| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：1 |
最近开始加仓日经，看好明年日本股市表现。
具体分析的研报可以看华泰的：华泰指出，2024年基本面、政策周期均利好日元升值，汇率升值、利率上升提振内需驱动的股票板块。
宏观经济学家付鹏的也指出了明年日元和日债的交易机会，对于日本经济点评道：对于日本经济这件事情只能说有些人看到了日本不一样了，而有些人还沉浸在日本失去三十年的逻辑里，等看到宏观数据变化，黄花菜都凉了。
老巴今年也建仓了，之前跟随老巴一部分仓位，最近的话，争取两个月内把日经etf仓位提到和纳斯达克同等仓位。
普遍预计明年一季度加息，具体要看经济数据。对于日本来讲，加息其实是好事情，日本央行极力放水多年就是为了刺激通胀，如今可以讨论加息证明日本开始慢慢摆脱通缩，重回通胀，良好的通胀预期会进一步刺激居民消费欲望。明年虽然美联储不一定大幅降息，但很难再去加息，反观日本央行加息预期浓厚，利率差会带动日元走强，由于日本海外有大量投资收益，日元走强也会助推海外资金进一步回流日本。
总之，对于一个一直深陷通缩的日本，能讨论加息就已经很不错了。如果这次通胀重回正轨并稳定下来，日本经济增长恐怕要出现趋势性的转变了。
准备移仓中。
易方达ETF溢价0.9%
$日经225ETF(SH513880)$ 溢价0.54%
$日经ETF(SH513520)$ 溢价4.17%
$日经ETF(SZ159866)$ 溢价2.58%
后两个是主力持仓，现在陆续向前两个etf切换。最近日经基本横盘，国内日经都走出了主升浪的感觉。