午后神秘资金大幅流入，今天核心的4只沪深300ETF基金整体成交额达到311亿，持续放大。（前两天成交额是180亿左右）$上证指数(SH000001)$
今天午后情绪回暖时领涨的是AI+新能源。从之前新能源反弹的规律看，核心两个路径，一是出海，比如储能和光伏组件；二是新技术，比如BC电池和固态电池。当然，近期有逻辑强化的也很重要。光模块出海就不多说了，核心光模块基本上都是出海，部分公司海外营收占比80%以上，光模块就是科技出海的代表，那么光模块的新技术有哪些？
#1.6T光模块# ：光模块在数据传输的体量和速率上的升级。目前全球主要云厂商已在数据中心内部AI服务器开始使用800G光模块，与此同时，英伟达等GPU厂商已明确提出了更高速率的 1.6T光模块需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU。英伟达下一代旗舰芯片B100大概率在2024年中旬发布，1.6T光模块有望配套使用。
#CPO#：为了解决高速光模块的能耗问题，行业提出了新技术CPO和LPO，其中CPO是长期路径，而LPO易落地，是短中期极具性价比的过渡方案。
#硅光# ：为了进一步降低成本，产业又在芯片工艺方面研究出了硅光路线，相比传统光模块，硅光模块体积大幅减小，成本进一步优化，主要区别在于光芯片部分，其采用了高度集成的单芯片，而不是传统的分离多器件的组合，可解决速率瓶颈。
薄膜铌酸锂：为了进一步强化光模块的性能，产业在光模块电光调制器材料上也做了改进——使用薄膜铌酸锂代替原有的InP、Siph等材料，薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导，具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性。
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