$爱旭股份(SH600732)$ $隆基绿能(SH601012)$
HPBC没人认为这个P是P型，说他是P型，是因为他的硅片是P，他的设备是P型升级过来的，这是底层建筑！P型设备难道能生产N型或者HJT？都是自欺欺人，可以理解他的思路，那么多的P型设备，剩余价值最大化，这是最合理的，但是很多隆基的散户不明白，隆基所谓的24.43%不管他是什么技术，6月份才50mw的产量，爱旭目前交付最大效率已经24.3%，等隆基的产量上来爱旭已经24.8%+了，目前的市场并不是完全只认效率，还处于价格决定市场的阶段，比这效率没意义，但是长远来看爱旭的空间绝对比隆基大，这是逻辑问题，目前爱旭量起不来的最大原因是销售网络，这需要时间，有个过程。
不论爱旭还是隆基，想要穿越周期，必须BC产品被市场接受，起量，只有BC类市占率上来了才有资格说主流，需要他们两家合力，不管哪家，只要BC不停突破，top厂家只会越来越急，现在都是口嗨性价比不高，其实都是做不了！！想要别人承认你们牛，需要你们努力降本，一旦成本打平top他们只能认怂，只能说有技术储备，在中试，很快会有突破
另，BC与top p hjt技术层面并不是对立的，只是公司层面对立而已，BC是个平台技术，目前的所有技术都可以与BC结合以获取更高效率，HPBC与ABC技术都领先与TOP，差半代技术，但凡其他企业能做HBC TBC不会不做，不做只是因为做不出而已，这个周期底阶段谁不想差异化谁不想脱离价格战谁不想技术领先？自欺欺人罢了
本人并非说隆基不好，各有各的问题，一个p型产能太多，一个销售网络没有，一个保守派残值利益最大化，一个激进派想通过技术穿越周期。虽然目前看大家都难产业更难，但是更快走出周期的肯定是两家之一或者说迟早都能走出来，而top这么多企业最多三家五家，现在top不缺市场，但是没有利润，等P型淘汰完，N型top目前投产的也放量了，至少25年上半年还是内卷，甚至等top淘汰的时候还是过剩，产量的增速高于需求端的增速，任何一个行业其实都是处于过剩，应该说所有行业都是过剩，有哪个行业所有公司满产满销？在国内是不存在的，光伏未来的优胜劣汰也会跟所有行业一样靠技术领先，80%的企业开工率80%以下，20%的企业满产满销，这是铁律，大家都需要接受事实，技术决定未来，差异化技术领先才能穿越周期，BC，HJT，top，p这是技术排位，不用否认，下一个淘汰的就是topcon，可能5年也可能只需要三年，隆基有句话说的很对，当他扩产top再投产起量的时候就已经不赚钱了，甚至很快淘汰，很多人觉得他的top速度太慢导致没了先机，人家把企业做这么大还没我们小散户看的透？活下去才最重要，top的周期可能比预想的短，那么重资产就是坑，不如难一点，走BC，他看的不要太明白！
隆基，爱旭的小散都散了吧，互踩不能让股价起来，理性看清事实，明明白白的被套，安安心心的持股，两个公司相互成就散户才能解套