作者：璟恒投资

我们感觉政策底已经明确，下半年股市有望走牛。7月份我们继续小幅减持了一些防守型股票，逐步增加一些业绩确定性高估值低且可能有一点贝塔的票，另外我们希望能从中报期找到合适的高端制造股票继续加仓该板块。

引用：

7月在二季度GDP增速低于预期后，中央出台了各种促进消费和投资的政策，着力于改善...