远山实盘

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#继昨日闪崩后，工业富联今日再度暴跌# $工业富联(SH601138)$
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CLSA 中国科技: 工业富联:Before taking off: AI contribution offset by other business declines; still riding on AI trend (Tony Zhang)
工业富联2023年净利润为21...

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#铜方向领涨有色金属板块，紫金矿业创历史新高# 网页链接
铜价大涨点评：右侧上涨可能已经到来
#铜冶炼加工费创十余年新低。今日最新铜冶炼加工费TC/RC已经跌至11.4美元/吨（去年高位约90+美元），为2010年以来最低水平，加工费与铜矿供应呈反比...

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$鸿博股份(SZ002229)$ 网页链接
GB200为2024年AI服务器研究的关注焦点，但目前对鸿海的贡献有限。
1、若越多客户采用Grace架构，对英伟达在AI领域的竞争优势越有利。然而，GH200的出货低于预期，全球主要客户仅亚马逊采用。故英伟达对GB200寄与...

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$英伟达(NVDA)$ 网页链接
「华尔街日报」给OpenAI的首席技术官MiraMurati做了一次以Sora为主题的专场访谈，这应该也是Sora具体细节被披露得最完整的报道了，甚至有应主持人要求当场使用Sora生成视频的演示。
一些关键信息如下：
-发布时间定...

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$工业富联(SH601138)$ 良心复盘，提示风险，明确风险网页链接，大家知道我买了什么吗？

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$中国神华(SH601088)$ 高股息股板块一直都是大资金的避风港，这两天开始大幅回调，同时也代表了大资金对市场的保守态度，那么现在迎来调整，就给市场释放出两个信号，一是......网页链接

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$宁德时代(SZ300750)$ 网页链接
＃锂电：悲观预期充分，关注板块春季修复机遇
板块大涨核心：补涨需求和基本面见底预期的共振。天赐材料周五公告部分六氟产能停产检修，前期六氟价格战核心是龙头借成本优势逆市提份额，龙一厂商主动减产挺价，六...

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#糖酒会召开在即，白酒持续活跃#
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几个判断-
1、千元价格带至少在2021年来已经找到新均衡点，这是在悲观氛围中。五粮液在920-930价位可以实现价稳量放，动销高单及双位数；老窖同理，且动销高于五粮液，批价也稳中看升。
2、核...

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$万丰奥威(SZ002085)$
核心观点：
1．在1月底推荐计算机行业后，上周我们的行业看法明确转向短期谨慎：“映射带来的边际效果可能要达到短期顶点”。
2．从当前往后看我们的判断如下。（1）算力概念板块继续震荡回调的可能性较大，但是不同层次的表现节奏和幅度或有区别，毕竟芯片类和...

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$东方精工(SZ002611)$ 今天表现很强，目前来看更多是偏抱团属性，逢低买入依然是不错的策略网页链接，昨天复盘里讲到的观点市场正在慢慢演绎，一切都会慢慢到来。

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$高新发展(SZ000628)$ 指数拖住了AI这边大票的情绪，但调整预期不会缺席，静观其变网页链接

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$宁德时代(SZ300750)$ 今天赛道大涨主要还是受消息面影响，一是大摩评级上调，二是黄奥马说AI的尽头是光伏和储能，三是消纳红线的消息，四是这波超跌反弹赛道表现最弱，轮动预期，宁德日内称王网页链接

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$赛腾股份(SH603283)$ 中泰电子--HBM4带来三方面变化，看好上游设备／材料！
＃事件：
据韩媒，SK海力士计划将HBM4堆栈直接放置在GPU上。
相比上一代，HBM4在以下三方面迎来大变化：
【散热】“存算一体”，带来散热新挑战。目前业内有两大解决方案：1）混合键合，利用硅本身的导...

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$中电兴发(SZ002298)$ 周末磁电存储网上吹得有点厉害，消息是3月7日出的，相关概念股出了中电，还有炸板的$同有科技(SZ300302)$ ，明天板块如果高开小心资金兑现，个股集体冲高回落，周末复盘内容见网页链接 观点明确，分析客观。

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$赛力斯(SH601127)$ 另外指数方面就是中国海油等大屁股的历史新高和风光储有一些反弹，从盘后榜单看，鳄鱼主多了英伟达方向这几只票，周五晚上英伟达是大跌的，明天怎么走也值得观察。个人主观认为，趋势股这里整体是需要调整消化的，调整之后能走出来的AI方向的个股值得重视，适合分歧时低吸https...

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$英伟达(NVDA)$ 周五的盘面趋势股主要走了英伟达方向的大票，沪电、富联、光迅这几只都是直接受益英伟达的，而前期的人气股高新、赛宝、紫光等国产华为线是持续调整的网页链接