应该说，今天的行情不错。外围很恶劣，而我们依旧捍卫了收涨的尊严。至于创业板的跌幅，那是受$宁德时代(SZ300750)$ 影响，问题不大的。
说到这顺便聊聊宁德时代的财报。一季度财报不好是肯定的了，只是大家预期如何的问题。在制造业呆过的人，应该知道一个规律：上游大宗原材料公司从来都不会傻傻的赚完最后一个铜板。因为，今天人家苦苦哀求你发货，哀求你别涨太多；没准明天就是你苦苦哀求对方收下你的货，哀求对方砍价别太狠。别问我为啥，当年这两个角色我都充当过。
回到矿上面，也许角色互换的周期会长一点，但不会改变这个规律。这意味着，上游不可能无止境的剥削宁德时代，出来混都讲究江湖道义。今年接下来的时间，甚至在未来两三年，上游肯定会慢慢的让步，适当少赚点，更何况中游慢慢的扩产，上游完全可以量升价跌，给将来的自己留个活路。对于宁德时代来说，一季度应该是今年最差的时刻了，即便整体矿的价格再涨，不管是上游还是下游都会分担一部分。这个时候如果宁德时代被情绪错杀，那确实是倒车接人的好机会。
再说一下$格力电器(SZ000651)$ ，这份财报再次验证了它沦为纯粹的分红门票股的地位。很多公司从上市到退市都拼不到这个地位，但对格力来说，这意味着从优秀到平庸。同时，格力和$美的电器(SZ000527)$ 一前一后发布的财报也验证了双方的位置彻底调换……
这个五一，我都忙着听路演。比如前某公募大佬，刚奔私，路演的时候重新聊了过去的一些建仓思路。再比如某医药卖方首席聊到了对大医药板块的看法。听完了受益匪浅，也学到了很多方法论。我们总觉得理论性的东西都懂，实际上行走在资本市场久了，慢慢的也就忘记一些最浅显的道理，有时听听大佬一席话，又可以把自己拉回正确的轨道。
其实看一个基金经理或者卖方首席有没良心跟看一个公司管理层是一样的，就是反复看他们是否言行一致。年初看好，年底被打脸是正常的，从业时间长了都有这种经历，重点是能认错，或者把想法说出来，而不是对了就归功于自己，错了就怼天怼地怼市场。