作者 | 谢筱白
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身体落入泳池那一刻，你会体会到什么叫“如鱼得水”——我指的是皮肤的饥渴感。
游泳停了几个月，整个身体再一次被水环抱的时候，心一下静了，像在一个嘈杂的白天，黑夜突然降临。
但对于即将开门的资本市场，我的感觉截然相反，像是正在酣睡中，突然被人丢进了泳池......
刺骨的凉意！
01
这个假期发生了很多事，其中最令人侧目的莫过于，美股科技股又新高了。
除了传统科技巨头，AI相关领域愈发不可收拾。
就连跟AI八竿子打不到一块去的Arm一飞冲天，一周暴涨100%+。
对此，我们第一时间在圈子里评论：AI疯了。
在资本市场，Open Ai推出的Chatgpt问世以来，Ai正创造出一个又一个的“奇迹”。
就连微软，也整整上涨了一倍。
但就在昨天Open Ai又推出了颠覆性大模型——Sora，可以直接文生视频，更将资本市场的伟力带进了现实。
Sora展示出直接用文本制作长达60秒的视频长镜头的能力，意味着：
将来，只需要输入分镜脚本，电影就可以制作出来。
一个著名导演表示：
未来不再需要几十人、几百人声势浩大地去“拍”了。
也不需要什么摄影组、演员组、服装组、化妆组、灯光组、司机组等等这些臃肿的人群。
更不需要去管理剧组，只需要掌握那些组的知识去使用Ai…
不用求人的将来很快就来了。
这意味着：如果你真想拍电影，那就去写剧本吧，你只需要纸和笔，剩下的交给Ai。
电影从默片到有声，从特效到数字化，数字化到Ai…正在完成史诗级迭代。
甚至对游戏、动漫行业来讲，也是一样的。
人人都是产品经理，人人都可以是导演的时代彻底开始了，拼的是创意与剧本。
02
也许你会说——做梦！Sora也配？
尽管sora视频看上去简单粗糙，但这仅仅是开始。
倒回去五年，各位能想象新能源汽车能发展如此迅猛？
能想象到有汽车巨头宣布不再制造燃油车？
能想象全球燃油车生产进入倒计时？......
事实上，当电影终于可以有机会变成几个人的事的时候，时代的车轮已经开始疯狂转动。
也许你会说，呸，新能源汽车之所以能取得爆发式的增长，是因为我们有东方神秘力量加持，集中力量办大事.........
对，都对。
但大洋彼岸不也正在沿着这条路狂奔？
都不敢想象，随着Sora的运用，将会多吃算力，英伟达又会飞速增长到什么地步？
随着全球资本的聚集，Ai+影像又会迭代到什么地步？
举个例子，如果AI能识别CT，AI能不能代替医生进行诊断？
如果AI+视觉+机器人，制造业又会发生怎样的变化？
03
当然，可能没那么快，但我真正先说的是——差距！差距！差距！
自chatgpt问世以来，东西方的Ai差距是缩小了，还是拉大了？
答案：显而易见。
目前来看，这种差距甚至比芯片间的差距还要大，而且需要注意的是：
这种差距会越来越大！
无论是从投入，还是从数据安全角度来观察。
事实上，我们过去能够追赶，甚至反超的行业，都伴随着巨量的资金投入。
比如：新能源的投入是社会资本叠加了自上而下的政策，动员了海量的资源取得的成就。
再比如：芯片制程的突破，从产业基金，到二级市场的大力鼎力支持......多少人，为了突破“卡脖子的问题”，至今深套。
再比如：创新药的发展，曾几何时，我们的创新药融资规模，一度超越整个北美。
当然，遗憾的是除了新能源汽车，光伏等少数几个行业，其他都无法取得更进一步的成果。
这也导致，他们最终都以在二级市场的雪崩作为“谢幕”，以至于现在的二级市场“闻科技而色变”。
更何况，目前我们这里，关于AI板块能拿出手的，也只有AI价值链最底层的CPO。
另外，今天有网信口的领导比较兴奋，信誓旦旦的表示：
正在深入了解SORA，准备积极研究出台针对视频的生成式AI管理规定...
就这种“能监管AI的是另一套AI”的状况，AI再诱人，资本投得下去吗？
04
当然，也有媒体、大V表示：
Ai就是新时期的“星球大战”，我们千万要警惕。
对此，我只能说：还是你们贴心，啥事都替领导着想。
居然能把缺钱，说得如此“超凡脱俗”。
各位发现没，往年领导意气风发“张口XX亿投建XXX，打造XXX”的话基本在媒体消失。
导致现在的宣传越来越务虚。
通稿都是“加快建设xxx体系，为xxx贡献力量，确保xxx高质量发展”，牵头部门动辄七八个，定睛一看……
一个掏钱的都没有。
领导讲话也越来越接地气，都变成了“要过苦日子，要保民生”……
就连科技领域的领导的话术也变了，以前是“弯道超车”，“赶美超英”，现在是“关注卡脖子的基本元器件、基本设备能不能有保障。”
这些变化都指向一个关键性问题：缺钱。缺钱。缺钱。
这背后既有大洋彼岸选举带来的震动，还有房地产、地方债带来的冲击。
05
贫穷、爱与咳嗽，是藏不住的。
君不见，三十年前，日本也进行了大规模的“市值管理”。
但这拦住了投资者将目光从日本转向了美国互联网的爆发、欧洲的经济一体化以及新兴经济体的增长吗？
君不见，各地挖空心思把道路停车、各种收费项目，甚至小区车库、政府办公楼的停车位、充电桩都装到城投公司，扩大资产负债表，用以多贷款的进程吗？
君不见，近期海南，哈尔滨，天价离岛事件，酒店大幅提价等竭泽而渔的事件吗？
君不见，市场刚有转机之际，MSCI中国指数剔除，包括：南航、光大、微博等66家上市公司权重身份？
要知道在之前过往审查中，MSCI中国指数中总共剔除了57家公司。而这次一举就剔除了66家，被剔除数，增加了113家公司，进度超乎所有人预期。
尽管，新官上任三把火，让我们看到了希望，但我们需要认识到：
市场不会一蹴而就，更不会因此发生根本性变化。
道理也不复杂，市场需要一个“良好”环境，更亟待一个真金白银的态度。
结语
一个真理的对面往往站着另一个真理，他们对立且统一，但有着系统的纪律性。
就像我们跃入水中开始游泳，呼与吸，意识与肉身，心与灵，都是有关系的。
这种关系以秒、以毫米为单位，严密精准，你看不到，想不清楚，但能丝丝入扣地感觉到。
人潜在水中，你会觉得像一个将领一样，调整和控制着自己身体的所有器件，疾与缓，轻与重，辗转与沉浮，在水的托浮和推动下，游向一个可以预定的目标。
站在这个角度，大手笔救市的真是目的是什么？
在我老家，蔬菜倒地了，韭菜躺平了，就需要扶起来，然后呢？
你猜？
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