$致远新能(SZ300985)$ $昇辉科技(SZ300423)$ $亿利洁能(SH600277)$
内蒙古政策文件点评:
事件:8月2日,内蒙古自治区人民政府公布《内蒙古自治区建设国家重要能源和战略资源基地促进条例》,重点发展可再生能源制氢,严格控制化石能源制氢。
绿氢政策助力进一步加码,三北地区绿氢渗透加速。内蒙古作为全国需氢量最大省份,氢气需求量约700万吨/年,目前到2025年规划绿氢产能约100万吨,已落地项目近58万吨,同时内蒙古西部电消纳问题日益突出,廉价电力的涌现推动绿氢率先在三北地区实现平价,路演中反复提及绿氢第一增长曲线已明确,电解水设备装机放量明确。
地区受益标的:亿利洁能(背靠内蒙古,地区规划量全国第一+公司具备上游制备、中游设备与下游消纳优势)