$金斯瑞生物科技(01548)$ 跌疯了！
空方做空双动力引擎，生物法案加商业化放量不及预期。
对比一下cart全球第一神药yescarta，2023销售额15亿美金，但刚批准的2018前三年分别覆盖了700/1200/1500人，前5年覆盖了1万人。
carvykti前10月288人，去年1000人，今年目标2200人，明年7000人。
传奇计划用3年多覆盖吉利德5年覆盖的人数（到2025年），应该不算离谱儿，毕竟前人积累了经验。
吉利德2019年才后知后觉建立了病毒载体，强生和传奇2023年开始自建病毒载体，肯定有一个过程，但绝对是产能飞跃和质量可控的关键一环。
吉利德自己供应链搞定后，一年覆盖7000+患者，希望传奇2-3年内能够做到。
2024年，就诺华帮帮忙，在去年基础上增加1200剂供应，很难达到吗？
想明白了这点，就知道2024年10亿目标不算太玄乎。
2025年5-7000剂，就得看自建产能了。那才是挑战20-30亿的关键门槛。
生产的确拉了业绩后腿，谁最着急？当然是强生啊，没急眼也不会拉cart生产水平一般的诺华来顶住，但时间也不多了，自己最多再磨合一年。
$传奇生物(LEGN)$