4月30日，网商银行一口气披露了2023年年报，以及2024年一季度财报。
网商银行在2023年第四季度，以及刚刚过去的2024年第一季度，资产规模都在不断减少。
截至2023年末，网商银行资产总额4,521.30亿元，比年初增长2.50%，但如果与第三季度末相比则环比减少6.73%（2023年第三季度末，网商银行资产总额4847.32亿元）。
截至2024年一季度末，网商银行资产总额4322.54亿元，环比2023年末减少4.4%。
也就是说，从2023年三季度末到2024年一季度末，半年时间，网商银行的资产规模已经减少524.78亿元。
对比2023年三季度和2024年一季度的财务报告，资产方面，2023年9月末，网商银行现金及存放中央银行款项为1342.98亿元，2024一季度末则是517.26亿元。
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虽资产规模缩水，但2023年网商银行的业绩仍然亮眼。
2023年，网商银行营业收入187.43亿元，同比增长19.49%；净利润42.03亿元，同比增长18.80%。
截至2023年末，不良贷款率2.28%，比年初上升0.34%，不良率上升的节奏也值得引起注意了。
拨备覆盖率199.14%，比年初下降58.25%；资本充足率11.30%,比年初下降0.20%；杠杆率5.45%，比年初上升0.75%。
02
同之前「一只互金鹅」解析微众银行一样（一家小银行决定退出微粒贷联合贷业务），网商银行背靠阿里集团$阿里巴巴(BABA)$ ，有丰富的场景资源，但目前来看同样存在流量焦虑。
「一只互金鹅」在去年关于网商银行2023年三季度财报的文章中还称：网商银行的「网商贷」是市场上少有未与渠道中介合作获客的互联网小微企业贷款产品。
现在收回这句话。因为后来，「网商贷」就已经与金蝶等渠道合作获客了。
渠道存在风险，但他们来量是真的快。
从渠道侧公开的信息来看，「网商贷」通过渠道获客的主要是「网商贷-中标贷」。
“中标贷”相关产品和其他税票类的产品区别在于会看企业近 12 个月内有无中标项目，此外，网商贷的中标贷还必须要开通网商银行的企业一般结算户，放款也是放至该账户，以及个别客户申请「中标贷」后会在中登网进行应收账款质押登记(100w 以上)，所以整个流程会略微长一些。
在此前的文章中，「一只互金鹅」解释过，网商贷有普通的针对淘宝天猫商家的商户贷产品，也延伸了供应链金融产品、中标贷产品。
在供应链金融业务上，网商银行提及最多的是其「大雁系统」，官方披露的信息显示，大雁系统是网商银行基于核心企业和上下游小微企业的供应链关系，开发的一套数字化产品矩阵，以解决小微企业在供货回款、采购订货、铺货收款、加盟、发薪等生产经营全链路的信贷需求及综合资金管理需求。
近几年做互联网供应链金融业务的银行一般都有类似的系统，快速响应接入核心企业和其上下游小微企业的各类数据，再通过策略或者模型对企业进行评分，最后给出授信意见及授信额度。大雁系统或许还接入了如企业发薪、企业网银等常见的企业金融相关服务。
在2023年财报、2022年财报中，网商银行均表示有超过1,000家大型企业完成大雁系统的系统接入。
网商银行在财报中提到：2023年联合超50家品牌商，提供超百亿资金，为下游超过5万名中小微经营者提供扶持，服务600多个加盟连锁头部品牌，2023年累计服务超过30万家加盟商小微门店 。
换句话可以理解为：2023年「网商贷-订货版」业务合作了50家核心企业，为核心企业下游超过5万家中小微企业放款百亿元？
可以对比的是，微众银行披露的信息显示：截至2023年12月末，微众银行微业贷供应链金融累计服务产业上下游小微企业超30万户，提供超5000亿的资金支持，与超400个品牌伙伴长期合作。
如此看来，网商银行的供应链金融规模不敌微众银行微业贷供应链金融规模？
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需要注意的是，众所周知，当前宏观经济所面临的挑战和风险巨大，小微企业的经营也越发艰难，所以，主营小微企业贷款业务的金融机构，大概率也面临着客户违约率增加的风险。
可以看到为了处置不良资产，网商银行2023年在银登中心以5.89亿元的价格转让了61.4亿元不良资产。（不到1折，拿下网商银行41.96亿不良资产）
以及，今年4月，网商银行已在银登中心以2800万元的价格转让了3.59亿元不良资产收益权给上海国际信托，这批不良资产涉及 5983 户分布在河南、广东等地的批发和零售业客户。（这个价格也是不到1折呀！）