$双汇发展(SZ000895)$ 双汇基本上是100%分红,所以估值不能用净资产收益率来估值,适合用股息率+利润增长率来估值,业务也简单明了,但利润18年至23年几乎零增长,所以保守的估值是6%,乐观一点10%,目前26元的价位还是高估,不够便宜,合理价位在15元左右。