$网宿科技(SZ300017)$$广钢气体(SH688548)$ 说一下我对重仓股网宿和广气的观点：
选择网宿科技是对标2023年的昆仑万维，正好2023年我完整的做了一轮昆仑万维。我认为网宿的最终涨幅可以跟2023年的昆仑差不多。前天是网宿此轮行情的第一次高换手，我认为可以对标昆仑万维2023年2月2日或7日的意义是启动的高换手而不是出货的高换手，原因在于位置，网宿自2016年高点后下跌盘整8年，最低4元多，显然是低位。网宿的基本面就不用多说，可以从F10里看出来，成长性也可以从年报季报显示，显然受益于ai发展及出海布局以及液冷等，进入第二春。其他优势包括无减持压力、行业地位等等不赘述。
为了避免追涨杀跌，再告知一下：我的建仓点是2023年下半年，也颇套了一阵子，所以我是有点成本优势的。广钢气体则是在中微公司之后的选择，之所以把中微换气体，是在半导体产业链研究中发现，设备配齐之后其实长期消耗或者说更大的消耗是材料，而且材料的国产替代空间更大，之前的材料基本都是欧美日韩垄断。然后从业绩上看具备成长性，且生不逢时的半导体次新，国资背景减持压力小。从基本面、成长性、安全性、K线图各方面综合选出来，对广气也寄托很大的期望，感觉至少能走新能源时代类似多佛多或鹏辉能源那样的走势。也是2023年下半年建仓，目前还套10%。
海光信息就不说了，网上太多了，三大重仓的另外一个，我心目中可媲美类似宁德时代走势的芯片，目标价格是300+哈。$海光信息(SH688041)$