05-09 09:14
假设你推理正确,按照你这个逻辑,只需要把鸿蒙智行按比例都买就行了,或者你认为鸿蒙智行整体的天花板市值是多少?如果看好鸿蒙智行则买入。如果不看好认为hi模式会很大程度限制鸿蒙执行,则买入长安这个hi模式代表。如果完全不看好hw系列,则买入比亚迪和理想或则特斯拉,如果都不看好,则完全不买汽车整车股。
$赛力斯(SH601127)$ 整车其实不是什么好生意,特斯拉的估值也是软件给的,智选也好,hi 也好,最后都是华为的嫁衣;
难道理想和华子说,我想要用你的智驾系统,华为会因为它是赛力斯的竞品不给用?
赛力斯的溢价来自于小康生存不下去时灵魂的献祭,这个壁垒很脆弱的,当你逼的对手活不下去...
假设你推理正确,按照你这个逻辑,只需要把鸿蒙智行按比例都买就行了,或者你认为鸿蒙智行整体的天花板市值是多少?如果看好鸿蒙智行则买入。如果不看好认为hi模式会很大程度限制鸿蒙执行,则买入长安这个hi模式代表。如果完全不看好hw系列,则买入比亚迪和理想或则特斯拉,如果都不看好,则完全不买汽车整车股。
别叫我老师,我不配。怎么分比例得看卖出多少车。问界卖100辆,享界卖5辆,比例应该怎么算?事实就是如此。
很多人认为赛力斯等于华为,也仅仅是买了股票自我麻醉。以华为角度看绝对不会与赛力斯绑定,把赛力斯与其它投靠过来车企放到同等地位,才具有长远战略眼光,同时更利于推广鸿蒙智行汽车生态
退一万步讲五年期限满,华为战略改变想自己搞车了,会收购赛力斯吗?华为也不傻,东风小康这点破烂值1400亿么?最不值钱就是产线与空壳厂房
小米花100亿不仅造好最新的智能工业4.0工厂,还包括研发费用
华为真想下场造车,有无数地方会邀约其免费提供地盘、提供厂房、提供产线,全都不需要华为自己花钱
那么问题来了,华为有啥理由收购溢价突破天际的赛力斯呢?说到底,赛力斯真正价值是多少?除却华为因素,200亿估值都算高估
那么华为会花200亿收购赛力斯吗?不仅没必要、还非常不划算