温度同行股海杂谈第565天

在今年狗利的三起三落的过山车行情中，在雪球上仿佛我成为了它的第一代言人，当然这些都无所谓，我只是反感一类人，并不是他不同意我的观点，而是他们经常的抱怨。也许有的人很难分清不同观点和抱怨之间的区别，但如果这样，就说明他已经是常常抱怨的。不同观点和抱怨之间，有个最大的区别。发表不同观点的人，其关注点是对问题的看法，所以他无论说什么，都是围绕着问题的看法在进行。而喜欢抱怨的人，其关注点是他自己的情绪，所以他说的任何东西，都是为了缓解自己的恐惧或者是慌张，总是试图通过说话来寻求安慰。我之所以讨厌抱怨，是因为抱怨这种情绪是极富传染性的，他也会扰乱别人的心境。比如我前几天说狗利无非是时间问题，处罚落地和重整受理，股价肯定会上来，但下面马上就有评论说，这种垃圾猴年马月吧。而这就是抱怨，因为这句话除了发泄情绪之外，毫无意义。而抱怨对于投资者最大的危害就在于，他把你的关注力从问题引向情绪，使自己无法客观的看待市场，无法客观的做出自己的决策。其实如果每个投资者都能不抱怨，时刻保持冷静，即便你对公司的研究和行业的研究水平不变，那你投资的水平也会上一个高度。所以我保留你不同意我观点的权利，但我对于你的抱怨熟视无睹！

A股三大指数今日集体收涨，截止收盘，沪指涨0.55%，收报3072.83点；深证成指涨0.72%，收报10077.96点；创业板指涨0.53%，收报2015.36点。市场成交额达到9900亿元，北向资金今日净买入36.26亿元。

持股$ST中利(SZ002309)$ $ST天龙(SZ300029)$ st德豪 今天继续关注了下$*ST泛海(SZ000046)$ ，确实惨烈的很，卢老板的股票总是如此的风骚，是否是下一个st中天，可能需要时间来验证。不过确实要佩服风大说几百万股，说割了就割了，所以困境反转股的短线第一人非他莫属。对于我来说稳健安全依旧是我的首选，或许我的票很少成为市场最靓的仔，也很少能一下子打到很高的高度，但是只要有足够的安全边际和稳定收益，时间都不是问题。

今天和美国佬的会晤，取得成果是巨大的，尤其是从光伏板块来说。市场已经给了正向反馈，至于说狗利没跟上，我只能说狗庄控盘，他说的算，但永远记住st股只能做多才能出货赚钱，这个位置没有任何一个人是赢家。

宏观层面上看：当前光伏板块的积极因子持续积累：1）供给端，产能及库存均有积极变化，一是本周工信部组织光伏座谈会，顶层引导供给侧良性发展，二是融资收紧及盈利大幅下降，新增产能建设已经出现放缓或暂停，例如向日葵、大全能源等；库存也已出现布局拐点信号，年底前组件库存有望大幅去化；2）需求端，除美国或加息结束之外，中美贸易关系亦有缓和迹象，光伏行业有望受益，隆基绿能总裁李振国将出席2023APEC工商领导人峰会即为佐证；3）价格和盈利端，组件价格已持续下探到1.10元/W左右，二三线已经出现亏损，头部企业也都逼近盈亏平衡，硅料价格已经出现反转，预计组件价格见底及盈利拐点将很快出现；4）持仓上看，筹码结构转好，截至930风光板块剔除指数基金超配比例仅0.7%，若剔除头部机构光伏板块已经低配。

所以我觉得狗利破产重整未必是啥坏事，毕竟换了一个财大气粗的新爹为它在今后的国际市场竞争中奠定了坚实的基础，至于后续股价后续的拉高，有空可以参考下中南文化，前两年船王1一块多吃的，后续我看翻倍出来，资本都是逐利的，没有任何一家是赔本赚吆喝，天天在这里控盘