A股的核心资产已经在发生变化。
茅台可以横跨过去和未来十年最稳健的企业；
平安、万科代表过去十年核心资产；
而类似宁德这样公司的爆发开启了未来十年核心资产的方向，或许宁德估值会慢慢回归理性，但是科技、能源、医药等的兴起，会出现更多类似宁德这样代表未来的核心资产优秀公司...
守正用奇稳住别浪
真理越辩越明，欢迎交流
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他的全部讨论
我刚刚关注了股票$华明装备(SZ002270)$，当前价 ¥20.56。
周期股里最具有价值投资属性的标的就是万华了！
ai的终点必须是能源，风光储产能过剩后，产业集中度会进一步提升。
$隆基绿能(SH601012)$ $阳光电源(SZ300274)$
真NB
1. **掌阅科技**（股票代码：SH603533）：公司已经接入月之暗面（Kimi的母公司），拥有数字阅读内容储备近300TB，字节跳动持股公司7.5%的股份。在掌阅APP中内测AI阅读功能，有全书总结/30s小阅速看/小阅伴侣聊书等功能。
2. **华策影视**（股票代码：SZ300133）：公司同Kimi战略合作，公司内部...
低空经济是低空飞行活动和产业融合的新型经济形态。低空经济以低空空域为依托，以通用航空产业为主导，涉及低空飞行、航空旅游、支线客运、通航服务、科研教育等众多行业的经济概念，是辐射带动效应强、产业链较长的综合经济形态。
低空经济政策面近期迎来密集催化。中央工作经济会议将低空经...
3月19日英伟达CEO黄仁勋发布最新一代AI芯片架构Blackwell，首款Blackwell芯片GB200采用铜缆连接成为一大亮点，牵动市场神经。据报道，因速率更快且价格更低，采用铜缆连接未来将是数据中心发展的方向。
1）立讯精密002475
入选理由：根据2023年10月22日投资者关系活动记录表，我们的High ...
一、代工
工业富联
二、光模块
中际旭创、新易盛、光迅科技、剑桥科技、天孚通信
三、铜互联
背板连接器
鼎通科技、神宇股份、奕东电子、华丰科技、得润电子、新亚电子、胜蓝股份、陕西华达、创益通
DAC转换器
立讯精密、兆龙互连、金信诺
四、零部件
PCB...
飞行汽车
整车制造：万丰奥威、商络电子、山河智能、海特高新、上工申贝、建新股份、中直股份
整车材料：吉林化纤、中复神鹰、光威复材、中简科技
小鹏供货：光洋股份、天成自控、森麒麟、星源卓镁
零部件：新大洲A、金盾股份、孚能科技、万安科技、长源东谷、卧龙电驱
无人机...
我刚刚关注了股票$赛灵思(XLNX)$，当前价 $194.92。
一、算力租赁
华孚时尚、恒为科技、真视通
二、服务器
高新发展、四川长虹、软通动力、拓维信息、烽火通信、远东传动、广电运通
三、超能核聚变
荣科科技、豫能控股、城发环境、安彩高科、棕榈股份
四、交换机
非零科恩、共进股份
三星手机：福蓉科技、力芯微
苹果苹果：思泉新材、凯格精机、智信精密、中石科技
国内手机：传音控股
手机硬件：美格智能
手机代工
手机电脑EMS：光弘科技、卓翼科技
手机电脑ODM：华勤技术、龙旗科技、闻泰科技、蓝思科技、福日电子
无线耳机：立讯精密、歌尔股份、...
mk
多浦乐
公司产品服务的领域有核电站压力容器和管道，核电行业的主要客户包括中国核工业集团、中广核、国家核电等。
利柏特
核电领域，公司具有代表性的产品为核电气体分离装置，该装置用于核电制氨，是热核聚变实验堆辅助装备之一。
国缆检测
目前超导电缆主要归为中高压线缆...
一、整机
上海微电子
张江高科、东方明珠、上海电气
长春光机所
奥普光电
二、部件
光源
波长光电、福晶科技、茂莱光学
物镜
赛微电子
控制器
电科数字
洁净设备
蓝英装备、美埃科技、金力泰
光学部件
苏大维格、炬光科技、腾景科技...
一、制氢
电解槽：亿利洁能、晟辉科技、华光环能、华电重工、双良节能、洪涛股份
电解槽电极：科隆股份
二、储氢
气态储氢：京城股份、亚普股份、兰石重装、石化机械
液态储氢：航天晨光、富瑞特装
固态储氢：厚普股份、圣元环保、雄韬股份、安泰科技、宝武镁业、ST鸿达
华为服务器：
高新发展：出货量第一，华鲲振宇出货量占比28%，公司持股华鲲振宇70%股份。
软通动力：出货量第二，同方计算机出货量占比16%，公司拟收购同方计算机100%股份。
神州数码：出货量第三，神州鲲泰出货量占比11.5%，公司持股神州鲲泰100%股份。
拓维信息：出货量第四，湘...
Sora牛逼点在于不仅仅学习视频画面、像素生成，而是在学习视频里世界的“物理规律”。国内对于AI技术的利用，会向20年前互联网一样产生巨大的产业价值。对于国内公司应该更多聚焦在AI应用上寻找α，或是跟英伟达和OpenAi深度合作的公司，而不是去找替代。
腾讯倒车接人，立帖为证！
不接受反驳，接受开喷。
$腾讯控股(00700)$