元力股份：主业如何赋能&如何定价？-0406 ————————— 🌼主业技术为本，成本为矛，不断拓宽成长领域 元力从事活性炭业务近30年，目前在粉状炭业务中，占据国内约1/3份额，活性炭细绝对龙头，我们认为公司的核心竞争优势在于通过对活性炭材料在工艺以及产品应用上的研发和精进，...
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20240401钴价及钴板块双底部，抄底资金带动板块反弹 1.钴价处历史周期底部 2010-2024年电钴最低17.8万，最高70万，目前处于历史价格底部：1）2013-2016电钴最低18万元/吨附近震荡；2）2017新能源汽车带动钴消费增长，最高涨至70万元/吨，钴价飙升带动扩产，2018钴价再回落，最低19.5万元/吨；3）20...
低空领航团队|东吴计算机】基础设施建设：为低空经济打造坚实底座 事件：中国民航局3月29日举行新闻发布会，介绍推进低空经济发展所做工作及下一步考虑。其中强调：持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等基础设施体系建设。 观点重申：今年中央和26个省份把低空经济写入政府工...
协创数据2023年报点评：2023年业绩高增，服务器再制造+云平台驱动新一轮成长周期 事项 公司发布 2023 年年度报告，2023 年实现营业收入 46.58 亿元（yoy+47.95%）；归母净利润 2.87 亿元（yoy+119.46%）；扣非归母净利润 2.75 亿元（yoy+134.21%）。 单Q4 实现营业收入14.30 亿元（yoy+51.63%，qo...
建议关注 🚀首推【协创数据】 🚀模组厂代理商【江波龙/德明利/香农芯创】 🚀封装/基板厂【深科技/兴森科技/长电科技/通富微电】 🚀利基型【兆易创新/北京君正/普冉股份/恒烁股份】
【华福有色】西部矿业（601168）事件点评：玉龙三期扩建，整体产能提升至20万吨 事件：根据公司官网显示，拟建玉龙三期，计划保留二期1800万吨选矿厂，拆除现有450万吨/年混合矿选矿厂，三期工程开采范围为I矿体硫化矿，兼顾Ⅱ、V矿体，开采规模达到3000万吨/年，产品为铜精矿、钼精矿。 1、 玉...
【光大电子｜存储】回调不改长期向好趋势，AI浪潮+国产替代=量价齐升，坚定推荐存储板块 最近2个交易日，存储板块有所回调，我们对此点评如下： 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后，进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点...
持续业绩增长最重要❗【天风电新】50亿以下被错杀标的梳理 ——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌，大小票只是一种风格，【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】，据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的，31个。 考虑业绩和产业趋势的确定性，选择9个作为...
$彩虹集团(SZ003023)$ 最近南方低温，电热毯卖爆了，一季报应该不差，手握9亿现金，13亿总市值，每年基本能挣9000万左右，目前股价跌破净资产，应该是因为量化错杀了
2024-1-24均胜电子交流纪要
中银证券
Q&A
Q：汽车电子业务在均胜电子总体业务中所占比重以及未来情况如何？
A：汽车电子在未来几年仍将成为我们整个计算电子业务最主要的利润来源。
Q：公司2021年一季度的生产和经营情况如何？
A：整体经营正常。但由于春节假期，中国...
#出处未知# 24年是氢能成为二级热门板块的元年，去年市场对氢能有过一次预热，以碱性电解槽为主，上市公司有华光环能、昇辉科技、亿利洁能、华电重工。现在西北内陆制绿氢的大趋势是离网制氢，在这个背景下，和可再生风光更匹配的pem电解槽会更多出现在新的绿氢招标项目中。 从这个角度来讲，市场...
【中信证券新材料】行业跟踪点评：关注新材料标的业绩兑现情况及长期成长空间，推荐OLED、AI相关材料投资机会(2024/1/15） 索尼MR头显及荣耀Magic 6系列等多款产品均搭配OLED屏幕，看好中长期核心受益AR/VR/MR和AI PC发展的OLED材料。建议关注OLED和AI PC两个核心主线材料标的，布局受益国产替代...
几个氢能电解槽走的都挺好。这个应该也是海外交易的映射。 全球氢能利好政策频出，2030年电解槽市场空间6700亿元。目前规划的2030年全球绿氢产能达2500万吨，要达到净零目标仍有一倍增长空间，对应电解槽装机420GW，市场规模6700亿元，预计23-30年新增电解槽装机的年复合增速超130%。 23年电解槽...
最近上游资源股都走的不错，客观讲是不错的避险品种，铜、铝、制冷剂。
【制冷剂】
即将进入配额长期配置期，产能将严格受限，供需缺口明显，叠加替代品成熟需要较长时间，板块长景气期或已开启。据百川盈孚数据，受配额即将落地等因素影响，本周制冷剂各品种都有较大幅度上涨，其中R143a价格...
$赛微电子(SZ300456)$ 没什么好担心的，敏声30亿建产线对塞微来说不是坏事。周五的下跌多半是因为大盘和里面资金博弈的结果，想想每次的大阳线都是深港通资金拉的，深港通可能就是主力资金的一个马甲，最近圣诞节的一次拉升却是在深港通关闭的情况下有其它资金来搞事情，主力肯定是要打压的，周五...
【天风电新】电子皮肤研究更新第一版-0102 ——————————— 此前，我们密集开过电子皮肤专家会，两个专家对于T灵巧手用传感器方案存在分歧，柔性VS MEMS压力，我们基于对市面上已有灵巧手和柔性触觉传感器研究，更新如下： 【灵巧手需要众多传感器，包括触觉、压力、位置等】。德国宇航中...
【天风电子潘暕团队】洲明科技：回调坚定看好，看好虚拟拍摄快速增长 国外：受益好莱坞罢工结束影响，虚拟拍摄领域投资有望快速回暖。公司全资子公司作为全球虚拟拍摄龙头，有望显著受益。此外，mr发布在即，对3d内容的需求预计快速提升，将进一步提升对于虚拟拍摄的建设需求，公司与国内外科技大...
$赛微电子(SZ300456)$ 赛微电子：谷歌OCS和速腾激光雷达振镜MEMS独供，深度受益下游爆发增长；微振镜、BAW、IMU等高端工艺突破，北京赛微拐点在即！
谷歌在AI服务器集群采用OCS纯光交换方案，极大节省互联成本。OCS纯光交换核心零部件是MEMS芯片，谷歌自研设计，工艺端和赛微瑞典子公司Silex磨...
“资料来源网上流传的华为MR调研。”【屏幕供应链】易天股份、精测电子、深科达、激智科技、可川科技在屏方面，由于苹果目前采用了4K Micro OLED方案，其他厂商普遍会效仿苹果的选择，选择使用4K Micro OLED屏。 目前国内能够实现4K 12寸晶圆量产的厂家主要有两家，一家是视涯，另一家是BOE和奥雷...