chengxd

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消费电子行业观察家

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回复@英伟达今夜就崩盘: 5000块的笔记本,能不能开百度?//@英伟达今夜就崩盘:回复@chengxd:两三万服务器上个百度都要转三圈吧[捂脸]

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回复@英伟达今夜就崩盘: 你是真相信这套说辞?企业内部自己部署一个服务器,和AI PC有啥关系?不要一想到服务器就是H100,便宜的服务器两三万。//@英伟达今夜就崩盘:回复@chengxd:试想一下将来各家企业都上自己的大模型,是选择昂贵的云端服务器(数据泄露风险极大),还是本地部署成本低的AIPC,...

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$戴尔科技(DELL)$ $惠普(HPQ)$ 看到雪球上,关于AI PC、AI服务器的讨论贴实在是看着来火。这里面涌入的大量投资者以炒作题材为主,根本不看基本面,水平也非常捉急。
AI PC首先是PC,你得对整个个人电脑市场有一个大概的了解才行。
个人电脑市场,这是一个存量市场。手机作为娱乐的主设备...

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回复@一叶观秋: 完全不认同。这是PC行业正常周期,20、21电脑卖太多透支需求,所以在下跌。//@一叶观秋:回复@倚井:从最近几个季度报表来看,营业收入不断萎缩,公司靠紧缩开支来保持运营,属于典型的末路狂奔型企业。只是股价还没有反应出来。而笔记本电脑业务,被联想侵蚀,也被苹果吊打。

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有点意思,房子也存在新的更贵的问题。一个外表看起来就更科技感的新房,和老破小比,前者更具备溢价能力。

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明天。财报电话会定在5.16晚八点 hkt。

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回复@拓边儿: 流动性、成交量//@拓边儿:回复@陈达美股投资:被踢出港股通标的了。为啥

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$凤凰传媒(SH601928)$ 一季报利润大幅度下滑,主要是因为免税政策到期了。
利润指标下滑的原因主要系《关于延续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业有关税收政策的公告》(财税(2023)71 号)的规定,自2024 年 1 月 1 日起,本公司及所属相关子公司不再享受企业所得税减免政策。

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我刚刚关注了股票$嘉年华邮轮(CCL)$,当前价 $15.08。

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问题是Meta还在投元宇宙,并不能把那里面投入的钱简单的加回来。

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$英伟达(NVDA)$
英伟达大跌发生在Meta发布llama 3之后,原因其实很直接:llama 3的8B模型能够全方位超过上一代70B的模型。模型大小直接决定了需要多少显卡,推理成本多少。
模型大小能够缩小到原来的十分之一,那么什么GPU短缺就是一个伪命题。

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回复@价值投资的小白: 因为他在超前投资,不断扩张,中央厨房和总部需要门店层面的利润去做摊销。//@价值投资的小白:回复@研究没有边界:门店已经14%净利率了,但还是亏损,啥原因呢?EBITDA没用,摊销到期要重新交钱,折旧也一点点。净利率太低了。如果净利率一直这样没意义的公司。

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管理层的指引太保守,之前说2024年才能盈亏平衡,结果到2023年提前实现了。

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$达势股份(01405)$ 2023年业绩里面的隐忧是北京上海门店销售额同比下降了,解释是因为2022年上海外卖订单量比较多,一买买好几个披萨[菜狗]
总体业绩没有惊喜,基本符合预期。
2023年外卖订单占比降低到60%,外带和堂食的变多。看起来大家都回归线下生活了。这就暴露出达美乐门店堂食餐...

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$味千(中国)(00538)$ 明天发财报,主要看看分红。如果能维持住10%的股息率,必然要大涨。

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$达势股份(01405)$ 明天达美乐中国开董事会,要发财报了。可以看看最终的结果是多少,能不能超预期。

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元祖是一直10派10,金额是稳定的,股息率是因为业绩盈利有小幅度增长所以被动降低。

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回复@格先生与费先生: 原博主在开什么玩笑。达美乐中国提前实现break even,净利润率到底能达到多少,至少等高速增长期结束了再说。//@格先生与费先生:回复@福爸:谢谢你的细致回复。我也展开说说我的看法。
在具体讨论成本费用这些细节之前,我觉得更重要的是要看到达势模式上的几个关键点,这...

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$慧与(HPE)$ 很多人没看明白HPE这个公司。
HPE的超算生意,受制于2022和2023两年美国争夺E级超算,存在一个建设周期问题。当前E级超算处在一个“缓一口气”的阶段。
到目前来说,传统的超算和AI没有显现出明显的关系。但是hpe的AI相关订单正在累积,在手订单30亿美元,累积订单40亿美元。<...

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达美乐财报显示,单均价接近100,稳稳的