新半冰

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$永新光学(SH603297)$ 听完一季报交流，看了公司的年报和报表，整体来看，业务进展还是不错，基础业务高端化。医疗和激光雷达高增长，但是激光雷达刚放量，毛利率拖累了整体的毛利率。传统业务政策力度有望带来景气度环比上升，条形码海外库存也处于比较低水平。业绩有望边际上行，24Q1是公司历史Q...

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回复@天--问: 生存法则，制造业，很难有能你是涨价的，这种公司有的话估值上天了//@天--问:回复@新半冰:谈判跌价，在叠加原料上涨 让人想起啥？天奈科技

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回复@阿健有点帅: 去过四五次，企业没问题//@阿健有点帅:回复@新半冰:西安土著，请问中熔是好公司吗

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回复@AlexanderZheng9: 不卖就割不到你，这两天这么大的成交量，总有不坚定的丢出筹码//@AlexanderZheng9:回复@AlexanderZheng9:就是搞你的 查看图片

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$中熔电气(SZ301031)$ 业绩交流还行，Q1确实是公司业绩承压最大的时候，去年年底谈判价格有所下滑，叠加铜和银的涨价，Q1毛利率下降。公司通过套保降低成本波动，全年看40毛利率，营收增长超行业。泰国工厂建设符合预期，年底开始给美国和欧洲供货。

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$中熔电气(SZ301031)$ 汽车熔断器出货增长还行，激励熔断器翻倍增长，光伏同比下降，基站和高铁个位数增长。公司的战略不会屯库存，下游车企价格战，肯定会增加下游占款。叠加铜价上涨，公司的毛利率连续两个季度下滑。目前来看，不算非常便宜，就看公司出海战略的实施状况。要是明年在今年低基数...

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看那么短，你不用买股票了。最重要的是看公司的核心竞争力和战略布局

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#中熔电气#你确定中熔没给小米汽车供熔断器？新能源化，高压化，电力保护就得升级，持续看好

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回复@虎洞岩_牛: 十几个点，继续买//@虎洞岩_牛:回复@新半冰:套多少了？

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$中熔电气(SZ301031)$ 跌完，好好跌，给机会继续买

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再雷一下业绩，把股权激励的费用加回，也就10几倍了。其实增长路线还是比较明晰的，产品升级，海外拓展，EFUSE产品增加公司产品种类，拓展市场空间。

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$中熔电气(SZ301031)$ 业绩雷一下，再给个更低的上车价格

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回复@虎洞岩_牛: 我在买啊，不要装逼//@虎洞岩_牛:回复@新半冰:兄弟，不要光嘴巴硬硬，要拿出真金白银来。

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回复@虎洞岩_牛: 我谢谢您//@虎洞岩_牛:回复@新半冰:祝你发财

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你赶紧卖，把筹码给我

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$中国优势制造业(ZH3324789)$ @新半冰 奥莱德短中长期受益于OLED和光伏钙钛矿带来的设备和材料的快速增长，从选美的维度来看，基本面优于长生轴承

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回复@蜗牛壳中的蚂蚁: 特斯拉业绩拉跨，零部件的成本没降下来，这个预期还是会影响中熔股价，但公司在国产车的替代和出海还是有比较大的机会。//@蜗牛壳中的蚂蚁:[该内容现已无法查看]

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回复@虎洞岩_牛: 去年是个高基数，营收应该同比正增长，净利润Q4应该同比下滑，有可能还有上车更好的价格。//@虎洞岩_牛:回复@虎洞岩_牛:业绩有利空？

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$长盛轴承(SZ300718)$
业绩符合预期，风电应该开始贡献利润，2023年20倍，有一定的性价比。2024看风电和车用弹性，工程机械缓慢复苏。

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$新半成长-冰(ZH3202739)$ @新半冰 科德数控年报景气度提升，五轴机床也是国家的专新特精难题，看好公司在行业的领先地位