持有伊利股份每年收益还是很理想，适合重仓。

可以逢低布局来降低成本

目前估值合理，价格也算便宜，可以买入并长期持有了。

股是好股，就看自己会不会操作了

增长稳定，长线投资没问题

您好，前面有看到合理估值是8.5+2*增长。这个印象中是格雷厄姆的估值，用这个公式感觉很多股票估值偏高。但是巴菲特也讲过估值和无风险利率关系很大，不知道怎么理解。还有就是买入估值您是怎么算的？

可以逢低布局来降低成本

持有伊利股份每年收益还是很理想，适合重仓。

目前估值合理，价格也算便宜，可以买入并长期持有了。

股是好股，就看自己会不会操作了

伊利是外资机构重仓股，定价之锚是美元无风险收益利息及我国通胀指数，所以，在美联储暴力加息至顶部买入伊利静候美联储降息吧！
拿后视镜回看伊利的历史K线，pe40倍时都是美联储降息至0-1%，时间：2014-2015，2020-2021，同时也是我国高通胀阶段（按照美国计算通胀的标准，将房价及房租放入核心CPI）。
结论：在外资机构重仓伊利大约11-12亿股时，伊利股价狂飙至50元，在外资机构一边倒抛售伊利4-5亿股后，伊利股价一路向南跌至25元。
期间，潘刚的团队努力使伊利的eps逐年增长，股息分红逐年增加，还每年拿出管理层奖金回购伊利股价，还是抗不住外资机构的抛压+基民的赎回潮（逼得张坤抛售6千万伊利股价支付基民赎回款），在三年的持续抛压下，潘刚拿自己奖金购买的伊利股价（每年大约800-1000万股）也是被套高位站岗。

增长稳定，长线投资没问题

完全是乱说，抛来估值不谈，在国内已经没有对手了，雀巢多少估值？雀巢多少市值？每年增长多少？再说业绩，你调研过吗？我可以肯定告诉你，伊利一季度业绩会非常好，金典都卖到2份的生产日期了！

买入13PE怎么会被埋3年多？没明白。还是说18倍合理，13PE买入比较合适？

别忘记了还要分30%给管理层，相当于小股东只能拿到3.5%的增速。