原创 一号团队整理
尽管外界都认为TOPCon这一新晋热门光伏组件电池路线的产能已经急速扩张，但不完全统计显示，今年前四月，仍然有近700亿资金投向该产业链，再度看到了它的火热。其中包括晶澳科技、一道新能、晶科、爱旭等都继续持续进入。
3月来看，整体光伏排产持续走强，价格有望恢复。
随着春节后的国内光伏项目遗留订单交付，海内外项目陆续开工；叠加欧洲地区去库存加速、红海危机延长货运周期等，都促使欧洲经销商囤货意愿增加。
当前市场电池价格需求逐步紧俏，各公司在不断采购TOPCon的电池，成交量在继续放大中。2024年预计N型全面取代P型，市场占有率预计在80%左右，出货可能在490GW以上，其中TOPCon占有率估计在70%以上。TOPCon与PERC产线具备良好兼容性，产业迭代成本低，量产规模大且具备更好的议价能力。所以今后预计TOPCon的渗透率会继续加强。
4月12日的华电第一批光伏组件开标，54家公司参与报价，其中N型组件9.5GW，占比90%左右。平均来看，N型和P型的价格差距为4.11分每瓦。标段1的N型双面价格在0.8982元每瓦；标段二、三的N型双面价格均价为0.8859元每瓦、0.8735元每瓦。
美国财政部部长耶伦在访华期间表示，为了应对中国太阳能光伏和储能制造业产能过剩的问题，美国"不排除"采取保护性贸易措施的可能性。4月17日有消息称，美国拜登政府很有可能重新对中国及其他国家征收进口双面光伏组件关税。那么对于在美当地有新厂的中国公司将带来利好。晶科、晶澳、隆基、天合等在美均有产能布局。
国信证券统计数据显示，4月以来国内招标16.8GW，2024年初以来累计招标68.2GW，同比-2%，主要系因部分招标需求提前至2023年12月释放。2023年全年累计招标293.8GW，同比+85% 。
组件出口方面，1-2月我国组件出口增速较好，同比增长49%；欧洲出口容量1-2月同比均下滑。1月我国光伏组件出口26.6GW，同比增长53%，环比增长58%；2月组件出口24.3GW，同比增长45%，受春节假期影响环比下滑9%。其中1月组件出口欧洲7.1GW，同比下滑16%，环比增长41%；2月组件出口欧洲8.3GW，同比下滑2%，环比增长17%。（部分来自券商，综合媒体报道）