只加仓的票是领展,一个超越周期和牛熊的收租婆,谁不爱呢。
第三类Capital加仓的股票集中于保险板块。现在手中收集了中国人民财产保险:
还有友邦保险。
第四类加仓板块由澳门拿下,银河娱乐及永利澳门都在去年十月份得到了增持。
第五类Capital新建仓买起来的,还有医药板块的IPO新贵们,从信达生物,到BeiGene,再到康希诺都愉快的买起来了哟。
FMR
讲完Capital,下面来到美版海尔兄弟,看看Fidelity都买卖了啥,先从FMR开始。被FMR持仓降低至5%以下的三支票:
还有五只票,从2018年11月开始,被FMR进行了丢丢减持。
有家楼下的日本城国际家居零售。
建滔集团。
东方表行。
深圳高速公路。
雷布斯的金山软件。
FMR的双十一购物车跟Capital相比少了一些。
其中信达生物制药倒是得到了双方的一致剁手;而被Capital减持的新秀丽,这边又被FMR看上了。
除此之外,FMR新增了对中怡国际持股。
宣示了对澳科控股的主权。
左手雅视光学。
右手金利来。
Somehow还在东江集团上来个高买低卖(一定是不同基金经理的不同观点导致)。
但是跟Capital这种buy and hold的长线基金比起来,Fidelity虽然也是大长线基金,但他们却是会把自己持仓借出去的LO。这到底是表示大股东不看好公司,还是为了赚一点利息给市场增加流动性呢?大家见仁见智。
三只被FMR借券出去的公司在此:
既有Capital重仓的BeiGene。还有水泥股金隅跟内衣股超盈国际(难道投资跟消费都要凉么)。
FIL
除了陆氏集团外,宝光实业等四只票的减持都在2018年四季度完成。
FIL在新秀丽的减持,是跑在了Capital前面的,方向也跟兄弟FMR完全相反,这也是蛮有意思。
被LO普遍加仓的医药股中,FIL将自己在药明康德的持仓降到了5%以下。
除此之外,中信国际电讯、宝光实业、陆氏集团均被FIL减持至5%以下。
在降低仓位上,FIL基本都是等到2019年1月份开始动手的。
汇付天下跟FMR的减持时间一样。
中石化炼化也经历了两轮的增减持,FIL始终在5%的持仓线附近徘徊。
被FMR在三月份大举加仓的澳科控股,FIL在1月底进行了小规模减仓。李宁则是被FIL在年初逢低大举加仓,3月份获利减持。
而如果要比较谁的双十一购物车最壮观,奖项必须颁给FIL。
加仓东风汽车。
天宝集团。
信达生物又一次出现,可见外资大哥对其的喜爱。
汇彩控股。
好孩子。
长寿花。
亿和精密。
被FMR拿出去借券的超盈国际今年年初收到FIL的加仓举牌。
国际天食。
中联重科。
中国同辐。
华地国际。
广深铁路。
皓天财经。
跟FMR一样,FIL也将自己的持仓部分借给市场,股票比FMR稍微多了几只。
T. Rowe Price
在查找T. Rowe Price的持仓时,我大概尝试了各种拼法,然而无论啥关键字,披露易能查到超过5%的持仓,只有下面这仨。
简单来说,他们在双十一前加仓了华能新能源。
减持了龙源电力。
今年1月份后,就不再喝青岛啤酒了~~
Wellington
最后来看Wellington。就在前面几个大哥熊市买药的时候,Wellington在赶在去年年底前,降了两只医药板块的仓位。
分别是华润医疗。
及Beigene。
同期Wellington也减了一丢丢仓位。
比如龙源电力,几乎跟T. Rowe Price同进退。
胜狮货柜也出现了一些增减持。
澳科控股的持仓从14%,降低到11.86%后,与Fidility两兄弟一起,成为公司三大股东。
Wellington的双十一购物车比较简洁。
对华能新能源的加仓是在T. Rowe Price后一个月,价格更好了。
中国铁塔在Captial减持后开始举牌。
另外还有两只医药股,复星医药(但有一些空仓)。
还有药明康德。
今天就先八到这里。
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